a股7月24日反彈需要導火索，特征是底部帶量長陽
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朋友們早上好，時間是7月24日星期一。上個交易日，三大指數集體低開，大消費板塊走強拉升股指，但機器人、汽車鏈以及存儲芯片等人氣板塊紛紛走弱，拖累兩市主板翻綠。滬深兩市成交額7110億，縮量746億。1）大消費板塊近期人氣持續高漲，食品飲料、零售、醫美板塊均表現不俗。零售股中央商場6連板，人人樂3連板、國光連鎖2連板。食品飲料、醫美板塊中麥趣爾、黑芝麻、澳洋健康等多股漲停。國家發改委就業司副司長表示，恢複和擴大消費的政策文件是綜合性的，近期將正式印發。2）房地產板塊持續活躍，榮盛發展3連板並走出5天4板，大龍地產2連板，天房發展、金科股份、中南建設、津濱發展等漲停。華泰證券指出，地產板塊進入政策博弈期，房地產市場將繼續保持分化行情，更加看好具備充裕供應彈性的城市以及在主流城市有充裕貨值和較強補貨能力的優質房企。
新型城鎮化為首的基建股表現不俗，東方園林3連板，棕櫚股份、浙江建投漲停，金埔園林漲超10。日前，住建部等部門印發《關於紮實推進101novel.com23年城鎮老舊小區改造工作的通知》，據住建部數據統計，截至101novel.com22年，中國已有411個城市實施超23萬個城市更新項目，總投資達53萬億元，市場規模可見一斑。4）傳媒板塊盤中異動走強，南方傳媒反包板，廣西廣電、華聞集團漲停，幸福藍海大漲超6。中泰證券指出，看好aigc趨勢下模型訓練對底層合規優質數據的需求提升，具備優質ip和數據集成資源的公司有望受益於需求提升，對現有商業模式進行優化。
上周五大盤延續弱勢整理格局，大盤再度縮量衝高回落。不過需要注意的是，市場的風格出現了一定程度的切換，首先是高位的科技股方向集體連續兩個交易日大跌，以ai為首的科技風格的退潮，目前來看已是大勢所趨。另一方麵，隨著下半年重要會議的日程的臨近，市場加大了對於經濟複蘇方向政策預期博弈，可以看到消費、地產鏈已與上周的尾聲階段持續逆勢活躍。
消息麵來看，周末最大的輿情熱議莫過重要部門常務會議審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。強調主要以加強修繕改造，預計未來三年，城中村改造投資或每年在1萬億左右。分析師認為，這一政策的落地短期改造需求有望對衝部分新建商品房銷售下滑影響，而中長期改造需求有望成為消費建材的成長賽道。此外考慮到城中村改造項目規模較大、周期長，建築央國企在城市綜合開發建設中具備領先優勢和豐富經驗，因此城市規劃、資金相對充裕的國央企房地產公司或將更為受益。
可以預見的是周一地產鏈大概率高開，但後續的市場反饋更是值得關注的重點。由於市場目前處於量能維持低位，科技主線退潮的過渡期。能否出現一個新的板塊重新激活市場的做多情緒尤為關鍵。如果周一地產鏈能夠借助消息麵的利好高舉高打，有利於市場信心的重鑄，對於盤麵整體的企穩也多有助益。而站在應對上，仍先以短線的情緒博弈的方法對待，重點關注邏輯最為純粹領漲龍頭或者底部細分補漲挖掘。
上周市場震蕩回落，周線收出回落陰線，這裡再度有探底的結構。本周市場可能會有探底反彈，周一可能會有反抽回落，有反抽成交量如果不能跟隨放大，反抽後的回落還會有探低點的動作。這裡下方支撐在31443168點，回踩空間不會很大，總體來看3101novel.com0點下方到3100點區間是低位區域，這裡越是靠近3100點，相對越是機會大於風險。
在上周中央商場連板帶動下，一些低位消費股走出了較強的延續性。此外像草甘膦概念受到的漲價的催化，同樣在上周的盤麵中逆勢走強。可以看到的是超跌的低位題材股或成為近期市場的主要的炒作風格，應對上而言，遵循當前的市場風格或更有助於提升交易勝率。
近日公告的a股擬減持的公司數量較之前持平，森遠股份控股股東、實控人郭鬆森擬減持不超6股份，博創科技副董事長及其配偶擬減持不超322股份；科思股份、新光光電將迎來超四成以上解禁；教育部、中國消費者協會提示，不盲目參加培訓，讓孩子們擁有健康、快樂的暑假；中炬高新公司總經理鄧祖明辭職；公募基金二季度虧損2101novel.com0億；移為通信上半年淨利潤同比下降2711；上周五美股三大指數收盤漲跌不一，熱門科技股多數下跌。
上周大盤沒有延續前周的漲勢，上周一向下的跳空缺口引領著大盤一路下跌，上周五的最低點已經接近了六月下旬的那個最低點，滬深股指繼續失守5日均線，兩市合計成交7110億元環比萎縮；60分鐘圖顯示，各股指均收於5小時均線附近，60分鐘acd指標仍保持死叉狀態；從形態來看，止跌企穩在預期中出現，但受限於成交萎縮，市場盤中依然組織不了一波像樣的反彈，由於短周期指標再次出現背離，也預示著後市仍在這裡構築複合底的機會較大，而繼續大幅度下殺的機會很小。上證指數已經圍繞250日均線即年線波動超過40日交易日，其中6月下旬曾有一次探底，上周則有二次探底信號，因此從技術上看，前期低點能否獲得支撐非常關鍵。如果支撐無效，那麼不僅在技術上將下一台階運行，直逼3000點整數關“空軍”壓境，而且也將脫離年線吸引。從曆史統計看，當股指由上向下，有效擊穿年線支撐，那麼未來將有一個較長階段，都會在年線下方，弱勢運行。年線作為中長期平均成本，對指數形成重壓。因此，力保年線不失，應是多方機構全力以赴的當務之急。
