a股7月11日複盤目前市場處於情緒低點，需要破冰時刻
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人民幣彙率最近兩周逐步企穩回升，在一定程度上有利於改善中線資金情緒，也意味著之前對政策的預期也處於回暖的階段。曆史規律的角度來看，彙率的波段升值，決定了中級反彈行情的主要因素之一。這也是為何我們在前期中強調，彙率破了72之後，需要關注中期拐點可能臨近的思考之一。因為變盤信號已經出現了。
變盤信號一離岸人民幣兌美元彙率大漲；人民幣彙率大概率見底了。人民幣貶值是這輪市場調整的重要原因之一。現在彙率見底，加上之前a股的下跌，對於外資來說a股已經有了非常高的性價比，不僅股票價格在低位，還能享受未來彙率升值的好處，而外資在a股市場上向來就是市場風向標！
變盤信號二外資代表北向資金持續淨流入。人民幣彙率見底，人民幣資產吸引力陡增。北向資金向來是被視為市場聰明資金，不但結束了多日的淨流出，已經連續兩日淨流入，而且淨流入的方向均為業績增長預期明確的新能源賽道股。這種流入方向也非常符合外資對股票的“審美”，現在又是中報業績披露期，這波外資淨流入應該具有較強持續性和信號意義。
從短線題材角度來看，智能駕駛概念仍是目前市場的核心。其中高標核心浙江世寶再度漲停8天6板，瑞瑪精密尾盤回封漲停晉升4連板，此外板塊中軍賽力斯同樣在午後封板漲停，此外像德賽西威、拓普集團等權重板塊同樣漲超5。在板塊經曆一定的分歧，周二不僅快速回流修複，並且成功帶動新能源汽車全產業鏈的走強。另一方麵，前排核心標的持續走強，也會吸引到更多資金進行跟隨模仿，因此無人駕駛產業鏈中細分個股後續仍存在一定的補漲機會。
但美中不足的是，周二汽車鏈的爆發並未有效提升市場量能，周二兩市的成交金額依舊不足8000億，因此雖然無人駕駛行情近期如火如荼演繹中，但其本質或是ai退潮後用以承接活躍資金的過渡性題材，對於市場整體的帶動作用有限，因此仍想參與其中的話，則需留一半清醒留一半醉，一旦後續高位股出現明顯轉弱信號時，仍先行站在風險規避的一方更為穩妥。
趴在低位的有一大堆，在這種電風扇行情的背景下，輪到誰上漲是有很大隨機性的，這種時候就更加凸顯了消息的重要性，無論是突發的消息還是各種半年報消息，光有消息還不夠，反應要跟上手速還要快，高度隻能局限於當日甚至看不到明天，不然你看看昨天的鋰電池和傳媒周二再度杳無音信。周二下午cpo光模塊再度異動反彈了下，資金本身就有做超跌反彈的意願加上盤中出消息，雖然強度不太夠但還是保留了希望，畢竟ai唯一有希望走的更遠的就隻有光了，一直如此，其它的從走勢上就被證偽了。還是量能的問題，7000多億的成交額，幾乎要逼近年內低點了，沒有量，市場隻能反複輪動，走電風扇行情，小部分極致抱團，都是機構在做，散戶根本參與不上；
技術上看，指數高開低走後有所修複，之後呈現震蕩上行的格局。分時上多次剪刀差後呈現黃線領漲白線格局，市場具備一定的賺錢效應。日線圖中結束連陰格局，而且成功站上5日線上方，且acd指標呈現空中加油，指標積極信號不斷增加，隻不過成交量並未顯著放大，後續能否補量是關鍵。創業板午後情緒也明顯活躍，日線維持連陽格局，且成功站上多條均線之上，接下來注意前期反彈高點以及55日均線的突破情況。上證50指數呈現底分型後也繼續上行，美中不足也是成交量不夠。變盤信號已出，作為a股多年的老韭菜，做股票的最大心得就是反人性，要買在無人問津處，賣在人聲鼎沸時，縮量的現在就是那個無人問津處！
周二活躍的熱點是高端製造方向，芯片與汽車。如果有確定的題材，板塊體量夠大，有政策支持並得到中報業績驗證，那麼這個題材的熱度與大盤很可能會形成共振，行情可持續性大幅增強。
