a股7月21日這兩天市場反複吃麵，唯獨大消費方向走的很穩
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朋友們晚上好，時間是7月21日星期五。周五共33股漲停，連板股總數8隻，9股封板未遂，封板率為78（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，零售板塊中央商場6板、人人樂3板、國光連鎖2板，地產股榮盛發展5天4板、大龍地產2板，環保+基建的東方園林3板，電池檢測概念股星光股份2板，紡織股美邦服飾2板，傳媒股南方傳媒3天2板。周五收漲個股101novel.com81隻，收跌個股2712隻。
截至收盤，滬指跌006，深成指跌006，創業板指漲035。北向資金全天淨買入5825億元，其中滬股通淨買入3993億元，深股通淨買入1832億元。滬深股通周五大幅淨買入，貴州茅台淨買入居首，隆基綠能淨賣出居首。板塊主力資金方麵，食品飲料板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ih、if期指主力合約多頭加倉數量大於空頭。龍虎榜方麵，凱因科技遭機構賣出121億；人民網遭機構賣出超8000萬，遭量化資金席位做t；浙江建投獲一家遊資席位買入超5000萬。
滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股略多。買入方麵，貴州茅台淨買入居首，獲淨買入超101novel.com億，為該股年內最大單日淨買入，上次該股獲北向資金淨買入超101novel.com億是去年11月14日。長江電力和五糧液淨買入分居二、三位。賣出方麵，隆基綠能淨賣出居首，該股已連續8個交易日遭北向資金淨賣出。昆侖萬維、山西汾酒淨賣出分居二、三位。
周五龍虎榜機構活躍度一般。買入方麵，南方傳媒獲一家機構買入超8000萬，同時遭一家機構賣出超6000萬；3連板的地產股榮盛發展獲機構買入近4000萬。賣出方麵，創新藥概念股凱因科技遭機構賣出121億；chiplet概念股中富電路遭機構賣出超4000萬；跌停的人民網遭機構賣出超8000萬。一線遊資活躍度一般。浙江建投獲一家遊資席位買入超5000萬；省廣集團遭兩家一線遊資席位賣出。量化資金方麵，金橋信息獲兩家量化席位買入，人民網遭量化席位做t。
大盤全天衝高回落，三大指數漲跌不一。盤麵上，房地產及產業鏈個股午後集體走強，榮盛發展、大龍地產、金科股份等多股漲停。消費股繼續活躍，其中食品股大漲，麥趣爾、黑芝麻漲停；白酒股震蕩反彈，中銳股份漲停，金種子酒漲超5；零售股維持強勢，中央商場6連板，國光連鎖、人人樂漲停。下跌方麵，前期活躍的高位題材股集體補跌，逾百股跌超5，中馬傳動、襄陽軸承、浙江世寶、萬潤科技等多股跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超2700個股下跌。滬深兩市周五成交額7110億，較上個交易日縮量746億。板塊方麵，房地產、食品加工、白酒、農業等板塊漲幅居前，減速器、虛擬電廠、汽車零部件、數據安全等板塊跌幅居前。
個股方麵，高位股繼續補跌，人民網、中馬傳動、浙江世寶、萬潤科技、翔騰新材等近期熱門股批量跌停，其中中馬傳動、翔騰新材都是昨日漲停後周五跌停反包，反映出短線操作難度極大。此外，值得注意的是短線資金開始蜂擁炒作低價股，8隻連板股中，僅人人樂、國光連鎖股價超過10元。板塊方麵，大消費板塊繼續走強，零售、電子煙、食品飲料、醫美、白酒等分支皆有不俗表現，市場對於後市出台更多刺激消費的政策抱有較高預期；房地產、基建、園林等板塊持續異動，其中榮盛發展5天4板，東方園林3連板，這些板塊的走強同樣反映了市場強預期的心態。
