a股7月24日市場的熱點呈現快速輪動的態勢
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從個股角度來看，周一短線的炒作熱度同樣有所下，無論是漲停以及連板股的數量的減少，還是超過40的炸板率，都反映出當前市場的做多信心不足，即使個股在盤中出現脈衝式的拉升，資金跟進打板的意願往往較低。而另一方麵，在市場量能持續萎縮的大背景下，市場的熱點呈現快速輪動的態勢，各板塊間資金的蹺蹺板效應越發明顯，所以導致無論是板塊還是個股整體的延續性均不足。
另外近期漲停的個股來看，低位低價的個股往往容易受到資金的青睞，這或與當前市場風險偏好持續下降有關。在此邏輯下，那些近期出現利好催化並且位階處於超跌題材概念股，或仍有望在後續反複活躍。對於風險偏好較高的投資者而言，或可選擇利用部分倉位去在該方向中去尋找短線博弈的機會。
周末最大的消息無疑是城中村改造的，周五有資金提前拿了先手顯然是提前知道了這點，可周一的市場根本不買賬，房地產板塊開盤半個小時不到就泄氣了，哪怕下午有反拉的動作也還是乏力。從消息本身來說其實是炒冷飯，具體的政策力度也是有點雷聲大雨點小細節還不夠。雖然我個人觀點是從未看好過這個夕陽行業，從來都當做是反彈。但這次還真不怪地產，最主要的原因是當前的市場太弱，什麼消息來了都沒用。周一的ai無論上下遊依然是回流反抽預期，看低一線。而汽車與機器人繼續加速向下更是降低題材炒作信心，因為大家會覺得它們的周一會不會是誰的明天。當前的電風扇行情著實艱難，這個時候就不要講什麼基本麵好不好了。個人看法是未來最有機會走出持續性的還是ai，其它板塊已經證明不堪大用也不要抱有新的指望，但當前顯然時候未到。
技術上看，指數全天衝高回落，午後指數情緒比較低迷。日線級彆上再度逼近5日線後無功而返，短期看壓力仍舊比較大，好現象是60分鐘級彆acd指標顯示有底背離狀態，後續存在修複的預期，隻不過級彆比較小，能否向大級彆做傳導還需進一步觀察。創業板指也是同樣的走勢，逼近5日線後再度承壓回落。同時成交量周一明顯萎縮，說明資金情緒顯著不穩定，這個位置想要企穩並進一步上攻成交量是關鍵。
技術分析角度來看，市場往往向著最小阻力方向前進。如果跌不動，向下的阻力大，向上的阻力越來越小，那麼蓄勢到一定程度，市場會選擇向上爆發。市場每天都是有波動的，最近就是在幾十個點的區間內震蕩，不用太在意短線得失，現在還是埋伏階段，不悲觀，熬時間。
題材上先看al，隻有拉升al，引爆ai做多情緒，解放上方天量套牢盤，讓解套的人活著出來，才能點燃市場量能。但想拉升ai哪有這麼簡單
上午在ai拉升時，我看到市場量能不足，知道沒有足夠的量能無法支撐ai走強，結果是這樣的:
事實上，從市場量能就能看出ai是真拉升還是假拉升，不到萬億成交額的市場是無法支持ai走強的!不過雖然成交量還沒完全起來，但已經有資金來做超跌反彈。
比如人氣股的鴻博股份方新俠周一就買入了將近4000萬，比如雲賽智聯、焦點科技等都有機構買入的影子，還有上周的南方傳媒4天2板。所以我們要留意ai細分板塊在這波下跌後能第一時間帶頭反彈的個股。鴻博股份作為算力反彈先鋒，明天若有大低開水下機會，可以低吸博弈反彈。整體而言還是看好泛科技al這裡在8月份的反彈行情!
