a股7月18日複盤大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌
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朋友們晚上好，時間是7月18日星期二。周二共18股漲停，連板股總數3隻，101novel.com股封板未遂，封板率為47（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，業績超預期的中央商場3板、智能自控5天3板，麵板產業鏈的翔騰新材3板，新能源汽車板塊江鈴汽車2板、星源卓鎂創業板首板，先進封裝概念股凱格精機創業板首板。周二收漲個股2491隻，收跌個股2318隻。
截至收盤，滬指跌037，深成指跌034，創業板指跌031。北向資金全天淨賣出8765億元，其中滬股通淨賣出4651億元，深股通淨賣出4115億元。滬深股通周二大幅淨賣出，藥明康德淨買入居首，貴州茅台淨賣出居首。板塊主力資金方麵，僅4個板塊主力資金淨流入。期指持倉方麵，ih、if期指主力合約空頭加倉數量大於多頭。龍虎榜方麵，岱美股份獲機構買入近億元，萬潤科技獲機構買入148億，甬矽電子遭機構賣出超8000萬，凱格精機獲三家一線遊資席位聯手買入。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多，買入方麵，藥明康德淨買入居首，比亞迪淨買入居次席。賣出方麵，貴州茅台淨賣出居首，招商銀行、寧德時代、五糧液、中國中免等多隻權重白馬股均遭北向資金淨賣出。此外浪潮信息、昆侖萬維等ai概念股也遭北向資金淨賣出。
周二龍虎榜機構活躍度一般，買入方麵，汽車零部件概念股岱美股份獲機構買入近億元；存儲芯片概念股萬潤科技獲機構買入148億；智能電網概念股望變電氣獲機構買入超億元。賣出方麵，chiplet概念股甬矽電子遭機構賣出超8000萬；汽車股江鈴汽車遭機構賣出超4000萬。一線遊資活躍度有所提升，但個股買入金額均不大，遊資“出手”仍較為謹慎。chiplet概念股凱格精機獲三家一線遊資席位聯手買入；萬潤科技遭兩家一線遊資席位賣出。量化資金方麵，兩隻存儲芯片概念股萬潤科技、佰維存儲遭量化資金席位做t。
大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌。盤麵上，汽車產業鏈個股午後逆勢走強，星源卓鎂101novel.com漲停，亞星客車、江鈴汽車、文燦股份漲停。半導體板塊開盤衝高，chiplet方向領漲，康強電子、晶方科技漲停。零售股盤中異動，步步高、中央商場漲停。化工股盤中活躍，川金諾漲超10，六國化工一度漲停。下跌方麵，ai概念股陷入調整，數據方向領跌，銀信科技、新華網等跌超5。總體上個股上漲和下跌家數基本相當。滬深兩市周二成交額7771億，較上個交易日縮量255億，成交金額再度跌破8000億。板塊方麵，一體化壓鑄、汽車整車、chiplet、零售等板塊漲幅居前，網絡安全、數據要素、傳媒、虛擬電廠等板塊跌幅居前。
個股方麵，市場波動收窄，近期熱門個股局部補跌，人民網跌超5，中際旭創、華工科技跌超4。市場情緒低迷，追漲虧錢效應明顯，兩市炸板率超50，萬潤科技、香農芯創等熱門標的日內回落幅度超10。板塊方麵，市場成交量持續萎縮背景下，各板塊缺乏持續性，快速輪動格局難改。以封測和存儲為核心的芯片產業鏈衝高回落，消息麵上，台積電啟動os大擴產計劃，部分os訂單外溢，國內掌握先進封測技術的大廠有望直接獲益；汽車產業鏈午後走強，江鈴汽車2板，星源卓鎂101novel.com漲停，國家對汽車行業的幫扶政策頻出，近期汽車產銷數據有所恢複。
芯片產業鏈近期輪動走強態勢依舊，chiplet板塊早盤爆發，晶方科技、凱格精機、康強電子漲停，甬矽電子、中富電路、聯動科技大漲超10。先進封裝技術是多種封裝技術平台的總稱，sip、lp、25d3d為三大發展重點。受英偉達等hpc客戶訂單旺盛影響，台積電os先進封裝產能吃緊，缺口高達10101novel.com。
點評5g、物聯網、高性能運算等產品需求持續穩定增加，大量依賴先進封裝，因而其成長性顯著好於傳統封裝。yole預計101novel.com26年先進封裝將占整個封裝市場的一半，市場規模將達到522億美元。中國101novel.com101novel.com年先進封裝營收規模903億元人民幣，占整體封裝營收比重36，低於45的全球水平，國內廠商受益國內先進封裝需求，有望實現更高增長。
汽車產業鏈盤中再度異動走強，江鈴汽車2連板，亞星客車、文燦股份、德宏股份、星源卓鎂漲停。國家發改委研究生主任金賢東提出要進一步完善消費政策，下大力氣穩定汽車等重點領域消費，將持續推動新能源汽車下鄉等政策落地見效。
