a股7月19日短期利空偏多，主要是龍頭股業績暴雷
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市場信息商務部等13部門發布關於促進家居消費若乾措施的通知；國家衛健委發文推動臨床專科能力建設（涉創新醫療、理邦儀器等）；國家能源局將落實完善煤層氣扶持政策，推動煤層氣產業快速發展；工信部組織開展101novel.com23年大數據產業發展示範申報工作；兩部門增設黑龍江省綏芬河、同江口岸為藥材進口邊境口岸；民航機票政府采購將增加數字人民幣結算方式；滯留德國的中國光伏企業高管已回國；上海將圍繞區塊鏈和大模型技術應用，構建一批應用場景；oled麵板滲透率有望過半，需求複蘇提振行業景氣度（涉萬潤股份、瑞聯新材等）；寶馬重磅加碼在華本土化研發（涉得潤電子、誠邁科技等）；華為盤古大模型在礦山場景首次商用（涉雲鼎科技、梅安森等）；全國生態環境保護大會召開（涉雪迪龍、永清環保、蒙草生態等）。
板塊熱點1全國生態環境保護大會17日至18日在京召開。會議提出要推動有效市場和有為政府更好結合，將碳排放權、用能權、用水權、排汙權等資源環境要素一體納入要素市場化配置改革總盤子，支持出讓、轉讓、抵押、入股等市場交易行為，加快構建環保信用監管體係，規範環境治理市場，促進環保產業和環境服務業健康發展。
點評我國能源革命加速轉型，此前《關於推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》強調完善能源消耗總量和強度調控，逐步轉向碳排放總量和強度雙控製度，加強碳排放雙控基礎能力建設，健全碳排放雙控各項配套製度等，加上自願減排交易市場（er）重啟可期。碳監測領域有望直接受益於碳排放雙控指標轉型。雪迪龍，先河環保等。
近日多個省份結合區域內發展特點，陸續發布工業領域碳達峰實施方案。方案涉及能源轉型、產業升級、多行業控碳、減碳等核心舉措，地方層麵雙碳“1+n”政策體係持續搭建中。在國家節能低碳領域相關技術推廣目錄中，仍有大量技術推廣比例較低，節能降碳技術本身還有較大潛力沒有釋放出來。在此背景下，我國工業企業或將釋放大量減碳需求，推動相關行業、企業成長。
2近期，hjt的關鍵降本技術電鍍銅，取得了顯著進展。一是通威基本驗收了太陽井的101novel.com0級訂單，電鍍銅產業化趨勢已來。
點評預計在n型時代有望成為金屬化的主流路線之一。電鍍銅目前正處於0到1階段，估計101novel.com23年有望進入中試密集期，101novel.com24年有望進入小批量量產期，101novel.com25年後有望進入滲透率上升期。海源複材，芯碁微裝等。
3目前，快充功能正日漸成為新能源中高端車型的標配，快充技術也正成為動力電池製造商新一輪的競爭焦點。中信證券指出，關注快充技術發展下的相關材料升級與增長機會。
點評全球大汽車廠商紛紛推出800v高電壓平台車型。隨著800v高壓技術平台的車型進入量產階段，主機廠積極自建充電網絡配套，驅動高壓充電樁建設加速。得潤電子，奧海科技等。
4、oled麵板滲透率有望過半需求複蘇提振行業景氣度trendforce集邦谘詢最新分析報告顯示受益於成本持續降低，預估101novel.com23年oled在智能手機市場的滲透率將超過50。近期除了三星已宣布啟動87代oled產線的投資計劃外，京東方規劃中的b16工廠、jd與惠科在新技術的策略聯盟、維信諾向oled相關技術與市場的積極搶進，均為oled麵板拓展其他應用市場開啟新的契機。oled屏幕可以更好的視角、更深的黑色，以及更長的電池續航力，比lcd屏幕更好的使用體驗，許多手機品牌還通過oled屏幕來差異化的產品。上海證券認為，oled技術在智能手機端持續滲透有望成為推動消費電子新一輪需求增長的重要因素，同時為國產麵板廠商帶來增量空間。開源證券認為，今年以來電視麵板價格尤其是大尺寸麵板價格一路上漲，麵板需求出現複蘇跡象，有望帶動上遊材料需求放量，提振全產業鏈景氣度。
