a股7月12日早盤持續縮量以後市場有變盤的需求
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朋友們早上好，時間是7月12日星期三。上個交易日，三大股指集體高開，短暫翻綠後，芯片半導體、智能駕駛等人氣板塊再度走強，推動股指反彈並小幅收高。滬深兩市成交額7737億，較前日放量123億。1）芯片半導體板塊全天保持強勢，其中存儲芯片、chiplet方向領漲，華海誠科、盈方微漲停，香農芯創、海光信息、創益通漲超10，江波龍、深科技、恒玄科技、恒爍股份、德明利等大漲超6。市場研究機構trendforce預計101novel.com23第三季度dra均價跌幅將收斂至05。
2）智能駕駛板塊漲勢加速，帶動汽車產業鏈全麵爆發，浙江世寶8天6板，瑞瑪精密6天5板4連板，眾泰汽車7天4板，萬安科技2連板，賽力斯、超達裝備、中通客車、納川股份、寧波高發、文燦股份等大批成分股漲停。中國乘聯會數據顯示，6月新能源乘用車批發銷量達到761萬輛，同比增長334，環比增長121。3）衛星互聯網板塊強勢不改，上海滬工2連板，天箭科技、合眾思壯、航天智裝、達華智能漲停。華泰證券表示，國內衛星製造在國家統籌規劃、民企合力組建下步入規模化發展。4）chatgpt和數據要素等ai細分出現局部修複跡象，彩訊股份大漲7、奧飛娛樂、拓維信息、彙納科技、金橋信息、科大訊飛等漲超4。國金證券指出，ai大模型應用場景已逐漸從能見度更高的c端向業務需求及精度更高的b端切換。
周二市場延續反彈，人氣熱點題材帶動短線情緒顯著回暖。智能駕駛帶動汽車產業鏈題材全麵爆發，存儲芯片全天強勢，機器人概念股也在午後迎來修複。但需注意的，周二兩市的成交額僅有7700多億，顯然這樣的成交額是無力支撐起普漲反彈。一旦後續的量能無法及時跟進，各熱點之間或將重回相互拉鋸博弈的狀態。
從盤麵上來看，智能駕駛概念無疑是當前延續性最佳的題材方向。隨著午後核心高標浙江世寶以及領漲中軍賽力斯相繼封板，賺錢效應擴散至整體汽車產業鏈方向。前排核心標的持續走強，也會吸引到更多資金進行跟隨模仿，因此後麵應該還會有新的補漲出現。總體而言，汽車鏈的持續走強帶動短線情緒回暖，並且以汽車鏈的板塊容量是有望成為新一輪的市場主線的。但美中不足的智能駕駛的持續拉升並沒有帶動增量資金的進場，並且與指數尚未形成明顯共振，因此截至目前而言，該方向更像是ai退潮後的過渡性題材。後續走勢仍支撐持續追蹤，當智能駕駛方向連續加速上漲的背景下，同時市場量能又沒有太多變化，屆時則需注意相應的風險控製了。
再來關注存儲芯片方向，由於人工智能服務器需求激增，高帶寬內存（hb）價格已開始上漲。因此本輪存儲芯片的核心或是hb方向，像香農芯創10天漲超40，華海誠科周二也是101novel.com漲停。站在板塊整體的角度而言，周二板塊指數也成功創下新高，並展現出現較佳的上漲趨勢。預計後續仍有進一步向上衝高之動能，不過需注意的是，根據此前的走勢來看，多是以震蕩的形式不斷向上攀升的，仍想參與的話，不妨耐心等待相關個股短線分歧回踩的機會再行低吸。
自動駕駛商業化政策持續落地隨著人工智能、5g通信、大數據等新技術快速發展，自動駕駛汽車加快推廣應用，逐步由研發測試轉入實際運營。隨著政策、產業、技術等不斷完善，以及商業化進程的提速，中國自動駕駛產業有望在未來23年內引領全球新一輪技術創新發展。產業鏈智能駕駛係統可以分為感知層、決策層、執行層，通過傳感器實現對路況其他變量的語義理解和感知，再對車身轉向和速度做出決策和執行。其中和tt高度相關的是感知層、決策層以及之間的通信層。
