a股7月25日雖然指數走勢疲弱，但市場底部特征愈加凸顯
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雖然指數走勢疲弱，但市場底部特征愈加凸顯，一是，近期兩市成交與換手率明顯下行，預示著做空動能日漸衰竭；二是萬得全a風險溢價快速上行，目前已高於三年均值的一倍標準差，說明市場預期比較悲觀，甚至已經過於悲觀。更重要的是，7月24日召開的重要部門會議釋放了多重積極信號，一是，相比4月會議，7月會議重提“加大宏觀政策調控力度”，政策定調更加積極。接下來，聚焦擴內需的係列政策與聚焦高質量發展的產業政策有望加速落地，夯實“政策底”邏輯支撐。二是，本次會議罕見地針對資本市場發聲，提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”，超出市場預期。雖然具體的政策舉措還未披露，但短期有望顯著提振市場偏好。整體來看，重磅會議釋放超預期利好，大盤有望迎來超跌反彈窗口。短期適當樂觀，積極把握政策性主題機會。
雲賽智聯（非薦股）炒作的是算力方向，公司擁有上海徐彙、寶山、鬆江三座高等級數據中心，承接的上海國資國企監管雲、媒體雲、國企專有雲、交通委專有雲等雲托管運營s服務標準達100。雲賽智聯，流通市值158億，全天成交1260億，消息麵上工信部計劃出台推動算力基礎設施高質量發展的政策文件。（頂級遊資作手新一來了，懟了5925萬，大遊資陳小群也買入2952萬）。
精工鋼構（非薦股）是鋼結構行業龍頭，近年來保障房和工業廠房的建設不斷促進鋼結構滲透率提升；
廣西廣電（非薦股）這次軟件標識的是算力方向，擁有融合媒體雲平台，建設了自身的用戶行為分析大數據係統，與阿裡雲合作運營廣西廣電大數據資源。
002719麥趣爾（非薦股）大消費方向，新疆第四大乳品企業，生產乳製品包括滅菌乳、調製乳、含乳飲料和發酵乳四大係列產品。（暫時不具備龍頭號召力）。
000638萬方發展（非薦股）農業方向，主營收入來自農產品加工銷售，已出售房地產業務。
002777久遠銀海（非薦股）公司擁有完整的服務於醫療機構的信息化產品和服務，為醫院線上就醫、慢病處方流轉等信息化產品。
000656金科股份，（非薦股）炒作房地產方向，公司是全國性社區地產商，住宅開發為主，長城國富有意向作為重整投資人參與公司預重整程序。流通市值8125億，全天成交1232億，換手率1576。上交易日開局扛住了榮盛發展跳水的考驗，橫盤調整後，成功封板，給地產板塊續命。從退市邊緣到股價翻倍，（板塊情緒風向標），新型城鎮化，驅動力國常會審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。
002849威星智能（非薦股）公司與貴安管委會、摩爾線程簽署《貴安智算中心項目投資合作協議》，三方擬在貴安新區建立智算中心，在3d圖形渲染和視覺設計、高性能科學計算、hdv高速視頻解編碼、ai訓練和推理等應用領域構建深度合作關係。
00101novel.com84海鷗住工（非薦股）的整裝衛浴是將衛生間整體工業化生產，並在施工現場快速安裝的商品，已與萬科、龍湖等多家地產商達成緊密合作關係。
精研科技（非薦股）上交易日報道，英偉達與台積電持續推進散熱技術，正聯手多家廠商升級液冷解決方案。機構稱101novel.com25年國內液冷市場超1101novel.com0億元，精研科技可為消費電子、通信、激光投影、服務器等領域客戶風冷模組、液冷模組、液冷板以及模組子件熱管、vc等散熱部品。公司綁定2大巨頭英特爾和英偉達，英偉達大陸企業的唯一供應商資格。
易聯眾（非薦股）公司圍繞醫療保障、衛生健康、人力資源和社會保障等民生重要領域，全方位的整體解決方案和技術與服務體係。
002229鴻博股份（非薦股）炒作chatgpt+算力方向，北京ai創新賦能中心由鴻博股份與英偉達合作發起，鴻博股份全資子公司英博數科為唯一指定運營主體，該項目首期所配套的智算中心將為市場100p的高性能算力。流通市值151億，全天成交2408億，換手率1629。消息麵上工信部計劃出台推動算力基礎設施高質量發展的政策文件。鴻博股份上交易日作為算力反彈先鋒，周二若有大低開水下機會，可以低吸博弈反彈。整體而言還是看好泛科技al這裡在8月份的反彈寒氣!
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本周聯儲議息會議備受關注，業內人士多數預計,聯儲此次可能迎來本輪加息周期的最後一次加息，短期內市場觀望態度明顯。對於國內，隨著近期一係列政策落地，市場情緒將逐漸得到提振。當前市場已反應相當悲觀的預期，長周期因素過度計價，後續預期下修空間有限，鐘擺有望回擺。
綜合來看，市場目前消息麵長期利好偏多，gdp穩健增長和人民幣兌美元彙率回升，使得a股長期穩健向好預期增加；但短期利空偏多，主要是前期龍頭股業績暴雷和基金大公司業績不佳，拖累了市場企穩走強的節奏。但是宏觀經濟長期向好基礎和產業升級的基本麵利好依然存在，即便震蕩加劇，市場後續也不缺乏結構性賺錢機會。
策略方向順周期方向（高賠率+基本麵企穩）+科技部分細分景氣（盈利趨勢確定性向上），半導體、有色石油、農化品、機械設備、汽車、通信、地產鏈、中特估等或將有表現機會。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，長江，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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