下麵再看看題材個股機會1、封測:周四下午2點台積電業績披露會，這樣就會有資金博弈預期差，英偉達能出多少gpu，完全看台積電有多少os，先進封裝決定了ha100的出貨量，從而決定了光模塊服務器交換機水冷線纜的量。2、汽車:算是近期持續性不錯的，而且上交易日也比較逆勢，短線方麵，江鈴汽車2板，亞星客車等首板，星源卓鎂超級大長腿101novel.com漲停。
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在存量博弈環境下，北上資金是a股重要的邊際增量，a股表現與北上資金的流入節奏高度相關。隨著1年過渡期結束，“假外資”交易限製政策實施將從下周生效實施，但“假外資”占比不高，根據推算其在a股交易額的占比可能隻有006，實際影響有限，況且真正影響外資流入的因素正出現積極變化，隨著國核心通脹降溫，在美元指數轉弱、人民幣彙率企穩背景下，繼續看好下半年北上資金整體淨流入對a股的積極作用。
經曆了連續兩個交易日調整後，市場對於經濟指標的反應可能已暫告一個段落，接下來股市大概率會維持相對平衡格局，然後等待基本麵更多指引——在國內，主要是等待本月下旬重大會議，市場應期盼較有針對性的經濟扶持政策；在國外，主要是美聯儲7月會議。預計這次美聯儲會議還會加息，隻是會議會否釋出加息將終止信號仍具有些不確定性。綜合各方麵情況來看，個人感覺當前形勢可能還不足以使美聯儲準確判斷出加息次數，所以美聯儲其實還是搖擺的。
市場的熱點輪動，現在既不是以周為單位，也不是以天為單位，而是以小時為單位。電力到芯片到汽車，切換速度飛快。現在就是比較考驗投資人的耐心，操作難度大，熬過去就是海闊天空，但熬的這個過程非常磨人。換個角度來看，這麼多壓力，大盤都跌不下去，表明資金其實很有信心。從旅遊熱度不斷上升，酒店行業集體漲價來看，這些非剛需行業的火爆說明經濟的內在強韌性。複蘇仍在推進中，隻要方向無誤，對於速度的預期可以放低一點。保持耐心。
人民網（非薦股）炒作數據要素方向，由人民網·人民數據管理有限公司針對數據要素市場打造的“數據資源持有權證書”“數據加工使用權證書”。“數據產品經營權證書”（三證）正式麵向全國發放。流通市值342億，盤子不小。前麵也說過可能會趨勢結構，周三重點看5日線的修複，如果不能有效修複就可能會進入調整期，至少往10日線看。策略上就按照5日線作為參考依據，也是主流資金的參考點。
001373翔騰新材（非薦股）麵板方向，主要從事新型顯示領域各類薄膜器件。（2機構撤退，遊資來接力）
中央商場（非薦股）業績+大消費方向，上半年淨利同比預增22408361
002703浙江世寶（非薦股）炒作汽車方向，全球領先的轉向係統商，與北汽、長安馬自達在電動轉向總成及關鍵部件有量產配套項目。驅動力自動駕駛“車內無人”商業化試點在京開放申請。屬於汽車產業鏈，流通市值9762億，，浙江世寶依然在5日線上震蕩，這種高位纏打的票，做t。
恒信東方（非薦股）公司在互動平台表示，公司vr遊戲產品《drakheir》（暫定名）目前正在est平台第三方應用平台sideest公測，並根據用戶反饋情況持續優化，相關研發工作在持續推進，預計下半年正式發布推出市場。公司將視市場需求和業務需要考慮是否將《drakheir》移植到蘋果visionpro頭顯。
中文在線（非薦股）公司表示將攜手華為雲，依托中文在線具有權威性、係統性和稀缺性的正版內容資源和華為雲在人工智能大模型領域的技術優勢和研發能力，共同打造ai+應用場景，共同發掘大模型的價值與機遇，促進行業大模型的蓬勃發展。
凱格精機（非薦股）公司設備可應用於gpu、fpga等有關設備的電子裝聯和封裝環節。
中船科技（非薦股）中字頭，目前市場還沒有主線走出來，潛伏下中字頭，博弈增量資金拉指數搭台，就有了邏輯，車上的戰友如果衝高，可以先兌現，還想上車的可以等回踩綠盤低吸，高開不追。
