a股7月19日複盤市場在7000億量能下，還是以板塊輪動為主
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朋友們晚上好，時間是7月19日星期三。周三共101novel.com股漲停，連板股總數1隻，9股封板未遂，封板率為69（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，汽車產業鏈的眾泰汽車13天7板、興民智通4天2板，業績超預期的中央商場4板，ai應用端的華是科技創業板5天3板、省廣集團5天3板、威士頓創業板首板，地產股榮盛發展3天2板，智能電網+摘帽的亞聯發展4天2板。周三收漲個股2124隻，收跌個股2684隻。
截至收盤，滬指漲003，深成指跌037，創業板指跌106。北向資金全天淨賣出4932億元，其中滬股通淨賣出396億元，深股通淨賣出972億元。滬深股通周三大幅淨賣出，中興通訊淨買入居首，伊利股份淨賣出居首。板塊主力資金方麵，房地產板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，四大期指主力合約空頭加倉數量均大於多頭。龍虎榜方麵，甬矽電子獲機構買入超4000萬，南方傳媒獲機構買入超4000萬，眾泰汽車獲中信證券西安朱雀大街營業部買入超5000萬，華海誠科遭兩家量化資金席位做t。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多，買入方麵，中興通訊淨買入居首，長電科技淨買入居次席。賣出方麵，滬股通前十大成交個股中僅長電科技一隻個股淨買入，其餘個股均遭淨賣出，伊利股份淨賣出居首，貴州茅台淨賣出居次席。
周三龍虎榜機構活躍度一般，個股買賣金額均不大。買入方麵，chiplet概念股甬矽電子獲機構買入超4000萬；傳媒股南方傳媒獲機構買入超4000萬。賣出方麵，ai概念股福昕軟件遭機構賣出182億；光伏概念股安彩高科遭機構賣出超8000萬。一線遊資活躍度一般。眾泰汽車獲中信證券西安朱雀大街營業部買入超5000萬；chiplet概念股凱格精機遭兩家一線遊資席位賣出。量化資金方麵，芯片股華海誠科遭兩家量化資金席位做t。
大盤全天震蕩分化，滬指探底回升，創業板指跌超1。盤麵上，房地產板塊午後走強，粵宏遠a、榮盛發展漲停。零售股繼續活躍，中央商場4連板，人人樂漲停。ai概念股早盤反彈，奧飛娛樂、南方傳媒、省廣集團漲停。黃金概念股震蕩走強，四川黃金漲停。整體上市場熱點仍呈現快速輪動衝高回落的特征。下跌方麵，3d打印概念股繼續調整，金太陽跌超10。總體上個股跌多漲少，兩市超2600隻個股下跌。滬深兩市周三成交額7024億，較上個交易日縮量747億。板塊方麵，貴金屬、房地產、零售、傳媒等板塊漲幅居前，3d打印、國防軍工、oled、光刻膠等板塊跌幅居前。
由於市場再度大幅縮量，短線情緒持續冷卻，兩市僅中央商場一隻連板股，不過值得注意的是，市場湧現了一批相同模式的漲停反包個股，華是科技、省廣集團、亞聯發展、興民智通等皆走出了上影線+陰線+漲停反包的k線組合。板塊方麵，市場繼續保持快速輪動格局，多數板塊衝高回落為主，無論是受消息刺激的ai辦公（應用端）、環保，還是近期反複異動的汽車、券商，全都難以將漲勢維持至收盤；黃金是近期少數有趨勢性的板塊，由於市場預期聯儲加息進入尾聲，美元指數不斷走弱，刺激國際金價上行，目前再度逼近101novel.com00美元盎司關口。
ai應用端早盤爆發，ai辦公以及傳媒等方向領漲，省廣集團、華是科技5天3板，威士頓、奧飛娛樂、南方傳媒漲停，福昕軟件、蕾奧規劃、凡拓數創大漲超10。微軟周二公布了企業ai軟件工具的價目表，宣布office365pilot的定價為每用戶30美元月，對一些用戶來說，如果使用pilot則意味著費用翻倍甚至增加兩倍。值得一提的是，此前試用icroftoffice365ai功能的600多家企業客戶中，至少已有100家客戶額外分彆為1000個訂閱賬戶支付10萬美元的年費100美元年賬號，而此次確定的費用為每個用戶每年360美元，這一價格較之前預期高出了260。同時，微軟還在其搜索引擎上推出了安全性更高的聊天機器人。微軟定價超市場預期，未來可能顯著提高微軟辦公業務，也進一步提升了國內辦公軟件的想象空間。
點評以微軟為代表的海外辦公軟件龍頭此次產品提價，意味著辦公軟件商業模式不斷突破。其認為，微軟office365麵向b端提價，驗證了ai對辦公軟件產品力的顯著助力，辦公軟件商業模式有望進一步突破，國內辦公軟件廠商迅速跟進，產業趨勢進一步加強。