泛消費方向，尤其是景點及旅遊、酒店及餐飲、影視院線、零售商超等分支這幾個是疫情受損最嚴重的行業，複蘇彈性更大再加上今年暑期檔票房，表現還是非常亮眼的，消失的她、八角籠中、長安三萬裡、封神榜第一部，相信你們大部分人至少看過其中一部其中，與《長安三萬裡》緊密相關的城市西安，也因為這部電影的熱度做帶火了當地旅遊、餐飲、地鐵等各項數據，都有了大幅度增長。
據零售平台美團數據，自7月8日《長安三萬裡》開播十天以來，西安當地各類業務數據亮眼。飲食方麵，省外遊客到店餐飲堂食訂單量同比增長387。住宿方麵，外省來西安的酒店和民宿訂單量同比增長339。門票方麵，省外遊客的旅遊訂單量同比增長超28倍。其中，人文古跡、展覽館和動物園的訂單量位列前三。所以，西安文旅三劍客:西安飲食、西安旅遊、曲江文旅等，不妨可以適當留意下當然，之前提到的全聚德，目前也問題不大
重要部門會議:加大民生保障力度把穩就業提高到戰略高度通盤考慮。另外盤後電力這塊也提到了，新基建的特高壓，可以關注下。板塊近期調整了一波，目前位置不高，這裡技術上來說，可以等一個輪動反抽，標的留意:國電南自。
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盤麵表現上行情處於比較弱狀態，不單止前期短線炒作的題材開盤就殺跌的跡象，而且暫時還看不出新熱點題材有比較連續的表現。心理分析的角度來看，說明當前連情緒型資金也進入觀望狀態。雖然目前大盤指數處於大量中線資金建倉的位置，但成交低迷的市場環境下，失望情緒的緩慢釋放，還是會給當前行情帶來階段性的錯殺或者超跌的風險。
近期比指數更無奈的是量能，對多頭來說，無量無行情；對空頭來說，無量一樣跌，這是尷尬。回顧近期指數方麵，並沒有大的起伏，量能也是萎縮的，甚至一度降至7000億元，已經年內的地量了，縮量陰跌真是挺難受的，這種走勢本身就是弱勢的體現，很難去改變，往往大概率就是弱勢格局。所以，即便有7101novel.com這樣的跳水現象，依然很難說這就是一個底部或低點，哪怕是3144點，或者3129點，到達後，也很難有大的改變，隻不過說局部超跌後會有一些反抽，然後又很容易走弱了。
近期有過金融、地產的護盤，讓滬指整體還是溫和的調整，空間並不大；包括創業板方麵，新能源新能車這個大權重又低迷，沒有太多表現，而是非常有節奏的震蕩，這種拉鋸在之前也是很明顯的。所以，這個時候，說多空，沒啥意義，就是一個明顯的弱勢橫盤而已。不過，熱點方麵，玉名反複提醒過，中報+超跌因素還是很活躍，類似白酒、醫藥等低迷板塊，都通過中報因素有群體性異動反彈，這顯然不是偶然的，是需要我們重視的。
大盤上周一跳空下行，這個缺口還沒補上，周一再次低開。底部區域，連續的跳空沒什麼下殺力度，盤中就直接修複了早盤跌幅，表明這是衰竭型跳空。隻不過市場也沒有出現過於積極的表現，受製於五日均線，維持一個低位震蕩。
周一市場有一重隱形壓力華虹公司7月25日申購，募資212億，今年a股最大ipo，科創板史上第三大ipo。資金壓力下，周一大盤沒有出現大的下挫，實際上還是證明已經是底部區域，跌也跌不動，隻是在底部反複整理消化。
本周，全球金融市場將迎來不少重要事件，其中聯儲議息會議備受關注。業內人士多數預計，聯儲此次可能迎來本輪加息周期的最後一次加息，市場觀望態度明顯。北京時間周四，歐洲央行將公布最新利率決議，隨後歐洲央行行長拉加德將召開新聞發布會。目前，市場普遍認為，歐洲央行將加息25基點。北京時間周五，日本央行將公布利率決議和前景展望報告，隨後日本央行召開貨幣政策新聞發布會。上周，日本央行行長表示，將在政策會議上維持寬鬆措施。
002475立訊精密（非薦股）立訊精密工業股份有限公司是一家專注於連接器的研發、生產和銷售的公司。公司的核心產品為電腦連接器，同時公司正逐步進入汽車連接器、通訊連接器和高端消費電子連接器領域，拓展新的產品市場。驅動力蘋果。400g光模塊已實現量產出貨，且800g矽光模塊已完成客戶的測試並準備小批量交付。
雲賽智聯（非薦股）炒作的是算力方向，公司擁有上海徐彙、寶山、鬆江三座高等級數據中心，承接的上海國資國企監管雲、媒體雲、國企專有雲、交通委專有雲等雲托管運營s服務標準達100。雲賽智聯，流通市值158億，全天成交1260億，換手率807。龍虎榜前五買家共買入175億，占比1389，其中作手新一買入5925萬，外資買入3419萬，陳小群買入2952萬。消息麵上工信部計劃出台推動算力基礎設施高質量發展的政策文件。
002316亞聯發展（非薦股）定位於專網信息通信技術領域的整體解決方案商，主要為電力、交通等行業涵蓋智慧電網、智慧交通等在內的多樣化信息通信技術解決方案。亞聯發展周一漲停。三機構分彆淨買入2611萬，1615萬，1129萬，一機構淨賣出92萬；