000550江鈴汽車（非薦股）業績+汽車方向。江鈴汽車7月14日發布101novel.com23年半年度業績預告，預計上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤729億元，同比增長6123，預計扣除非經常性損益後的淨利潤418億元，同比扭虧為盈。江鈴汽車周二漲停，機構合計淨賣出463245萬元。此外，浙商證券杭州五星路證券營業部、上塘路分彆買入345282萬元、172915萬元；深股通專用、華鑫證券上海分公司分彆賣出389856萬元、136944萬元。汽車方向，驅動力，發改委將圍繞促進汽車消費等方麵抓緊製定出台政策。消息上盤後，眾泰汽車霸氣表示主動把定增取消並不意味著變更實控人也要取消！
永清環保（非薦股）為土壤修複環保龍頭
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002658雪迪龍（非薦股）主營汙染源煙氣監測業務
002643萬潤股份（非薦股）自主知識產權的oled用光敏聚酷亞胺pspi成品材料已完成產品開發
瑞聯新材（非薦股）擬投資8億元建設oled升華前材料及高端精細化學品產業基地項目。
蒙草生態（非薦股）依托“特色種業”和“數字技術”築牢生態修複領域競爭優勢。
002284亞太股份（非薦股）最簡單的錨5日線，它的圖形有點類似22年11月初的眾生藥業了，眾生大家都不陌生，當時也是一波超級大肉，看看接下去亞太會不會得到資金認可了。
亞星客車（非薦股）發改委將圍繞促進汽車消費等方麵抓緊製定出台政策。亞星客車歇了這麼多天，上交易日終於漲停了。（汽車方向最早漲停的）。
晶方科技（非薦股）炒作芯片方向，汽車電子+虛擬現實+芯片+光刻機+消費電子+氮化镓+汽車芯片+三代半導+chiplet，該公司專注於傳感器領域的封裝測試業務，同時具備8英寸、12英寸晶圓級芯片尺寸封裝技術規模量產封裝能力。流通市值155億，（封測四小龍，繼算力、存力之後，ai芯片的“封力”也來了），周三有繼續晉級的預期，但是競價不能開的太高，高開3以內激進的朋友還可以低吸，高開太多就以兌現為主。
002119康強電子（非薦股）以前芯片的人氣股，主營引線框架、鍵合絲等半導體封裝材料。
002654萬潤科技（非薦股）炒作芯片方向，公司投資設立控股子公司湖北長江萬潤半導體，聚焦存儲半導體的閃存封裝和閃存測試以及存儲模組和嵌入式存儲的研發生產銷售。重點看萬潤科技能否反包，上交易日應該是套住了一大批遊資。半導體的進攻都是有一定的預期。
綜合來看，市場目前消息麵長期利好偏多，gdp穩健增長和人民幣兌美元彙率回升，使得a股長期穩健向好預期增加；但短期利空偏多，主要是龍頭股業績暴雷，拖累了市場企穩走強的節奏。從市場走勢看，市場行情指數雖然繼續走弱，但下跌力度減弱；板塊已初步顯現複蘇態勢；且市場整體上升蓄力階段格局未破，雖然震蕩階段延長，後市依然會迎來補漲行情。
當前行情仍然是受到半年報業績窗口擾動。重點關注擾動窗口結束之後，題材炒作型資金的回流情況，以及彙率企穩、政策邊際出台帶動中線被動配置資金進場的力度。機會方向上，中線角度看，預計後市市場最強熱點，仍是今年以來市場認可度高、成長性預期最好的數字科技和新能源車相關產業鏈題材。短線角度看，短期預計還是震蕩整理為主，主要是半年報業績預增、政策及催化劑驅動機會。市場調倉換股的節奏在加快，主力題材老熱點板塊風險增加，可關注次級非核心熱點板塊的補漲行情。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，廣發，中信，華泰，長江，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！101novel.com230719
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