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ai+辦公是此次aigc浪潮的核心，以金山辦公為代表的的國內廠商走出具有自身特色的ai辦公路徑。此次aigc浪潮的引爆點是基於大語言模型的文字創作工具chatgpt的爆火，隨後多模態大模型開始跟隨發展，其直接改變的就是文字、圖像、音頻、視頻的創作方式，有望提升辦公軟件產品力。
從市場角度來看，部分市場觀點可能會將周三應用端的反彈與5月算力硬件的走強作類比，因為其初始驅動都是受到了海外巨頭的映射（周三是微軟、5月末是英偉達），但就目前來看兩者有著較大的差異。首先從市場環境而言，當前市場的處於持續縮量的弱勢環境，無論是風險偏好還是做多信心都處於低位。另一方麵，周三ai應用端的上漲也存有瑕疵，首先是未能與指數形成共振，而另一方麵，像金山辦公、萬興科技這種大市值人氣標的也呈現明顯的衝高回落，在前期累積大量套牢盤的背景下，相關個股短線彈高時就會有不少資金選擇兌現。因此對於ai應用端的上漲，仍先以跌深反抽的角度看待，其延續性仍有待進一步觀察。
房地產板塊早盤異動，榮盛發展漲停。消息麵上，多地對房地產市場政策再優化，重點圍繞加大房地產信貸支持力度、提高住房公積金貸款額度、規範預售許可辦理、提升住房品質等方麵，保持了政策的延續性與穩定性。地產行業的利好消息不斷落地，但行業出清還沒結束，需要業績數據來增強信心。
環保、大基建板塊盤中活躍，東方園林、中毅達、顧地科技漲停，南大環境大漲超10。近日舉行的全國生態環境保護大會指出，今後5年是美麗中國建設的重要時期，要把建設美麗中國擺在強國建設、民族複興的突出位置，以更高站位、更寬視野、更大力度來謀劃和推進新征程生態環境保護工作。這也是時隔5年，我國再次召開高規格生態環保大會，布局美麗中國建設。另外，相關部門正組織開展擴大全國碳市場行業覆蓋範圍專項研究，全國碳市場擴容有望取得新進展。
點評我國生態文明建設已進入以降碳為重點戰略方向的關鍵時期，完善能源消耗總量和強度調控，逐步轉向碳排放總量和強度雙控製度。碳排放雙控有助於加快實現碳達峰、碳中和的目標，將為碳核查等企業帶來發展機遇。環保行業部分細分賽道中短期需求提高，行業整體估值低於近一年均值；“專精特新”企業培育需求緊迫，政策支持力度大，有利於行業內企業快速發展。
商業零售板塊活躍依舊，中央商場4連板，人人樂漲停，步步高、南寧百貨、友好集團等漲幅靠前。國家發改委表示，將抓緊研究儲備政策，不斷充實完善政策工具箱，及早出台有關政策舉措,促進消費穩步恢複和擴大，著力拓展有效投資空間。國家統計局發布數據顯示，上半年，社會消費品零售總額億元，同比增長82。6月份，社會消費品零售總額億元，同比增長31
點評6月社零數據在低基數作用減弱後依然維持一定修複態勢。暑期已至，出遊需求有望進一步得到常態化釋放，演藝演出活動熱度較高。全年來看，消費信心的進一步修複仍舊寶貴。
站在市場角度而言，無論是零售還是地產在近期逆勢活躍，一方麵得益於政策窗口期來臨，資金加大對於經濟複蘇方向的政策預期博弈，另一方麵，消費、地產此前都經曆較長時間的整理，估值優勢明顯，符合風險偏好下降時資金避高就低的訴求。因此站在上述的兩大邏輯來看，後續一些低位權重白馬或有望在後市獲得短線修複的機會。
黃金板塊盤中表現不俗，四川黃金漲停，曼卡龍、中潤資源、曉程科技、老鳳祥、盛達資源漲超4。7月19日，滬金主力合約日內漲15，報4622元克，創曆史新高。中國央行黃金儲備自101novel.com22年11月以來，連續8個月增長。而世界黃金協會最新發布的《全球黃金需求趨勢報告》顯示，101novel.com23年一季度中國金飾消費需求回升，達198噸，占據全球金飾總體消費需求的4142。
點評周內國通脹數據下行，聯儲加息末期臨近，美元指數走弱，提振金價走強。目前國通脹數據持續放緩，高利率背景下國金融風險壓力和經濟衰退擔憂仍存，加息周期將止的確定性提升，金價有望迎來新一輪上漲。同時去美元化趨勢持續疊加地緣政治風險仍存，黃金配置價值有望繼續提升。
綜合來看，周三市場量能進一步萎縮至7000億附近，市場情緒進一步滑向冰點，賽道股持續領跌，金融、地產等板塊盤中嘗試護盤動作效果有限。人民幣彙率重回貶值趨勢，北向資金持續大額淨流出，令股指表現承壓。熱點方麵無論是今早走強的ai應用還是此前強勢的半導體、汽車產業鏈等，持續性不足的同時內部分化依舊劇烈，市場整體流動性不足背景下資金仍集中於一些情緒高標股，操作難度依舊較大，對日內高潮的一些熱點板塊不宜盲目追高，逢低關注調整到位的一些具備實質性業績預期的近期強勢題材較為穩妥。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，上海，中銀，中信，天風，華泰，國海，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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