a股7月25日能否借消息麵的利好完成放量反包的修複仍是關鍵
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朋友們早上好，時間是7月25日星期二。上個交易日，三大股指集體低開，ai概念股一度展開反彈，帶動股指集體翻紅。但鋰電池為首的新能源賽道、機器人板塊持續低迷，拖累股指午後縮量探底，最終三大股指不同程度收跌。滬深兩市成交額6589億，較上周五縮量521億，創年內次低。1）算力概念股早盤展開反彈，雲賽智聯、鴻博股份、競業達漲停，曙光數創大漲超10，浪潮信息盤中一度封板。天風證券研報指出，ai+數字經濟共振的算力方向為長期受益主線，建議積極把握二季度績優個股。
chatgpt概念為首的ai應用端同樣活躍，焦點科技漲停，凡拓數創、華是科技大漲超10。7月22日，openai在推特宣布，下周將發布chatgpt安卓p，即日起可以在穀歌商店預約下載。3）基建以及房地產板塊延續活躍態勢，但盤中博弈異常激烈，領漲股以低位補漲為主。金科股份2連板，錦和商管、山水比德、深圳瑞捷、柯利達漲停。日前，國常會審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。4）醫藥板塊盤中異動走強，創新藥方向領漲，萬方發展2連板，景峰醫藥漲停，三生國健漲近10，百利天恒、海創藥業、金迪克、百普賽斯等多股大漲超5。近日，國家醫保局發布《談判藥品續約規則》，建立基本覆蓋藥品全生命周期的支付標準調整規則，對達到8年的談判藥納入常規目錄管理。5）摘帽概念再度逆勢走強，亞聯發展“準地天板”，並錄得7天4板，金正大、宏達新材、融發核電漲停。在市場整體成交持續低迷之際，部分活躍資金圍繞低價低位股展開反複博弈。
消息麵上，重要部門召開會議。會議指出，要活躍資本市場，提振投資者信心；做好下半年經濟工作，要著力擴大內需、提振信心、防範風險；適應我國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策；切實提高國有企業核心競爭力，切實優化民營企業發展環境。
近期在市場持續縮量走低、情緒低迷，在此背景下重要會議的落地或起到強心劑的作用。從昨晚的外圍市場的反饋來看，人民幣彙率升值、中概股反彈、富時a50也出現明顯拉升。那麼周二a股能否借消息麵的利好完成放量反包的修複仍是關鍵。
指數繼續磨底，雖然收了根假陽線，但是情緒並沒有好轉，核按鈕一大堆，最主要的是成交量極限萎縮，指數沒創新低，量能創新低了，隻有6000+。市場雖然給了希望，但是結果是每次都挨耳光，多數人信仰已經倒塌，
從板塊細分角度來看，地產鏈為順周期板塊仍是後續關注的重點方向。一方麵地產、基建行業近期受到了政策端的持續催化，而部分周期品庫存已來至低位，存在景氣反轉的預期。而從市場角度分析，隨著以ai為代表的泛科技方向的行情暫時落下帷幕，市場風格或麵臨著一定程度的切換，因為位階較低，政策邊際持續改善的順周期方向更容易在後續獲得資金的青睞。因此地產鏈方向仍是後續關注的重點。
此外大消費板塊同樣有望獲益。上交易日會議中明確提及了促進汽車、家居、電子產品、文旅和體育等消費，將擴大消費擺到了更加突出的位置。雖然上周大消費板塊已先行活躍的領漲的標的多屬於短線的題材博弈個股。而市場若真正想要實現風格的切換，那麼大消費板塊中的權重個股或仍存在著較大的機會。
上交易日盤後重磅消息刷屏，最重要的是整個會議幾個新的表態值得關注1、將促銷費放在產業政策的首位。2、刪去了“房住不炒”，適時調整優化地產政策。3、強調要“活躍資本市場”。4、辦好帶路高峰合作論壇。
和我們最相關的應該就是活躍資本市場，這個提法，在101novel.com101novel.com年4月的時候，由金融委提過，當時提出活躍資本市場後，市場的反應但是這次會議級彆要更高，畢竟是老大親自表態，周二重點看高開後的反饋，如果能把量能帶起來，來個酣暢淋漓的反彈也有可能。
最後關注當然數字經濟，數字經濟相關利好政策出台節奏有望得到提升，人工智能及平台經濟相關政策的出台節奏也有望保持較高的頻率。不過從市場角度而言，以ai為代表的泛科技股中期趨勢多已轉弱，並且上方均存在不小的套牢賣壓，想要立即反轉向上的難度依舊較大，因此相關方向後續大概率仍以震蕩整理為主，短線可留意chiplet等尚未走弱科技細分的投機的機會。
上交易日公告的a股擬減持的公司數量較之前有所增多，中科海訊股東擬合計減持不超過12，成都先導股東擬減持不超過410；科拓生物、萬隆光電將迎來超二成以上解禁；易居房地產研究院報告顯示，7月新房成交同比或縮水4成；中炬高新召開臨時股東大會，“寶能係”四位董事罷免議案獲通過；中國石化董事長馬永生稱，101novel.com25年前後，我國成品油需求將達峰；寶能發布聲明稱，火炬集團組織的臨時股東大會違法違規，會議無效；iphone15初期備貨量降逾8，果鏈企業已感受到“寒氣”。
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美股三大指數集體收漲，道指漲052，納指漲019，標普500指數漲04，汽車製造、sb概念股、石油股漲幅居前，ac院線漲超32，國能源漲超15，休斯敦能源漲超5，cid漲超4，森科能源、巴西石油公司漲超2。航空、鋰電池、貴金屬板塊走低，國航空、智利礦業化工跌超3，國雅保、聯合大陸航空、達美航空跌超2。熱門科技股多數上漲，特斯拉漲超3，穀歌漲超1，ta、英特爾跌逾1。
熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲427。蔚來、嗶哩嗶哩、小鵬汽車漲超10，愛奇藝漲超7，富途控股漲超6，微博、百度漲超5，唯品會、阿裡巴巴漲超4，拚多多、京東、理想汽車、網易漲超3，滿幫漲超2，騰訊音樂漲超1。
市場信息國家衛健委等六部門印發深化醫藥衛生體製改革101novel.com23年下半年重點工作任務，常態化開展藥品和醫用耗材集中帶量采購，促進中醫藥傳承創新發展；外彙局全國推廣跨境融資便利化試點政策；兩部門聯合組織開展第一批“寬帶網絡+健康鄉村”應用試點項目申報工作（涉久遠銀海、易聯眾、萬達信息等）；中國首顆商用紅外遙感衛星“中電農創號”成功發射；首個國產pcsk9抑製劑即將誕生（涉天士力、信立泰等）；車載毫米波雷達工作組獲重大進展（涉萬安科技、國睿科技等）；騰訊、抖音集團、淘天集團計劃調整職級體係；妙鴨相機99元ai寫真走紅；電視麵板需求推升漲勢延續（涉三利譜、京東方a等）；三大應用麵板8月報價或將續漲，多數麵板價格已回升到現金成本之上。
熱點題材1、召開會議保障性住房供給將增加目前我國住房保障體係主要包括產權房租賃住房、改造工程三類，三大主要保障性住房則涵蓋保租房、公租房和共有產權房。西南證券預計，101novel.com23年將籌建101novel.com61萬套保障性租賃住房，新增保租房建設或形成15458億元至22259億元的投資。綜合來看，101novel.com23年保障房投資對房地產開發投資的拉動作用或為07左右，對固定資產的拉動作用或在02左右。
2、農村醫療信息化領域迎來政策利好相關領域公司望受益據工信部官微，工信部、國家衛健委聯合組織開展第一批“寬帶網絡+健康鄉村”應用試點項目申報工作，通知已於7月101novel.com日發布。此次申報工作將圍繞遠程醫療服務、縣域醫共體信息化建設、移動鄉村巡診等重點方向展開試點，同時鼓勵各地、各單位開展一批“寬帶網絡+健康鄉村”應用試點項目建設，創新應用人工智能、大數據等新一代信息技術，改造提升鄉村地區衛生健康寬帶網絡基礎設施，實現智慧醫療健康設備和應用模式創新。
促進鄉村醫療衛生體係健康發展有助於強化區域醫療衛生資源統籌和布局優化，鄉村醫療衛生服務體係在政策支持下有望逐步完善。一方麵，基礎設施建設有望加快鄉村醫療基建的發展；另一方麵，醫療衛生信息服務化將推動互聯網在基層醫療機構的應用，利好相關醫療信息化公司及互聯網醫院的建設和發展。
3高通高級副總裁alexkatouzian日前表示，高通正在從一家通信公司轉型為一家“智能邊緣計算”公司，同時因全球移動設備需求低迷帶來的過剩庫存將在今年第三或第四季度消失。
點評在ai向實際場景落地時，邊緣算力的重要性加速凸顯，邊緣算力在成本、時延、隱私上具有天然優勢，也可以作為橋梁，預處理海量複雜需求，並將其導向大模型，邊緣算力堪稱ai觸及萬千場景的“毛細血管”。中科創達，初靈信息等。
4機構指出，近期多家公司鈉電產品逐步導入市場，儲能、兩輪車、乘用車等多下遊齊頭並進，後續進展有望超市場預期。101novel.com23年，鈉電迎來高光時刻，鵬輝能源近日宣布鈉離子電池大規模量產，上周第二屆鈉電池標準發展論壇發布權威鈉電池測評結果，蜂巢能源和德賽電池等17家企業產品通過測評。
點評6月，工信部核準鈉離子電池裝車，披露的奇瑞冰激淩和江鈴羿馳兩款車型分彆由寧德時代和孚能科技搭載鈉電池。分析人士指出，鈉離子電池終於徹徹底底實現了商業化。龍頭公司布局有望拉動鈉離子電池產業鏈發展。七彩化學，維科技術等。
5《科創板日報》7月24日當地時間7月21日，國白宮發布公告稱，已與大型科技公司達成協議，為人工智能的開發設置更多防護措施，包括開發水印係統等，來控製誤導信息的傳播和其他風險。
點評數字水印則能夠將標識信息嵌入數字載體當中，通過隱藏在載體中的信息，可確認且判斷載體是否被篡改，保護數字產品版權、完整性、防複製或去向追蹤。隨著ai安全的重要性日益凸顯，數字水印的應用愈發受到重視。美亞柏科，恒信東方等。
熱點分析短期波動弱勢為泛tt相關板塊的投資良好的布局契機，建議加大對電子、通信的配置力度；業績超預期提振下信心恢複的食品飲料和醫藥生物等消費品機會；“中特估”主題投資繼續布局，重點關注三個方向能源保供、糧食安全；科技創新型央國企；建築裝飾央國企。例如，小程序“妙鴨相機”正式向用戶開放，一周後實現裂變傳播走紅。在高峰期，妙鴨相機有40005000人排隊，需要4個小時才能拿到照片。這個消息對人工智能方向來說算是利好。不過，目前人工智能方向隻能算作震蕩，並不是開啟一波行情的機會。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，長江，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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