a股7月18日a股中報業績預告顯示出兩大趨勢
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市場信息上半年gdp同比增長55；央行連續8個月加量續作lf；7月以來多家農商行、村鎮銀行下調存款利率；發改委召開座談會聽取民營企業意見；國資委黨委召開擴大會議，新一輪國企改革迎來開局之年（涉太極股份、易華錄等）；六部門聯合印發補齊公共衛生環境設施短板，開展城鄉環境衛生清理整治的通知（涉首創環保、倍傑特等）；教育部發文加快推進現代職業教育體係建設（涉德生科技、思特奇等）；民政部將全麵推開養老機構等級評定；中國食品工業協會擬製定《淨雅型白酒》團體標準；浙江全麵取消落戶限製政策；北京擬出台14條措施支持平台企業發展；深圳開立數字人民幣錢包超3594萬個；阿裡巴巴投資ar科技公司致敬未知；草甘膦價格反彈，有企業訂單排到8月底；101novel.com23中國算力大會將於8月在銀川舉辦（涉中科曙光、浪潮信息、光迅科技等）。
熱點題材1、新一輪國企改革迎來開局之年創新發展值得期待7月17日，國資委召開擴大會議。會議強調，要立足新時代新征程國資央企新使命新定位，持續深化改革，強化創新驅動，不斷提高企業核心競爭力、增強核心功能，在建設現代化產業體係、構建新發展格局中更好發揮科技創新、產業控製、安全支撐作用
另據新華財經，101novel.com23年是新一輪國企改革的開局之年，國資委相關負責人已經多次表示，正謀劃實施新一輪國企改革深化提升行動。受訪專家表示，經過101novel.com101novel.com一101novel.com22國企改革三年行動，推動了國企改革做深做實經過近半年的醞釀、謀劃，新一輪國企改革深化提升行動很可能在近日將正式拉開帷幕，現代化產業體係建設和創新發展等方麵值得期待。
點評本輪國企改革的時代背景在於現代化產業體係建設與高質量發展央企將承擔起核心產業鏈“鏈主”責任，在涉及國家安全領域方向將占據更高支柱地位。華創證券認為，中國電子、中國電科等央企將承擔更多的社會信息化發展責任，在芯片、操作係統、數據庫等領域的科技自立中扮演核心角色。
中國算力大會將召開算力基礎設施將迎政策支持由工業和信息化部、寧夏政府共同主辦的101novel.com23中國算力基礎設施大會將於8月在寧夏舉行。7月17日工業和信息化部透露，下一步計劃結合算力行業最新發展情況，出台推動算力基礎設施高質量發展的政策文件，加強cpu、gpu和服務器等重點產品研發。據華為預計，到101novel.com30年通用計算能力將增長10倍，ai計算能力將增長500倍。研究機構認為，算力行業是ai產業發展確定性受益的方向，ai芯片、服務器、光模塊等細分行業將迎來快速發展。
3近日，廣州鵬輝能源科技股份有限公司與青島北岸控股集團簽訂5h鈉離子儲能電站示範項目合作協議，此項目位於青島北岸控股大數據中心，首次實現了鈉離子電芯在北方儲能電站的大規模應用，標誌著鵬輝能源鈉離子電芯正式導入市場，進入規模化商業應用階段。
點評工信部發布了《道路機動車輛生產企業及產品公告》（第372批），公告公示了2款鈉離子電池乘用車。並且，7月14日召開的“第二屆鈉離子電池產業鏈與標準發展論壇”發布首批鈉離子電池產品測評結果。國泰君安研報指出，鈉電池在更低成本更高性能方麵不斷突破，儲能、兩輪車、乘用車等多下遊齊頭並進，預計101novel.com23年各技術路線的鈉電產品將逐步導入市場，101novel.com24年有望進入產業規模擴張期。美聯新材，科翔股份等。
4美股科技7巨頭都將在未來幾周公布財報。在人工智能浪潮帶動下，七家重量級科技股股價飆升40至101novel.com0以上，成為標普500指數今年迄今17的漲幅的主因，近期這幾家公司更是被外界稱為“絕地七騎士”，包括蘋果、微軟、穀歌、亞馬遜、臉書、英偉達和特斯拉。