一個消息值得注意巴菲特出手了，33億美元再度加碼能源概念，購買天然氣公司股權。這是繼他買入西方石油、日本五大商社之後的重鎊行為。可以看出股神最近一直在加碼能源與大宗商品，這與他過去專注於消費方向大相徑庭。如果觀察一下各國逐漸加強自己的資源控製，以及中國複蘇帶來的對上遊產品需求提升，資源類品種值得高度關注。
下麵再看看題材個股機會1、ai+:ai這邊領漲分支主要是存儲芯片，周二市場板塊排名第一。至於ai整個板塊我觀點不變“核心個股業績沒有完全落地之前，先當反彈看”，策略就是左側交易，高拋低吸，勿追漲。ai核心股科大訊飛（應用端龍頭），拓維信息（算力核心），中際旭創（cpo核心，香農芯創（存儲芯片領漲）。存儲芯片板塊指數突破箱體，明後回踩箱體支撐不破，仍會是低吸機會。
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2、自動駕駛:這兩天又是無人駕駛車發酵，無人駕駛的尾巴，算是踩到了。中軍均勝電子，淨流入36個億，盤後，出大利好了，業績扭虧為盈，同比翻5倍毫無疑問，市場選擇了自動駕駛，作為題材突破口。浙江世寶漲停新高，帶動艾瑪精密4板回封。
看看明天能否帶領自動駕駛，繼續吸金。要是如此，那麼，低位300的自動駕駛，彈性大，有很大的套利空間。不過要注意的是，若ai起來，必定會吸引汽車的資金離場，未來一周持股汽車的要注意市場輪動，及時做好切換。風向標就盯著核心股浙江世寶（情緒龍），賽力斯（機構龍）。總結，縮量到極致的背後是轉向
ai概念有反彈，但前期強勢品種積累了太多獲利盤，而滯漲品種關注度缺乏。ai方向已進入高低切換的過程中，從周二早盤的衝擊不難發現，缺乏標誌性的“旗手”個股，且跟風資金並不積極。當然了這並不能說ai主線地位已經動搖。相反，當前的市場就是ai主線內部的細分場景輪動切換。比如汽車、存儲，應該說都與ai產業鏈息息相關。抓主線，看衍生，輪動間隙捕捉投資機會。
000957中通客車（非薦股）炒作汽車方向，該公司表示開發的智能駕駛公交車僅在特定區域開放道路實現示範運行。消息麵上，6月新能源車零售同比增長252；工信部調整新能源車型積分計算方法。流通市值7583億，全天成交1233億，換手率1690。龍虎榜前五買家共買入134億，占比1086，其中桑田路買入4219萬，外資買入3508萬，上海陸家嘴買入2783萬。
中通客車，憑借101novel.com22年5月驚人的13連板，打出了妖股的氣勢，創造曆史新高2797後，一路震蕩下行，一跌就是接近一年，到了101novel.com23年5月，初步止跌，6月，進入橫盤震蕩階段，7月3日漲停，有進入上升趨勢的跡象。
中國衛星（非薦股）航天科技集團五院下屬唯二上市公司，另一個是周二漲停的航天智裝，二波趨勢已經形成，看好摸前高，明天尋找5日線回踩機會（304）如果開太高就算了；這個時候能持續走強的，而且板塊位置也不高，值得重視；
移遠通信（非薦股）收盤報6189元，換手率60，成交量1587萬手，成交額951億元。龍虎榜數據顯示，2機構買入969443萬元，2機構賣出687492萬元，合計淨買入281951萬元，2機構北向資金合計淨買入275652萬元。
002703浙江世寶（非薦股）炒作汽車方向，全球領先的轉向係統商，與北汽、長安馬自達在電動轉向總成及關鍵部件有量產配套項目。驅動力自動駕駛“車內無人”商業化試點在京開放申請。6月新能源車零售同比增長252。流通市值9125億，全天成交2348億，換手率2695。龍虎榜前五買家共買入，其中216億，占比919，其中金開大道買入7607萬，外資買入3613萬，機構買入3385萬。
