a股7月21日指數層麵仍將繼續震蕩，在熱點快速輪動的情況下
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上交易日公告的a股擬減持的公司數量較之前有所增多，皓元醫藥股東擬減持合計不超過428股份，艾可藍控股股東擬減持不超399公司股份；科思股份、偉思醫療將迎來超六成以上解禁；多名產業鏈人士透露，寧德時代要求正極材料廠以市價995折與其結算碳酸鋰價格；中馬傳動稱公司新能源汽車減速器收入規模極小且盈利能力較弱；四大快遞龍頭上半年經營數據出爐，專家稱下半年行業競爭仍將激烈；中央商場提示風險，近期股價漲幅較大，存在非理性炒作風險；美股三大指數收盤漲跌不一，特斯拉跌超9。
美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲046，納指跌101novel.com5，標普500指數跌068，熱門科技股普遍下跌，特斯拉跌超9，創4月101novel.com日以來最大單日跌幅，ad跌超5，ta跌超4，亞馬遜、英偉達、英特爾跌超3，微軟、穀歌跌超2。汽車製造、半導體跌幅居前，納微半導體跌超7，阿斯麥、菲斯克跌超5，安森美半導體、科磊、安霸、cidgroup跌超4。醫藥、基建、保險板塊走高，強生漲超9，麥克莫蘭銅業漲3，禮來、默沙東漲超2。
熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌062。愛奇藝、騰訊音樂、蔚來跌超3，嗶哩嗶哩、微博跌超2，百度、拚多多、網易、阿裡巴巴小幅下跌。唯品會漲超1，京東、富途控股、滿幫、小鵬汽車、理想汽車小幅上漲。
近期市場熱點是人工智能，隨著部分企業的業績超預期，板塊投資邏輯逐步從主題炒作變成了產業投資，一級、二級市場對ai產業投資方向逐步達成一致認可。至於新能源方麵，吳遠怡表示，光伏矽料價格已經接近底部，產業需求仍然旺盛，整體產業鏈盈利保持穩定，這將逐步消除市場對於行業的擔憂；新能源車行業滲透率接近40，受到競爭加劇、產能增長迅速的影響，行業的轉折點仍需跟蹤。
對於美股市場，二季度美股的宏觀敘事發生了變化，國通脹逐月超預期走低，與此同時國的失業率並未走高，前瞻指標中每周申請失業救濟金的人數也沒有走高的趨勢，顯示出國勞動力市場的韌性。國內經濟表現平穩，產業政策方麵，二季度新能源車、人工智能等行業政策密集出台。
上交易日，在岸人民幣和離岸人民幣日內雙雙漲超600點。當前人民幣對美元彙率處在72附近，本次調整體現了監管層合理引導市場彙率預期的意圖，未來監管層“彙率工具箱”依舊較為充足，包括外彙存款準備金率、遠期售彙風險準備金率、跨境融資杠杆率、境內企業境外放款宏觀審慎調節係數等工具，可在必要時繼續對市場預期進行合理有效引導。因此，短期內人民幣彙率跌破去年11月低點的可能性不大。從基本麵走勢上看，下半年人民幣貶值壓力可控。
下麵再來看看題材和個股1、算力液冷:1）101novel.com23中國算力大會將於8月18日至19日在銀川舉行我國算力核心產業規模達18萬億元。2）工信部計劃出台推動算力基礎設施高質量發展的政策文件，加速推進網絡設施與算力設施配套部署，進一步優化升級網絡體係架構。液冷酷熱已至，高溫考驗+算力需求，英偉達被\"液冷\"卡脖子，穀歌等巨頭冷卻係統癱瘓，散熱才是ai的終極挑戰。我國算力規模已居全球第二（101novel.com22年為18萬億），液冷散熱隨行業向高算力增長過程中，有望逐步實力01，130的高速爆發式增長預計101novel.com25年，國內液冷市場規模超1101novel.com0億元，
平台經濟消費複蘇:1）重磅政策文件落地促進民營經濟發展壯大的意見,重要部門發文:加大對民營經濟政策支持力度。2將抓緊製定出台恢複和擴大消費的政策，圍繞穩定大宗消費、促進汽車消費和電子產品消費、拓展農村消費、優化消費環境等方麵。3平台經濟商部:全力以赴穩外貿促消費，為推動經濟持續回升向好有力支撐。
零售、汽車這兩個方向資金有所關注。1，零售據國家統計局數據顯示，上半年社會消費品零售總額億元，同比增長82，增速比一季度加快24個百分點。當前消費正在平穩恢複，在政策支持下，那些中報業績表現超預期且估值處於低位的龍頭公司，處於絕佳上升期。
汽車在周三的財報電話會議上，馬斯克表示，101novel.com23年晚些時候能實現自動駕駛，特斯拉fsd將會從測試版本轉為正式版本。fsd入華的落地進程，有望整體加速中國車企的智能化進程。
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半導體:周期底部逐漸明朗，行業迎來拐點!從全球芯片板塊銷售額看，1978年以來產業共經曆了9輪大周期，並存在大周期嵌套小周期現象。小周期長度約在4年左右，上行周期通常為23年，下行周期通常為115年。庫存周期屬性強的主要是芯片設計環節，據預測，下半年可以預期需求相對有一定複蘇，預計庫存周期底部有望在今年二季度至三季度到來。同時，台積電表公示，先進封裝能力將大約增加一倍。芯片庫存周期底部逐漸明朗+需求催化下，具備競爭實力的芯片龍頭接下來將被資金挖掘出來，走出強勢爆發行情!
