a股7月24日a股市場情緒降至冰點，兩市交易額縮量明顯
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a股市場情緒降至冰點，兩市交易額縮量明顯，隨著人民幣彙率已有企穩回升趨勢，後續外資有望淨流入a股。疊加大宗商品價格繼續上漲，已升至年初以來高位，下半年價格指數有望好於預期，企業盈利預期存在上修空間。
具體而言，短期調整過程中，市場的中期經濟展望正在逐步回歸中性，中期難有大行情的格局已經在短期得到了準確反映。同時，一種過度悲觀的傾向也客觀存在，就是將所有問題歸結於經濟和政策。於是產生了一些過度悲觀的預期，比如不會有重磅政策，各種政策都難以見效等。這種情況下，短期性價比已有所改善，特彆是主題性資產，完全可以積極一些，圍繞著政策布局和二季報驗證找結構。行業方麵，可關注地產鏈中建材、家電家居和消費製造核心資產的反彈機會。
儘管當前市場對於長久期問題較為擔憂，但是近期政策明顯發力，從發力的情況來看，可適當關注城中村改造下帶來的房地產和地產鏈的投資機會；促消費政策下食品飲料、汽車、消費電子、家電等領域；數字經濟的進展；雙碳下的能源電力領域進展。此外，可適當關注支持民營企業發展政策對民間投資及消費的促進作用，尤其是能夠受益於人工智能革命的港股互聯網平台企業，可以考慮重點關注。提振政策頻出有利於緩解悲觀情緒，市場重回上行周期的可能性較大。
目前市場整體比較弱，所以在操作策略上，仍然維持輕倉位觀望為主的觀點，減少操作頻率，耐心等待底部企穩信號。，儘管目前數據上呈現的複蘇力度還不是很強，但應該看到積極的因素還是在緩慢發揮作用。當前a股市場估值處於曆史偏低水平，放在更長的時間維度，投資者可繼續逢低布局，關注市場整體機會。一方麵全球地域格局變得複雜，讓投資者越來越趨於謹慎；另一方麵對全球經濟複蘇預期的分歧加大，消費行業遲遲沒有明顯複蘇，地產泡沫逐步破滅拖累了多個國家的經濟，所以在經濟緩慢複蘇和多變的預期下，對股市的投資也要多點耐心。雖然全球經濟複蘇很慢，但是整體上還算平穩，還沒出現較大經濟體的崩盤，隨著美元加息周期的逐步結束，相信後麵經濟複蘇的步伐會越來越穩定，所以股市的向好預期也是長期存在，不用過分擔心一時的漲跌，而是要用長遠的發展眼光去搜尋那些未來更有發展希望的行業和公司。
反彈需要導火索，特征是底部帶量長陽，目前還沒有看到，我們就默默的等著。二季度各項數據不及預期，不過最近公布15個省gdp同比增長55，超過59萬億，基本達到市場的預期，這是極大利好。
當前影響市場走勢的核心仍是在於月底國內國外兩個大會，其中國內重要部門會議基調儘管不會出現大轉變，但仍有望邊際寬鬆，而當前市場對政策預期極低，因此但凡出現超預期寬鬆也將有利於提振市場風險偏好。外對於國外聯儲議息會議，加息25bp已幾無懸念，考慮到國cpi大幅度超預期回落，即將到來的加息有可能將是本輪加息周期終點，這將是聯儲加息利空釋放完畢。
短期來看，1、政策發布後沒有漲的補漲，與經濟修複相關度較高的汽車（含新能源車）。2、食品飲料等中報業績比較確定的公司，政策端刺激消費，他們熊了一年了。3、地產後周期的家電，建材，隨著地產反彈後的補漲。
中期來看，中字頭和人工智能繼續看多，這是時代賦予的機會，跟八九十年的經商、101novel.com00年後的房地產是一樣的。
新國都（非薦股）:公司預計101novel.com23年上半年盈利32億元35億元，比上年同期增長64467988，主要原因是上半年公司電子支付設備業務海外營收實現快速增長，並維持了較高的毛利率水平。公司全資子公司嘉聯支付有限公司積極拓展權益、消費券等增值服務，支付服務業務毛利率水平同比明顯提升。
000521長虹美菱（非薦股）:在智能化戰略指引下陸續發布了多款chiq係列的智能冰箱、空調及洗衣機等產品；
海爾智家（非薦股）:通過研發原創技術迭代升級產品體驗，引領健康舒適、家電家居一體化、節能低碳發展趨勢，今年一季度嵌入式冰箱收入增長190。
中央商場（非薦股）:大消費+業績方向，主營百貨零售業以及房地產開發業務，上半年淨利同比預增22408361。6連板，連續兩個一字加速板，個股上屬於超預期狀態，不過板塊梯隊很一般。
002156通富微電（非薦股）:先進封裝+存儲芯片+半導體，上交易日上漲6，表現還可以。（封力四小龍，算力、存力再到封力）。
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003039順控發展（非薦股）:水利+固廢處理+綠電，101novel.com21年的換手15連板，讓它榮膺曆史級彆大妖王之一，人氣和辨識度都超高，周一高開不追，回踩5日線10日線低吸為主。