浙江世寶買入席位中有一家機構出現，買入金額為3385萬元。其餘買賣席位則均由營業部組成，對比來看營業部買入力度明顯強於賣出。可以看到，拉出五個漲停板的浙江世寶經過短暫再起升勢。11日該股低開高走，午後開盤不久漲停板最終被封死，本輪反彈新高再被刷新。雖然6月啟動後浙江世寶已輕鬆翻番，但機構高位買入意願依舊不減。按11日成交均價計算，買入席位中出現的機構買入約2101novel.com萬股，占該股流通股本不足1，主力資金追高出手小幅加倉浙江世寶。
恒生電子（非薦股）周二收於3722元，下跌789，換手率491，成交量9332萬手，成交額3536億元。龍虎榜數據顯示，3機構買入436806萬元，4機構賣出7億元，合計淨賣出656億元，北向資金合計淨買入12億元。（慎重考慮）
002976瑞瑪精密非薦股）大幅換手，買入席位中共有四家機構出現，合計買入金額為3638萬元。雖然賣出席位中機構數僅有三家，但賣出力度要明顯強於買入，合計賣出金額達到7938萬元。可以看到，已連續拉出三個漲停板的瑞瑪精密繼續強勢走高。11日該股高開後出現大幅震蕩，尾盤多頭發力將股價封死漲停板，成交量出現大幅放大。在瑞瑪精密短期已有明顯漲幅背後，機構投資者賣出力度明顯更勝一籌。按11日成交均價計算，賣出席位中出現的三家機構合計賣出約190萬股，占該股流通股本接近3，主力資金逢高出手減持瑞瑪精密。
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不是簡單的說追高更好或者低吸更好，而是要取決於所處的市場環境與風格，譬如兩個月之前ai風光的時候，賺錢效應在高位，強者恒強弱者恒弱，想要賺取超額溢價就不得不盯著在當時已經漲了很高的那一大批個股，在當時除了ai其它所有低位個股都是跌跌不休。
而今非昔比，當前更適合的策略是低位低吸，說的更詳細些是非高位股的低吸，正是之前看不上的趴在地上的一大堆個股的低吸，無論什麼行業什麼板塊什麼方向，皆可。原因有二一是當前屬於明顯的電風扇行情，就是輪動加速行情，當前整個的市場承接是比較差的，整個的畏高心態明顯，一漲了稍微多了點就沒人敢接，於是向上的空間注定不會高。二是當前隨著各家公司半年報的陸續發布，許多長期下跌的趴在地上的超跌個股開始引人注意，這些會發現這些低位個股基本麵竟然還不錯許多公司是實實在在賺錢的，又便宜又能賺錢這不就產生吸引力了麼，這點昨天重點強調過，周二再說一遍。
今夏高溫時長較常年偏多，電力負荷壓力或將進一步提高。從往年經驗來看，夏季用電高峰有望帶動電價上漲從而有利於電力板塊表現。此外，發電成本處於低位，且終端電廠、港口庫存雙雙高位，煤價易跌難漲，火電業績有望持續改善。算力板塊呈現震蕩調整態勢。網絡帶寬在算力中的作用實際上越來越重要，800g之外，16t光模塊的量產進程有望加速，或成為101novel.com25年的需求主力，將打消市場對101novel.com25年光模塊市場需求的擔憂。
量能低迷無法支撐起板塊的持續走勢，因此輪動速度加快，多數板塊出現一日遊行情，體驗是較差的，從情緒周期理論來看，目前市場處於情緒低點，需要破冰時刻，破冰時刻通常伴隨著短線持續急速拉漲的股票出現，由點及麵帶動市場的情緒回暖，打出賺錢效應後，市場量能逐步恢複，各主線板塊行情恢複。因此對於大家而言，等待市場冰點轉勢的到來，再進行操作是可選的策略之一。總之，當前市場仍處於經濟、政策和情緒的三重穀底，預計經濟複蘇斜率快速放緩的趨勢將在三季度出現改觀。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，國泰，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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