岱美股份（非薦股）主要從事乘用車零部件的研發、生產和銷售,是集設計、開發、生產、銷售、服務於一體的專業汽車零部件製造商。疊加特斯拉、蔚來汽車、融資融券、新能源車概念。滬股通淨買入1098萬，兩機構分彆淨買入3481萬，2695萬，滬股通淨賣出1350萬，三機構分彆淨賣出1636萬，613萬，592萬。
002281光迅科技（非薦股）業務主要國內為主，占據百度+阿裡+騰訊+字節30以上的份額，華為部分份額，今年海外高速率光模塊批量發貨，800g產品已小批量出貨國客戶，但客戶信息不詳，預測是超微電腦。
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002315焦點科技（非薦股）跨境b2b電商平台作為國際貿易數字化和清關的領頭行業，市場空間廣闊且仍有巨大的市場增長潛力。作為國內最早布局跨境b2b電商平台的企業之一，深股通淨買入9569萬，兩機構分彆淨買入3163萬，1933萬，兩機構分彆淨賣出915萬，835萬；
000988華工科技（非薦股）800g模塊目前已有樣品，正在送樣階段，目前該調製器在國內可以實現全產業鏈把控，從薄膜襯底、芯片設計、器件設計到封裝都可以在國內完成，關注薄膜铌酸鋰落地的機會。公司搭載薄膜铌酸鋰的產品達到了客戶的需求。驅動力阿裡、字節都是都是公司客戶，英偉達、微軟送樣800g；蘋果及特斯拉供應商，光模塊方麵或有機會取得蘋果及特斯拉訂單。
賽維時代（非薦股）賽維時代是一家技術驅動的出口跨境品牌電商，公司為綜合跨境出口電子商務企業，產品設計、倉儲物流、跨境零售及分銷和售後服務等。四機構分彆淨買入4730萬，4323萬，2457萬，1619萬；
曲江文旅（非薦股）技術麵有縮量企穩跡象，若有水下機會可低吸潛伏等輪動。
星源卓鎂（非薦股）星源卓鎂鎂合金產品主要配套品牌汽車的高端車型，如特斯拉er、福特explorer等，公司表示，高端車型銷售價格較高，產品具有較高的毛利率。四機構分彆淨買入2563萬，2546萬，1304萬，962萬；
002229鴻博股份（非薦股）炒作chatgpt+算力方向，北京ai創新賦能中心由鴻博股份與英偉達合作發起，鴻博股份全資子公司英博數科為唯一指定運營主體，該項目首期所配套的智算中心將為市場100p的高性能算力。流通市值151億，全天成交2408億，換手率1629。龍虎榜前五買家共買入262億，占比1090，其中章盟主買入6816萬，光神買入6043萬，方新俠買入3989萬，趙老哥買入3973萬。消息麵上工信部計劃出台推動算力基礎設施高質量發展的政策文件。鴻博股份作為算力反彈先鋒，明天若有大低開水下機會，可以低吸博弈反彈。整體而言還是看好泛科技al這裡在8月份的反彈寒氣!
近期國內連續發布多項措施，旨在促進消費的持續恢複。當前國內消費行業延續了一季度以來的複蘇趨勢，後市行業有望加速發展。一方麵下半年伴隨著經濟活動持續正常化，居民消費信心增強，有望促使消費行業的回暖。而且暑假的到來也將極大得刺激消費者的購買欲望，行業有著持續穩健增長的潛力。另一方麵當前消費行業業績增速名列前茅，多個消費細分板塊基本麵出現了顯著修複，隨著市場進入中報行情，未來消費行業仍有望出現不少的結構性機會。
方向上，資金短期更多是在商業消費、地產建築這些方向試探，中期來看，智能汽車、先進封測等會是個重點。因此，本周策略以穩為主，對指數反彈，不要抱有太高期望，操作上更不可盲目追漲，等靴子落地後，再尋求低吸機會。
一些看似奇怪的現象在這種行情階段其實一點都不奇怪，譬如大龍地產（非薦股）早上400萬封單沒多久就被砸開你敢信？當然了道理都懂也不是說封單越大越好，但這確實是部分情緒的反映。然後就是一些老劇本的不斷重現，譬如ai的再度回流和再度被炸開就是電風扇的再度演繹，我為什麼一而再的要說再字？浪潮信息（非薦股）的強勢表現帥不過三秒。譬如上周四上周五的地產板塊異動，部分個股提前強勢啟動顯然是部分資金提前知道了周末的利好消息拿一個先手就等著兌現，可拜托現在場內的都是人精，哪怕沒有消息也知道你的行為和意圖，於是再度上演我就不接請問閣下該怎麼辦？於是再度上演預判你的預判。要是放在以前放在平時房地產板塊至少周一是沒什麼問題，炒個兩天也是合情合理的，但偏偏當前是特殊時期，一切都是如此脆弱。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，天風，廣發，開源，東吳，中信，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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