a股7月11日複盤買在無人問津處，賣在人聲鼎沸時
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周二共36股漲停，連板股總數7隻，15股封板未遂，封板率為70（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，智能駕駛概念股浙江世寶8天6板、瑞瑪精密6天5板、國華網安5天3板、萬安科技2板，並購重組的大連熱電5板，業績超預期的蘇常柴a3板，電力股京能熱力3板，汽車產業鏈的眾泰汽車7天4板、超達裝備創業板首板，衛星通信板塊上海滬工2板、航天智裝創業板首板。周二收漲個股3508隻，收跌個股1293隻。
截至收盤，滬指漲055，深成指漲078，創業板指漲081。北向資金全天淨買入3489億元，其中滬股通淨買入1915億元，深股通淨買入1574億元。滬深股通周二小幅淨買入，比亞迪淨買入居首，中興通訊淨賣出居首。板塊主力資金方麵，電子板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，if期指主力合約空頭加倉多頭減倉。龍虎榜方麵，移遠通信獲機構買入近億元，豪恩汽車遭機構賣出超億元，姚記科技遭機構賣出超億元，國盛證券寧波桑田路席位買入兩隻智能駕駛概念股中通客車和浙江世寶。滬深股通兩市前十大成交淨買入和淨賣出個股數量相當，買入方麵，比亞迪、寧德時代淨買入分居前兩位，兆易創新淨買入居第三位。淨賣出個股中，中興通訊、華工科技淨賣出分居前兩位，此外ai算力方向的滬電股份和浪潮信息也均遭北向資金淨賣出。
周二龍虎榜機構活躍度一般，智能汽車概念股成為機構主要買賣對象。其中買入方麵，移遠通信獲機構買入近億元，浙江世寶獲機構買入超3000萬。賣出方麵，豪恩汽車遭機構賣出超億元，瑞瑪精密遭機構賣出超7000萬，萬安科技遭機構賣出超101novel.com00萬。其他個股方麵，恒生電子遭機構賣出超7億；遊戲股姚記科技遭機構賣出超億元。一線遊資活躍度一般，國盛證券寧波桑田路席位買入兩隻智能駕駛概念股中通客車和浙江世寶。
大盤全天震蕩反彈，三大指數均小幅上漲。盤麵上，汽車產業鏈個股午後集體走強，其中整車方向，眾泰汽車、賽力斯、中通客車漲停；智能駕駛方向，浙江世寶、萬安科技漲停；汽車零部件方向，文燦股份、坤泰股份、寧波高發漲停。芯片股早盤反彈，存儲芯片方向領漲，華海誠科101novel.com漲停，盈方微、睿能科技漲停。稀土永磁概念股尾盤走強，中科磁業101novel.com漲停。下跌方麵，電力股陷入調整，杭州熱電、晉控電力跌超5。總體上個股漲多跌少，兩市超3500隻個股上漲。滬深兩市周二成交額7737億，較上個交易日放量123億。板塊方麵，存儲芯片、汽車整車、汽車零部件、無人駕駛等板塊漲幅居前，教育、電力、煤炭、傳媒等板塊跌幅居前。
個股方麵，市場迎普漲行情，兩市超3500隻個股上漲，短線情緒有所修複，共有6隻101novel.com個股漲停，高位股浙江世寶8天6板，瑞瑪精密6天5板。板塊方麵，汽車產業鏈試圖加速，板塊中軍賽力斯漲停，一個月翻倍，並且行情正在從智能駕駛小市值個股向整車板塊的大流量個股擴散，眾泰汽車漲停，江淮汽車、長安汽車漲超4；存儲芯片走強，低位大市值的行業龍頭兆易創新領漲，表明存儲芯片開始從ai題材炒作中擺脫出來，運行其產業景氣周期見底回升的邏輯。
芯片半導體板塊全天保持強勢，其中存儲芯片、chiplet方向領漲，華海誠科、盈方微漲停，香農芯創、海光信息、創益通漲超10，江波龍、深科技、恒玄科技、恒爍股份、德明利等大漲超6。市場研究機構trendforce在近日報告中指出，受惠於dra供應商陸續啟動減產，整體dra芯片供給逐季減少；加上季節性需求支撐減輕供應商庫存壓力，因此預計101novel.com23第三季度dra均價跌幅將收斂至05。nhvestnt\u0026securities分析師dohhyunoo預計，自第三季起，存儲芯片市場有望快速回溫，dra和nandfsh均價將分彆上漲7、5，擺脫連季下跌的頹勢。
據供應鏈人士消息，麵對行業傳統旺季，三大存儲芯片原廠（三星、sk海力士和美光）計劃在101novel.com23q3提高dra合約價格，目標漲幅為7至8。ai芯片巨頭英偉達在中國市場銷售的a800芯片近期價格出現大幅上漲。當前半導體需求端未來逐步回暖，庫存和需求都在改善，對價格形成支持。
點評yole預計，101novel.com25年全球先進封裝占比將達到494，先進封裝將成為全球封裝市場的主要增量。尤其是算力芯片等大規模集成電路演進中，多芯片集成、25d3d堆疊的chiplet技術得到加速發展。先進封裝行業前景廣闊，chiplet技術更將深度受益算力芯片的旺盛需求。看好國產供應鏈公司在chiplet應用加速下的成長潛力。