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從市場層麵看，困擾當前行情遲遲無法強勁反彈的主要原因，還是缺乏做多動力。這種缺乏一是缺乏增量資金，無論是融資融券，還是主力資金，抑或北上資金，都沒有明顯增加，反映當前市場的吸引力有限。當然，其中也包括人民幣彙率等因素。而在新股ipo方麵，上半年滬深兩市共融資2240億元，分列全球交易所前兩位。因此，表現在盤麵，就是成交量萎靡不振，無法持續放量向上，縮量盤整也就成為常態。二是缺乏持續性熱點。今年以來，市場主要熱點是以ai為主線的通信、科技板塊，但這一熱點以題材概念為主，基本麵處於前期投入和研發階段，“乾貨”不多，商業化模式更加遙遠，因此短線炒作痕跡濃重。小市值、高彈性，猛拉猛跑，既不適合大機構大資金參與，也不適合穩健性投資者參與，看上去熱鬨非凡，抓下去蹤影皆無。因此，熱點缺乏可操作性，也是導致市場缺乏財富效應，進而難以形成持續向上、正向循環的一個重要因素。
市場信息教育部召開全國“雙減”工作推進會暨“雙減”工作專門協調機製全體會議；國家體育總局出台16條舉措恢複和擴大體育消費；國家醫保局公布《談判藥品續約規則》對達到8年的談判藥納入常規目錄管理；發改委等七部門持續推動家電下鄉（涉德爾瑪、億田智能等）；水利部部署農村飲水安全保障工作；七部門發文促進電子產品消費（涉長虹美菱、奮達科技、泰晶科技、海爾智家等）；我國載人登月火箭主發動機完成飛行任務要求驗證；中科大在鈣缽礦太陽電池方麵獲得重要進展（涉京山輕機、德龍激光等）；中移動重磅集采出爐，潤建股份、宜通世紀、海格通信、中興通訊、世紀鼎利、st中嘉等預中標；華為雲發布自動駕駛開發平台（涉四維圖新、潤和軟件、均勝電子、軟通動力等）；糖廠新增庫存創十年新低；上半年光伏累計裝機規模超47億千瓦，成第二大電源；各地新能源公共充電站普遍漲價，部分漲幅超50；草甘膦等農化產品價格大漲（涉和邦生物、興發集團等）；長春航空展進入倒計時（涉中無人機、國科軍工等）。
熱點題材1、七部門發文促進電子產品消費家電下鄉成重要抓手
21日，國家發展改革委等七部門印發《關於促進電子產品消費的若乾措施》，提出持續推動家電下鄉，有條件的地區可對綠色智能家電下鄉、家電以舊換新等予以適當補貼，按照產品能效、水效等予以差異化政策支持。
點評今年以來，高級彆會議已多次提及城中村改造問題。今年4月28日召開的重要部門會議提出，在超大特大城市積極穩步推進城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設。民生證券研報指出，與舊城改造相關的規劃設計、裝修板塊或將迎來投資機會。此外，未來城市之間房地產發展分化會進一步加劇。東方雨虹，新城市等。
農村物流配送相對不發達，《措施》提出鼓勵有條件的地方因地製宜統籌用好具域商業建設行動等相關資金，改造提升縣鄉家電銷售服務網絡。鼓勵整合各方資源推動集約化配送，逐步降低大件家電配送返修成本。業內人士表示，相比上一輪家電下鄉時期，家電市場已經從普及期進入存量更新換代期，本次促進電子產品消費政策更偏重鼓勵家電產品的智能化和綠色化升級。
我國積極穩步推進城中村改造將帶動相關投資需求國信證券指出，老舊小區改造項目兼具公益性和一定程度的盈利性，在當前“錢等項目”矛盾突出，基建投資持續增長壓力較大的情況下，是最具必要性和可行性的投資領域之一。老舊小區改造潛在市場空間約16萬億一24萬億元，101novel.com22至101novel.com25年均投資約2100億一2700億元，對應可分彆帶動規劃設計和建築檢測每年101novel.com億一40億元的市場空間。
根據trendforce集邦谘詢旗下麵板研究中心itsvie睿智顯示調研數據，101novel.com23年7月下旬，電視各尺寸麵板價格延續上漲趨勢，部分顯示器、筆記本麵板價格小幅上升。其中，32寸電視麵板本期均價為36美元，與前期相比上漲1美元。與前月相比上漲2美元，上漲59，在各尺寸電視麵板中漲幅最大。
點評後續在麵板廠堅定控產策略下，隨著三季度tv麵板備貨旺季來臨，麵板供需依然維持平衡偏緊，麵板價格有望維持上漲趨勢。tcl科技，彩虹股份等。
魚粉市場價格近期表現強勢。在國內進口魚粉市場中，秘魯超級蒸氣魚粉價格再創新高，價格集中在189萬19萬元噸，部分報價超過19萬元噸。
點評隨著三季度水產料需求旺季到來，進口魚粉供應趨緊采購難度增大，原料成本大幅上升，具備采購和配方研發實力龍頭企業競爭優勢進一步凸顯。百洋股份，粵海飼料等。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，長江，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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