點評目前華爾街對七巨頭的財報獲利預期都相當高，在此背景下，特斯拉將於美東時間周三盤後率先公布101novel.com23年二季度財報。值得關注的是，在最近一個月市場普遍預期odel3將新增線控轉向。線控底盤作為實現自動駕駛技術的關鍵執行層，核心特點在於可實現“人機解耦”，同時具備高精度、高安全性、高響應速度等優勢。自動駕駛進入量產階段，更高級彆的自動駕駛要求零部件具備更高技術水平，線控底盤為適應需求得到了迅速發展。博世科，科博達等。
下麵再來看看題材和個股1、存儲芯片:上周高潮過後開始分化，上交易日上午繼續跌，但是萬潤科技逆勢拉板，一看就是機構的動作，果不其然，量化基金引導，機構跟買，中國銀河北京中關村打造競價弱轉強，最後一秒，砸出一連串單子。
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2、無人駕駛:這其實是ai人+汽車人最完美的結合，也是在ai大幅調整時走出來的，曾走出過一波主升浪。從曆史經驗來看，這樣的大板塊基本上不會直接a下去，會存在反複輪動的機會，尤其是在縮量背景下。
a股中報業績預告顯示出兩大趨勢一是全a盈利同比增速回升（基於已披露預告公司），101novel.com23年一季度盈利增速底或已確立、但複蘇彈性可能較弱。二是上中下遊板塊業績分化加劇，企業利潤向中下遊遷移。具體來看，“上遊有量無價、中下遊以價換量”是中報業績預告體現出的最明顯特征上遊資源、中遊材料由於產能過剩、需求偏弱，101novel.com23年二季度產品價格整體同比下滑；部分中遊製造因成本減壓、出口強勁預計業績仍較優，如光伏（組件、輔材）、儲能等。下遊消費品以價換量較為明顯，比如家電、汽車、白酒、醫療器械、部分必需消費品等，這也意味著這些板塊可能更早進入補庫周期。
綜合分析短期成長為主線，中期看消費。中報期間關注業績可能超預期低預期個股。建議關注三條主線順應新技術、新產業、新趨勢的偏成長領域，尤其是人工智能和數字經濟等科技成長賽道，下半年半導體產業鏈有望具備周期反轉與技術共振的機會；軟件端繼續關注人工智能有望率先實現行業賦能領域，如辦公軟件等。需求好轉或庫存和產能等供給格局改善，具備較大業績彈性的領域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網設備和航海裝備等。股息率高且具備優質現金流的領域，低估值國央企仍有修複空間。
002474榕基軟件（非薦股）炒作網絡安全方向，國內電子政務和協同管理細分領域的領先服務廠商，承擔了政府政務雲計算平台、信創工程、信息安全等國家重大信息化項目以及多個行業核心業務支撐係統和關鍵共性技術平台。流通市值4465億，全天成交805億，換手率1841。龍虎榜前五買家共買入171億，占比2126，其中機構買入6712萬，粵開廣州買入5101novel.com3萬。驅動力七部門聯合公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，要求發展和安全並重。
同有科技（非薦股）在萬潤上板的節點，隻有同有反應最劇烈，從2個點拉到11個點，直接突破箱體上沿，賺足眼球，市場要想繼續維持存儲芯片板塊的熱度，就需要有101novel.com的漲停來吸引市場目光，吸引量化入場，一如當初的劍橋和cpo板塊裡那些101novel.com的關係，翻了一圈，好像隻有同有有成為下一個101novel.com彈性龍頭的氣質，今天如果是低開可以在深水區低吸，如果是高開就不去，上交易日尾盤進場的獲利盤大概率會直接兌現。
002368太極股份（非薦股）是國內電子政務、智慧城市和關鍵行業信息化的領先企業，實際控製人為中國電科；