上證指數上方60日均線是技術壓力區，要過壓力區則必須要成交量支持，所以後續上漲需要觀察成交量能否回補。但不管怎麼說，就一句話，儘管上證指數顯示出還有進一步上攻的動能，先看大箱體下沿3229點的突破，但隻要未過3276點，倉位都不宜太重。隨著ai行情降溫以及中報業績披露期的到來，資金開始逐步轉向業績優先為主導的風格。需要注意的是，目前市場仍處於震蕩築底的階段，熱點的延續性相對不足，成交量的持續低迷也很難支撐大麵積的上攻行情，因此操作上逢低關注仍是更優解，結構性機會和結構性風險都存在。
周二市場收出反彈陽線，但成交量並沒有跟隨放大，所以後麵反彈量能就十分重要了。周二上證指數的陽線穿過了三個重要的壓力位，站到了32101novel.com點上方，這是積極信號，不足的就是成交量沒有跟隨放大，後麵反彈要確認成交量能否補量，一旦放量就會打出上漲空間。不放量，周三盤中可能會繼續衝高回落。
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周二公告的a股擬減持的公司數量較之前有所增多，未名醫藥股東高寶林等擬減持不超6股份，中南建設控股股東所持股份存進一步減少5的風險；中國東航、中國電建將迎來超百億市值解禁；供需關係發生偏移，上半年燒堿價格“速降”三成；浪潮信息預計上半年淨利潤同比下降6070；黃羽雞“賣一隻虧一隻”，業內對後市行情多持消極心態；三安光電預計上半年淨利潤同比減少7585；厄爾尼諾擔憂加劇，亞洲米價直衝兩年高位。
美股三大指數集體收漲，道指漲093，標普500指數漲067，納指漲055。動視暴雪漲超10，國法院駁回了國聯邦貿易委員會（ftc）提出的初步禁令動議，讓微軟以690億美元收購動視暴雪的交易“重建
熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲161。小鵬汽車漲超5，嗶哩嗶哩漲超4，滿幫、理想汽車漲超3，騰訊音樂、愛奇藝漲超2，唯品會、富途控股、阿裡巴巴、網易、拚多多漲超1，微博、蔚來、百度、京東小幅上漲。
市場信息深改委會議要求進一步深化石油天然氣市場體係改革，加強產供儲銷體係建設（涉思源電氣、國網信通等（非薦股）），深化電力體製改革，加快構建新型電力係統，深化貿易體製機製改革；多地加快謀劃新一輪國企改革深化提升行動；上半年各地優化樓市政策超300次；衛健委要求要求各地積極落實優化生育政策和建立健全生育支持政策體係（涉葵花藥業、奧飛娛樂等（非薦股））；自然資源部加快實景三維中國和時空大數據平台建設（涉中海達、中科星圖等（非薦股））；地方債發行將迎高峰，增量政策工具有望出台；多地競相發放算力券，加快產業發展；新疆基建投資快速增長；中國首次實現二氧化碳長距離密相管輸（涉金洲管道、久立特材等（非薦股））；全國首例基於通用量子計算機真機的算法驗證在合肥成功實現（涉科大國創、國盾量子等（非薦股））；首台核心部件100國產高端晶圓激光切割設備問世；無創血糖監測技術取得突破；一體化壓鑄領域重磅盛會即將舉辦（涉多利科技、廣東鴻圖等（非薦股））。
熱門消息ai科學家李飛飛帶領的團隊日前發布了具身智能最新成果大模型接入機器人，把複雜指令轉化成具體行動規劃，人類可以很隨意地用自然語言給機器人下達指令。更重要的是，通過將ll（大語言模型）+vl（視覺語言模型）結合在一起，機器人與環境進行交互的能力進一步提升，無需額外數據和訓練便可完成任務。
點評機器人是ai的下一重量級落地場景，疊加與chatgpt等大模型實現產業共振，未來有望帶來萬億級彆的空前藍海，同時有望賦能千行百業。在各大廠商加速布局ai算法和機器人產業鏈，同時尋求多領域場景落地可能性的背景下，受益領域包括機器人產業鏈、機器視覺、視覺領域大模型。中科創達，奧比中光等。
2電池管理芯片（bic）在汽車、儲能及消費電子等領域下遊應用空間廣闊，機構指出，隨著新能源車800v高壓平台滲透加速，儲能裝機量持續提升以及消費電子產品迭代創新，有望為bic注入新的增長動能。