市場看多信心不足，多方盤中幾乎沒有抵抗，偶有弱反抽迅速被空方壓製。基本麵在轉好，但市場情緒顯然不高，缺乏信心，放大了股指的波動，出現脈衝走勢。七月大盤從高到低也就幾十個點，沒有係統性風險，繼續熬底。
中央商場（非薦股）炒作業績+大消費方向，主營百貨零售業以及房地產開發業務，上半年淨利同比預增22408361。上交易日全市場唯一的連板，市場給到了超高的溢價，直接一字板加速，全天成交2582萬。不僅是消費方向的情緒標杆，同時還是這波市場高度的擔當，周五大概率繼續1字板。
大龍地產（非薦股:地產方向浙江除杭州市區外全麵取消落戶限製。漲停突破年線，看看趨勢會不會改變。
001328登康口腔（非薦股:次新+新零售，位置低，相對穩健，周五關注中央商場是否繼續一字板加速，如果繼續一字板，可以在5日線附近低吸，如果一旦封板不堅決或者板上換手，那麼就放棄。
002316亞聯發展（非薦股:一字板漲停。該公司光通信設備包括carryave係統的sdh設備及kb6900係統的p設備等。
凡拓數創（非薦股:五大部門聯手加速虛擬現實技術落地推廣。公司的三維3d渲染相關技術已經授權通過了“凡拓vr虛擬現實曲麵貼圖技術應用軟件v10”、“凡拓3d動態圖像處理軟件v10”、“凡拓3dax貼圖住宅建築製作插件軟件v10”、“建築3d效果圖展示軟件v10”等19個軟件著作權。
000929蘭州黃河（非薦股:上交易日消費板塊集體出現漲停潮，政策上有利好，該股目前處於低位橫盤，在年線附近盤整，可以適當低吸！
中馬傳動（非薦股:看好汽車+減速器方向，瞄準中馬傳動。汽車+減速器華鑫，國內皮卡變速器龍頭，突破前麵放量的高點了。
002400省廣集團（非薦股:互聯網營銷+元宇宙；公司的主要產品是品牌管理、傳統媒介代理、數字營銷、自有媒體、公關活動、雜誌發行。省廣集團周四漲停，也是高開高走，快速漲停，上一個交易日遊資華鑫深圳買入4686萬，吃到肉了。
002156通富微電（非薦股:先進封裝+存儲芯片+半導體，回踩缺口226元附近低吸
002310東方園林（非薦股:環保方向，水環境治理、市政園林、全域旅遊三大領域的領先企業。，子公司上海立源專注於水處理工藝、技術、設備的研發、製造與應用。
002336人人樂（非薦股:室外經濟+新零售+跨境電商+廣東自貿區+電子商務，公司亮點特大型連鎖商業企業，中國30強零售連鎖企業品牌之一公司擁有三大自有物流中心主營業務商品零售連鎖經營。大消費方向，高開高走，緊跟著中央商場漲停。一機構淨買入1184萬，3日榜；
可靠股份（非薦股:自有品牌著重開拓醫療機構、養老院等特通渠道，目前拓展情況較為良好
002146榮盛發展（非薦股:地產方向，預計上半年歸母淨利潤1億元13億元，上年同期淨虧損2253億元。
湯臣倍健（非薦股:旗下產品覆蓋基礎營養、骨骼健康、眼部健康、兒童營養等多個領域。
金太陽（非薦股:在特斯拉二季度業績說明會上，特斯拉ceo埃隆·馬斯克表示，特斯來已經生產十台人形機器人。預計在11月進行行走測試，明年在特斯拉自己的工廠進行實用性測試。公司高端智能裝備主要產品為五軸數控拋磨機床、玻璃拋光機器人等。
在全球經濟增長乏力的背景下，外需逐步走弱，我國出口麵臨的壓力依然存在。在此情形下，當前政策基調仍是為穩增長服務，以確保經濟平穩向好發展。當前，a股市場整體估值仍處於相對較低水平，存在中長期向好的基礎。短期看，指數層麵仍將繼續震蕩，在熱點快速輪動的情況下，可適當均衡配置。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，廣發，中信，華泰，長江，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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