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而從市場的表現來看，存儲芯片周期景氣拐點將至似乎成為市場的共識，不僅香農芯創、德明利這樣的短線標的獲得了連續的賺錢效應，像兆易創新、北京君正這樣大市值權重中期趨勢也逐步轉多，在市場整體仍處於相對弱勢整理的大環境下，存儲芯片板塊已然成為延續性較強的題材熱點之一。在此背景下，隻要前排標的沒有湧現出大量的虧錢效應，後續仍有望延續震蕩向上的良性結構，應對上利用相關個股短線分歧回踩的機會進行低吸或具更高的勝率。
智能駕駛板塊漲勢加速，帶動汽車產業鏈全麵爆發，浙江世寶8天6板，瑞瑪精密4連板並走出6天5板，眾泰汽車7天4板，萬安科技2連板，賽力斯、超達裝備、中通客車、納川股份、寧波高發、文燦股份等大批成分股漲停。中國乘聯會數據顯示，6月新能源乘用車批發銷量達到761萬輛，同比增長334，環比增長121。今年16月累計批發3544萬輛，同比增長437。6月新能源車市場零售665萬輛，同比增長252，環比增長147。
點評智能駕駛板塊見底，邊際好轉信號日益顯著，ai大模型技術加持之下，低成本的高階智能駕駛漸行漸近。邏輯主要有四點（1）消費刺激政策不斷釋放，近期國務院常務會議審議通過延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策；（2）oe價格競爭烈度緩解，23q2產業鏈毛利率有望趨於穩定；（3）l3政策利好有望持續釋放，特斯拉fsd入華，將顯著強化oe智能化投入節奏（4）ai+智能汽車前景值得期待，目前ai大模型已經逐步應用於座艙及智能駕駛兩大方向，為遠期實現端到端的無人駕駛打開了新的想象空間。
多家機構看好汽車板塊後續走勢。東海證券認為，新能源汽車市場新車型上市全麵提速，在更具性價比的定價策略下，滲透率有望加速提升；在特斯拉、新勢力、自主品牌的培育下，國內新能源汽車零部件供應商在成本管控、響應速度方麵具備優勢，關注產業鏈全球競爭力提升趨勢。商用車市場方麵，全年同比改善趨勢明確，關注行業龍頭的盈利修複。而東吳證券在研報中指出，堅定擁抱“汽車ai智能化+出海”兩條主線。
近期消息麵持續加持的衛星互聯網板塊強勢不改，上海滬工2連板，天箭科技、合眾思壯、航天智裝、達華智能漲停。自然資源部副部長劉國洪表示，正在加快數字中國建設。為數字中國建設打造統一的時空基底，構建基於北鬥的全國衛星導航定位基準站“一張網”，加快實景三維中國和時空大數據平台建設，實現數字空間與現實空間的互聯互通。此外，中國航天科技集團近日公告，將在7月13日下午3點開始首次火箭競拍，為有衛星發射需求的企業了進入太空的機會。
點評“商業航天”是中國企業有機會在全球占據重要一席的重要硬科技賽道之一。近一年來，我國商業航天產業鏈上下遊發生明顯變化。在技術端，國內民營液體火箭公司積極探索發動機技術與可回收技術突破，國內衛星製造在國家統籌規劃、民企合力組建下步入規模化發展。在需求端，我國多項星座計劃有序開展部署，中國星網預計明年上半年開始發射；“衛星直連”成為行業熱點，手機、汽車、模組廠商積極開展嘗試；工信部提出加快6g研發，為衛星互聯網重要機遇。在政策麵，國內多省市利好政策頻出，助力商業航天產業成長。建議關注我國商業航天產業鏈發展機遇。
chatgpt和數據要素等ai細分出現局部修複跡象，彩訊股份大漲7、奧飛娛樂、拓維信息、彙納科技、金橋信息、科大訊飛等漲超4。國金證券指出，ai大模型應用場景已逐漸從能見度更高的c端向業務需求及精度更高的b端切換。c端ai應用由於與日常生活接觸較頻繁且容錯率較高，用戶感知度與容忍度較高；而b端ai運用受製於複雜的業務場景要求且離日常生活稍遠，相對不容易讓市場認知且驗證周期稍長。伴隨ll的快速迭代以及模型與業務融合度的不斷提升，b端企業服務場景或將引發下一輪ai應用層生產力革命。
ai智能化方向先行聚焦於整車優選智能化先發優勢者（如特斯拉、小鵬汽車、華為合作夥伴賽力斯、江淮等），智能化加速跟進（如理想汽車、比亞迪等）。零部件優選域控製器（如德賽西威、經緯恒潤）+冗餘執行（如伯特利、拓普集團等）+軟件算法檢測等。海外出口邏輯可重點留意優選技術輸出的客車板塊（如宇通客車、金龍汽車等），高性價比的重卡板塊（如中集車輛、中國重汽等）
綜合來看，滬指強勢收複年線，但成交量能依舊差強人意。不過人民幣彙率在73附近企穩後連續展開修複，驅動外資展開回流，有效封閉了市場向下空間。周二汽車產業鏈炒作擴散與股指午後放量反彈形成共振，印證汽車鏈目前的主線地位已經得以驗證，不過周二板塊在轉一致後再掀高潮，待分歧釋放後一些高景氣分支的低估品種仍可積極關注。而ai板塊儘管在充分調整後，短期局部方向仍存修複需求，但其中不少績差品種近期仍出現負反饋走勢，因此ai板塊整體性修複概率相對不高，估值相對偏低且業績預期確定性較高的算力硬件方向仍具備關注價值。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，國泰，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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