點評bic具有較高技術門檻，在數字和模擬兩個維度均有較高要求。正由於技術門檻極高，bic也被稱為“模擬芯片的皇冠”。根據券商測算，全球主要下遊領域bic市場規模預計到101novel.com26年增長至8031億美元。分下遊領域來看，儲能、電動汽車、泛消費（可穿戴）等領域增速較快，101novel.com21101novel.com26年cagr分彆為7234、4007、1450。雅創電子，艾為電子等。
3全麵深化改革委員會第二次會議強調，建設更高水平開放型經濟新體製，推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控。會議審議通過《關於深化電力體製改革加快構建新型電力係統的指導意見》。
點評電力市場發展催生了抽蓄、儲能、虛擬電廠、負荷聚合商等新的市場主體，新能源跨領域融合、負荷聚合服務、綜合能源服務等貼終端用戶的新業態新模式不斷湧現，電網側、電源側用戶側及儲能側各環節均迎來發展機遇。安科瑞，東方電子等。
4統計顯示，新疆地區基建項目快速推進投資增速明顯高於全國水平。1至5月基建同比增速達330，顯著優於同期全國表現，區域發展呈現高景氣度。其中，南疆區域補短板或貢獻較大。
點評多方麵跡象表明新疆發展確定性逐步增強，經濟發展將成為新疆未來的主旋律。特彆是南疆區域正在大力發展水利、交通領域的基礎設施建設，為區域經濟發展硬件基礎。新疆交建，西部建設等。
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5一體化壓鑄領域重磅盛會即將舉辦今年望成為我國一體化壓鑄集中量產年
據報道，由中國機械工程學會鑄造分會攜手德國紐倫堡國際博覽集團共同舉辦的第十七屆上海國際壓鑄暨有色鑄造展（cid101novel.com23）將於7月12日至14日在上海舉辦。cid是亞太地區極具影響力的專業有色壓鑄展，本屆展會以“邁向大壓鑄時代的協同發展與創新”為主題，將“一體化壓鑄”元素融入本屆展會，特設“未來已來”一體化壓鑄主題館，將邀請行業領先公司攜其已在大型一體化壓鑄成型工藝方麵的產品及技術應用集中亮相。
一體化壓鑄以更少的零部件、更低的組裝成本和簡化的生產線大幅提升效率降低生產成本，並可以大幅減輕車輛重量，能更好的滿足新能源汽車的輕量化等方麵需求。自特斯拉率先采用一體化壓鑄後，目前已有通用、現代、吉利、豐田等多家車廠跟進使用或計劃使用這項技術。經過前期的產業布局和技術、工藝積累開發，101novel.com23年我國將迎來一體化壓鑄集中量產年，行業望邁入新的發展階段。
下麵再來看看題材和個股1、衛星導航:前天出了利好，中國星網正式進入建設階段，根據我國現有星座規劃，101novel.com23101novel.com33年預計將有超12萬顆衛星被發射，衛星製造+衛星發射市場空間可達8313億元，帶動606萬億的地麵設備市場和499萬億的衛星服務市場。周二板塊指數創了新高，板塊內部，周二也有四五個票漲停，有2板的，也有101novel.com的。
衛星導航，最近消息麵也是有催化的1中國衛星互聯網技術試驗衛星成功發射，標誌著國內衛星互聯網星座組網正式開啟，2中國商業航天將在7月13日下午3點開始首次火箭競拍。
2、ai:周二已經有資金在嘗試進攻這個方向，最具確定性的，我認為依然還是cpo，再就是存儲芯片。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，國泰，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！101novel.com230712
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