從個股層麵來看，市場的虧錢效應仍在延續，兩市逾百股跌超5，其中前期活躍的高位題材股延續補跌的走勢，中馬傳動、襄陽軸承、浙江世寶、萬潤科技等多股跌停。可以看到上述個股多集中於ai、無人駕駛、存儲芯片等前期熱門方向，周五全線走弱無疑是對市場情緒的又一打擊。雖然仍有向金橋信息、南方傳媒等個股的零星反撲，以目前的市場環境來看，泛科技股的正逐步遭到資金的拋棄。而另一方麵，零售核心高標中央商場更進一步，斬獲6連板，地產的情緒龍頭榮盛發展也走出3連板，此外人人樂、國光連鎖、大龍地產等個股均晉級成功。可以看到目前市場短線資金的投資風格出現較為明顯的轉變。從此前泛科技股內部的高位輪動，逐步切換至低位的消費與地產等方向。在此邏輯下，下周可重點傾向於消費、基建內部個股的補漲機會。
大消費板塊近期人氣持續高漲，食品飲料、零售、醫美板塊均表現不俗。零售股中央商場6連板，人人樂3連板、國光連鎖2連板。食品飲料、醫美板塊中麥趣爾、黑芝麻、澳洋健康等多股漲停。國家發改委就業司副司長常鐵威表示，恢複和擴大消費的政策文件是綜合性的，近期將正式印發。
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此外釀酒板塊同樣在盤中活躍，金種子酒漲超6，海南椰島、老白乾酒、酒鬼酒、口子窖、金徽酒等個股漲超3。當前白酒從基本麵、業績麵、趨勢麵和估值層麵看或具備上漲空間。行業當前仍處於淡季，銷售端波動對酒企全年銷售影響程度較小，終端調研反饋線性外推易將恐慌情緒放大。展望三四季度，政府通過多項舉措支持企業經營與居民消費，為市場信心的恢複奠定了良好的基礎，另一方麵，今年中秋國慶相連，預計酒席、婚慶等場景或將有所提升，因此依舊看好旺季對於釀酒板塊的業績催化。
點評當前消費複蘇斜率相對平緩，居民消費能力仍在持續修複，社零數據中糧油食品、煙酒等數據呈現平穩增長。預計中秋國慶可能旺銷，白酒基本麵將持續改善。二季度在消費力穩步修複的背景下，行業整體呈現溫和複蘇趨勢，白酒板塊基本麵穩健，酒企呈現較好經營韌性，一方麵按進度穩步推進回款節奏，保障二季度業績和市場份額，預計酒企中期報表業績確定性較強；另一方麵酒企積極推動政策落地，加大消費者投入，幫助渠道和終端持續消化庫存。
糧食概念、種業等板塊繼續處於漲幅前列。前有氣候異常影響糧食生產，後有俄中止《黑海糧食外運協議》，周五的消息是印度消費者事務、食品和公共分配部宣布禁止部分大米的出口，以確保當地大米價格維持在合理的水平。印度是最大的大米出口國，這一消息將對全球糧食市場產生重大影響。
財經委員會第二次會議召開。會議強調，糧食安全是“國之大者”，耕地是糧食生產的命根子，要落實藏糧於地、藏糧於技戰略，切實加強耕地保護，全力提升耕地質量，充分挖掘鹽堿地綜合利用潛力，穩步拓展農業生產空間，提高農業綜合生產能力。有基本麵有題材，糧食有帶動相關板塊持續走強的能力。
房地產板塊持續活躍，榮盛發展3連板並走出5天4板，大龍地產2連板，天房發展、金科股份、中南建設、津濱發展等漲停。國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付淩暉介紹，總的看，今年房地產市場還處於調整階段，但和去年相比，房地產市場逐步呈現企穩態勢。從投資、銷售、企業資金情況看，都比去年全年有不同程度的改善。下一階段，隨著房地產市場逐步調整到位，房地產市場會逐步企穩，房地產投資會逐步回到合理增長水平。
榮盛發展此前發布101novel.com23年半年度業績預告顯示，公司預計淨利潤將實現扭虧為盈。由於101novel.com23上半年公司項目交付數量較多且降費增效工作取得階段性成效，淨利潤較上年同期有所提升。不過整個板塊的上漲，還是有市場預期房地產政策更加積極的因素。資金一般反應會非常敏銳，這種連續大漲可能是有什麼大的改變在發生，不過個股走勢可能會有分化。