002336人人樂（非薦股）:室外經濟+新零售+跨境電商+廣東自貿區+電子商務，公司亮點特大型連鎖商業企業，中國30強零售連鎖企業品牌之一。大消費方向，主營業務為商品零售連鎖經營，給中央商場打了很好的助攻。重點關注人人樂的3連板，實體換手往往是資金青睞的對象，商超百貨+跨境電商）。
002146榮盛發展（非薦股）:炒作房地產方向，河北省房地產龍頭企業，預計上半年歸母淨利潤1億元13億元，上年同期淨虧損2253億元。流通市值9274億，全天成交1096億，換手率1235。龍虎榜前五買家共買入101億，占比926，兩大機構分彆買入2165萬、101novel.com82萬。（5天4板房地產+擬定增，漲停過年線）。
002186全聚德（非薦股）:上周五邏輯拆解得比較清楚，屬於前期高辨識度個股中少數幾個還沒有漲停過的，目前量價和籌碼都比較健康，繼續跟蹤，縮量行情回踩5日線低吸為主。
矩陣股份（非薦股）深圳本地股+超跌次新（3013xx係列）+舊城改造+填權+粵港澳+裝飾園林+地產鏈建築+ai建築設計+自主研發“一站式ai家居設計係統”，在超大特大城市進行城中村改造，對於增加優質租賃房源供給，改善城中村內居民居住條件，提升整體市容市貌都有較大好處，全國城中村改造市場規模有望重回萬億元。有回踩5日線可低吸潛伏。
002310東方園林（非薦股）:環保方向，水環境治理、市政園林、全域旅遊三大領域的領先企業。生態修複行業龍頭，，子公司上海立源專注於水處理工藝、技術、設備的研發、製造與應用。也是3連板過年線。3天3板環保+園林建設。
中馬傳動（非薦股）:看好汽車+減速器方向，瞄準中馬傳動。汽車+減速器華鑫，國內皮卡變速器龍頭，上交易日高開低走，尾盤跌停，晉級失敗。（不少人看二波）。
上海建科（非薦股）:主營業務涵蓋工程項目和城市建設運營管理全過程已形成工程谘詢服務、檢測與技術服務環境低碳技術服務、特種工程與產品銷售等多個業務板塊
國光連鎖（非薦股）:大消費方向，上交易日一字板漲停。（2天2板百貨商超+智能物流。
力合科技（非薦股）:低位的環保也可以適當留意，最近也是消息麵刺激的，如全麵推進美麗中國建設，3板東方園林最大的業務占比，就是來自環保，如果東方園林繼續向上打開高度的話，環保也可能被資金注意到，最近力合連續放量，但卻沒有在加速，周一如有回踩5日線可以低吸，穩健則等回踩10日線附近。
002269美邦服飾（非薦股）:炒作大消費方向，國內休閒服飾龍頭之一，旗下擁有tersbone、\u0026city等。流通市值4899億，全天成交630億，換手率1335。上交易日午盤漲停，也是大消費方向。（2天2板服裝家紡+電子商務）。
大龍地產（非薦股）:地產方向，主要銷售地區在北京市順義區、廣東省中山市。消息麵上浙江除杭州市區外全麵取消落戶限製。漲停突破年線，看看趨勢會不會改變。（2天2板房地產+北京國資）。
建科院（非薦股）:主營規劃設計等技術服務和檢測檢驗等公信服務兩大板塊，以深圳、雄安為雙總部。
00101novel.com76星光股份（非薦股）:6月19日起更名為“星光股份”，業務包括鋰電池、充電樁、工業自動化等。（2天2板家電行業）。
上海建科（非薦股）:國常會審議通過超大特大城市推進城中村改造，國信證券研報認為老舊小區改造項目兼具公益性和一定程度的盈利性，是當前\"錢等項目矛盾突出情況下，最具必要性和可行性的投資領域之一，規劃設計與建築檢測有望先行，估算年均分彆新增需求101novel.com40億元，並且考慮到相關公司業務體量本身較小，新建需求驅動有望帶來可觀的訂單增長。上海建科隸屬上海國資，主營為工程谘詢服務、檢測與技術服務、環境低碳技術服務、特種工程與產品銷售等。
綜合來看，市場目前消息麵長期利好偏多，gdp穩健增長和人民幣兌美元彙率回升，使得a股長期穩健向好預期增加；但短期利空偏多，主要是龍頭股業績暴雷和基金大公司業績不佳，拖累了市場企穩走強的節奏。但是宏觀經濟長期向好基礎和產業升級的基本麵利好依然存在，即便震蕩加劇，市場後續也不缺乏結構性賺錢機會。
機會方向上，中線角度看，預計後市市場最強熱點，仍是今年以來市場認可度高、成長性預期最好的數字科技和新能源車相關產業鏈題材。短線角度看，市場再度運行至震蕩低位，技術麵有向上回歸的要求，資金麵調倉換股的概率增大，建議關注近期活躍走強而前期滯漲的板塊。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，長江，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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