中科曙光（非薦股）在芯片和服務器領域競爭力較強；
002553南方精工（非薦股）作為前期機器人+減速器妖股，目前回踩到位，關注綠盤低吸低吸！
中際旭創（非薦股）cpo方向，中際旭創繼續做了加強，不過上交易日下午受情緒影響，衝高回落，目前已經打出了比較好的趨勢形態，可以關注是否能夠衝擊新高。
002284亞太股份（非薦股）跟浙江世寶都是做線控製動，甚至亞太股份的基本麵要優於浙江世寶，所以從基本麵角度，亞太可以補漲世寶，基本麵很硬，最近比較流行斷板反包，圖反正已經畫到這了，就看主力什麼時候啟動。
002857三暉電氣（非薦股）公司控股子公司三暉能源研發的液冷電池模塊（型號s1p52s280a）於近日通過北京市產品質量監督檢驗研究院的檢驗試驗，並取得型式試驗報告書。截至目前，公司及三暉能源已取得儲能電池模組、電池簇、電池管理係統等多項關鍵核心部件的檢測報告。上述報告的取得將對公司儲能業務的發展起到促進作用。
002400省廣集團（非薦股）宣布成為ta中國區官方授權代理商。收漲284，成交額233億，明顯放量了。
002409雅克科技（非薦股）存儲芯片+中芯國際+化工，大趨勢形態，新高後縮量回踩，看好繼續走趨勢，今天觀察5日線（805）支撐，回踩不跌破可以低吸，跌破就放棄。
弘信電子（非薦股）公司上交易日在互動平台表示機器人領域為小米鐵蛋機器人全套電路板解決方案，未來在中美戰略競爭的格局下，公司管理層高度看好人工智能產業的曆史機遇，深度綁定燧原和摩爾兩家關鍵戰略合作夥伴，正大力開拓國產服務器業務市場，目前已取得部分進展，可見公司相關公告。
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000004國華網安（非薦股）網絡安全+華為方向，目前已完成方舟編譯器、鴻蒙係統以及h的適配工作。連續的縮量一字板，等待換手。
002281光迅科技（非薦股）的800g光模塊產品處於客戶送樣驗證及小批量出貨階段。
002535林州重機（非薦股）業績中報方向，預計半年報淨利潤同比增長37475008。上一個交易日炸板埋人，周一低開高走，強勢漲停！
易華錄（非薦股）主營自主可控存儲底座和數據要素兩大業務，積極參與國資雲平台建設。
000550江鈴汽車（非薦股）汽車方向，持續炒作的第三周了，預計中報淨利潤同比增長6123。漲停突破年線。盤麵上卷得比較厲害，輪動較快，大多數都是套利行情。
愛司凱（非薦股）3d打印，驅動力郭明錤預計蘋果新品部分鈦金屬機構件將采用3d打印技術。愛司凱已掌握砂型3d打印的核心技術，實現了3d砂型打印機量產銷售。
002654萬潤科技（非薦股）炒作芯片方向，該公司投資設立控股子公司湖北長江萬潤半導體，聚焦存儲半導體的閃存封裝和閃存測試以及存儲模組和嵌入式存儲的研發生產銷售。流通市值102億，全天成交1963億，換手率1997。龍虎榜前五買家共買入157億，占比799，其中2大機構分彆買入3116萬、3067萬。驅動力英偉達a800芯片售價超十萬元。
市場短期存量博弈格局延續，隨著業績預告窗口關閉，中報行情已進入尾聲，同時機構季初調倉收尾，政策博弈趨弱，而三季度有政策催化或業績拐點的產業主題將逐步成為主線。配置上，建議逐步將重心轉向下半年行情的核心產業主題上，堅守科技、能源資源和國防三大安全領域的優勢品種。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，長江，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！101novel.com230718
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