點評地產板塊進入政策博弈期，房地產市場將繼續保持分化行情，更加看好具備充裕供應彈性的城市以及在主流城市有充裕貨值和較強補貨能力的優質房企。存量按揭貸款利率存在下調的可能性，但預計更多由商業銀行自主決策，利率調整可緩解提前還貸問題、刺激居民消費，但也將增大銀行息差壓力。預計調整方案在設計上會更加靈活精準，既要精準支持還貸壓力較高的群體，又要避免給銀行增加過大的經營壓力，不排除央行等部門采取一定的激勵措施，對衝商業銀行利息收入減少的負麵影響。
另外，6月數據來看商品房銷售疲弱，房地產投資處於低位運行，也加劇了市場對於地產方向政策博弈的預期。結合榮盛發展先行向上打開了市場空間，預計地產股仍有望在下周的盤中反複活躍，但是否能夠開啟一輪波段性行情仍有待持續觀察。
從市場整體來看，無論是消費還是地產均未能與指數形成共振，量能再度萎縮至7000億出頭，並且從板塊中的領漲標的來看短線投機的意味更重。因此對於近期大消費板塊的持續活躍，並不意味著市場的中期風格重新轉換至“吃藥喝酒”白馬行情，仍先以過渡時期的熱點炒作看待為宜。
新型城鎮化為首的基建股表現不俗，東方園林3連板，棕櫚股份、浙江建投漲停，金埔園林漲超10。日前，住建部等部門印發《關於紮實推進101novel.com23年城鎮老舊小區改造工作的通知》，據住建部數據統計，截至101novel.com22年，中國已有411個城市實施超23萬個城市更新項目，總投資達53萬億元，市場規模可見一斑。城市更新將成為未來10年、101novel.com年最重要的地產行業關鍵詞。
點評從“居者有其屋”到“安居”，新征程的目標明確。與建材相關可以是舊改和修繕、智能家居、適老改造、安全用材（水、燃氣管等）、裝修提質、材料提標。其中，智能化滲透、適老化改造短期增速快。
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傳媒板塊盤中異動走強，南方傳媒反包板，廣西廣電、華聞集團漲停，幸福藍海大漲超6。中泰證券指出，數字營銷領域每次新技術突破及媒介可能出現變革時，媒體流量遷移對於孕育數字營銷新業態有望起催化作用並將會推動行業競爭格局重塑，新業態發展有望提升業內公司利潤率及經營指標改善。版權及數據領域底層數據質量對大模型輸出結果的真實性、準確性起決定作用，看好aigc趨勢下模型訓練對底層合規優質數據的需求提升，具備優質ip和數據集成資源的公司有望受益於需求提升，對現有商業模式進行優化。
綜合來看，儘管兩市漲停股和連板股高度和連板家數繼續提升，但市場繼續呈現縮量震蕩態勢，昨日大麵積走強的101novel.com次新股今日幾乎全軍覆沒，並紛紛出現在跌幅榜前列。反觀近期持續走強的低價股方向則今日進一步得到加強，今日漲停股中半數以上為5元以下個股，除去對一些行業政策麵博弈預期外，更多是籌碼博弈性質為主。在市場熱點依舊快速輪動下，盲目追高風口板塊風險極大。不過在昨日光模塊、存儲芯片以及今日汽車、機器人等此前最強的熱點板塊相繼完成補跌，市場階段性調整已經接近尾聲，靜待風險完成釋放後與股指反彈形成共振的主線板塊出現。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，開源，中信，華泰，長江，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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