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點評當前汽車行業需求持續改善，7月第二周乘用車上險383萬，環比第一周增長123，較上月同期增長64。展望未來，低端需求恢複（換車平替）+中間價格帶混動滲透率快速提升（換車升級\u0026新能源化）+高端車型消費升級三大流向支撐需求，對101novel.com23年下半年總量與新能源需求改善有信心。預計101novel.com23年批發銷量達2425萬輛，同比增長30。重點看好以下三大方向（1）整車重點新車周期較強品種；（2）零部件重點推薦全球化、智能駕駛和特斯拉產業鏈等。（3）商用車底部確立，出海打開空間。
另外根據近期批露的中報業績預告來看，16家a股整車上市公司披露了101novel.com23年上半年業績預告。據統計，共有10家車企預計完成盈利，占比625。而部分輕量化、智能化零部件公司歸母淨利同比增速超100。反映出在q2價格戰背景下，無論是整車、零部件業績表現均超出預期，盈利韌性及電動智能大趨勢下自主的高成長性。華西證券在近期的研報中指出，隨著政策加碼，消費潛力加速釋放疊加供給密集推出，優質自主加速轉型，新能源汽車的基本麵依舊向好，堅定看好新勢力產業鏈+智能電動增量機會。
從市場的角度來看，汽車鏈此前已經曆多日的回調整理，昨日午後部分個股率先呈現出修複跡象，而今日資金回流更為明顯，成為當前疲軟的市場環境下為數不多的亮點。因此後續可重點關注汽車產業鏈能否在後市中進一步強化，從而對於市場的信心起到提振的作用。
大消費板塊今日盤中活躍，商業零售、家居建材方向領漲，中央商場3連板，步步高漲停，海象新材、匠心家居、誌邦家居、友好集團等漲超5。消息麵上，國家發改委表示，抓緊製定出台恢複和擴大消費的政策，圍繞穩定大宗消費、促進汽車消費和電子產品消費、拓展農村消費、優化消費環境等方麵，出台一批務實管用的政策舉措並推動儘快落地見效。下一步，國家發改委將按照落實一批、儲備一批、出台一批的思路打好政策“組合拳”。抓緊研究儲備政策，不斷充實完善政策工具箱，及早出台有關政策舉措，促進消費穩步恢複和擴大。
點評從上半年的社零數據來看，隨著多項穩增長、穩就業、促消費的政策措施陸續落地，消費整體呈現出平穩的恢複態勢，但當前居民消費能力的提升和消費意願的增強還有空間，建議關注中報業績表現超預期且估值處於低位的龍頭公司。
糧食概念、種業板塊繼續走強，化肥聯動。7月17日，俄克裡姆林宮宣布，俄中止《黑海糧食外運協議》，按照此前的協議延長條款，該協議於7月17日失效。該協議被中止後，市場開始擔憂全球糧食供應問題。芝加哥小麥期貨價格直線拉升，日內一度飆漲逾3。
雞肉、豬肉板塊活躍，京基智農領漲。京基智龍發布了亮眼的中報業績，淨利潤同比增長7785783286，扭虧為盈。但實際上，報告期內，公司山海禦園房地產項目大幅交付結轉銷售收入，而上年同期無房地產項目交付結轉銷售收入。與養殖業的基本麵關係不大，暫時還沒出現行業反轉信號。
草甘膦、磷化工板塊在午後走強，其中川金諾漲超10，六國化工、川恒股份、雲天化、和邦生物等個股漲幅居前。據悉，從6月底的242萬元噸到7月17日的295萬元噸，國內95草甘膦原粉價格不足1個月時間漲幅已超101novel.com。此外，多位業內人士表示，此次草甘膦價格反彈主要是受海外需求增加等因素影響，預計下半年草甘膦價格將呈現先漲後穩走勢，龍頭企業三季度盈利則有望增厚。
從本質上而言，磷化工的今日的拉升其背後的邏輯仍是行情困境反轉的預期炒作，並且磷化工經曆了長期整理後處於明顯低位，在當前風險偏低的市場環境下優勢更為凸顯。不過需要注意的是，在今日午後放量拉升後，短線情緒或趨於小高潮，應對上不宜追漲，耐心等板塊整體分歧整理時，留意前排核心的的低吸機會。
綜合來看，今日市場縮量震蕩態勢依舊，北向交易恢複交易情況下兩市反而再度縮量超101novel.com0億。近期市場熱點板塊間互相吸血博弈依舊，不過兩市上漲個股家數今日仍稍占上風，目前市場除去實體經濟仍現弱複蘇外，指數層麵並不具備更大利空，加上後續一係列政策有望兌現，市場向下空間有限。不過市場在存量資金主導下，熱點板塊仍圍繞近期幾個強勢板塊間展開快速輪動，無論是昨日的虛擬電廠還是今日的先進封裝以及汽車鏈，行情均缺乏持續性，板塊內蹺蹺板效應依舊。基於目前市場成交量能仍處縮量趨勢，一方麵股指短期仍有進一步下探可能，對於短線熱點不宜追漲殺跌，靜待企穩後的增量資金入場信號出現。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，財通，開源，華泰，長江，中信，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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