a股7月25日指數全天表現強勢，呈現高開震蕩的格局
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朋友們晚上好，時間是7月25日星期二。周二共60股漲停，連板股總數9隻，13股封板未遂，封板率為82（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，摘帽的亞聯發展8天5板，地產股榮盛發展7天5板、金科股份3板、大龍地產4天3板、錦和商管2板，大消費板塊麥趣爾3板、國光連鎖4天3板，農業+醫藥的萬方發展3板，股權轉讓的廣西廣電3板，基建板塊山水比德創業板2板、柯利達2板。周二收漲個股4246隻，收跌個股698隻。
截至收盤，滬指漲213，深成指漲254，創業板指漲214。北向資金全天淨買入18983億元，淨買入金額創年內新高，其中滬股通淨買入9879億元，深股通淨買入9105億元。滬深股通周二大幅淨買入，貴州茅台淨買入居首，恒生電子淨賣出居首。板塊主力資金方麵，非銀金融板塊主力資金淨流入超百億。期指持倉方麵，if期指主力合約多頭加倉空頭減倉。龍虎榜方麵，精智達獲機構買入158億，華能國際遭機構賣出34億，城建發展遭機構賣出166億，榮盛發展獲三家一線遊資席位買入。滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股居多。買入方麵，5隻個股獲淨買入超10億，其中貴州茅台淨買入居首，獲淨買入2256億，再創年內最大單日淨買入；此外東方財富、五糧液、中國平安、比亞迪均獲淨買入超10億。賣出方麵，恒生電子淨賣出居首，中際旭創淨賣出居次席。
周二龍虎榜機構活躍度明顯提升。但機構買入個股較為雜亂，且周二大漲的金融股並未上榜。買入方麵，科創板次新股精智達獲機構買入158億；長安汽車遭機構激烈博弈；兩隻地產股榮盛發展和金科股份獲機構小幅買入。\u003d賣出方麵，多隻電力股遭機構大幅賣出，其中華能國際遭機構賣出34億，浙能電力遭機構賣出132億，申能股份遭機構賣出超5000萬。地產股城建發展遭機構賣出166億，建材股東方雨虹遭機構賣出132億。一線遊資活躍度有所提升，但個股買入金額仍不大。地產股榮盛發展獲三家一線遊資席位買入，金科股份獲兩家一線遊資席位買入。首創證券獲一家遊資席位買入超3000萬。\u003d量化資金方麵，長安汽車獲一家量化席位買入151億，大跌的東威科技獲兩家量化資金席位買入。
一個政策出來，總會有人相信。而隻要有人信，就非常有可能改變你的信仰。昨天晚上，高層會議報道出來之後，市場的反應是比較平淡的，但隨後a50、人民幣、中概股全線猛拉，信仰很快就改變了。周二早盤，a50狂拉3。大盤全天高開高走，三大指數均漲超2，上證50指數漲超3。盤麵上，大金融板塊集體走強，券商股領漲，太平洋、國海證券、首創證券、中國太保漲停，寧波銀行漲超8。地產產業鏈個股持續活躍，金地集團、濱江集團、東方雨虹、金牌櫥櫃等超101novel.com股漲停。汽車產業鏈個股震蕩反彈，亞星客車、江鈴汽車、文燦股份等漲停。ai概念股盤中拉升，財富趨勢101novel.com漲停，鴻博股份2連板，萬興科技漲近10。總體上個股漲多跌少，兩市超4101novel.com0隻個股上漲，逾70股漲停或漲超10。滬深兩市周二成交額9481億，較上個交易日放量2892億。板塊方麵，證券、房地產、汽車整車、保險等板塊漲幅居前，養雞等少數板塊下跌。
技術上看，指數全天表現強勢，呈現高開震蕩的格局。分時上白線領漲黃線，權重明顯走強。日線圖中遺留向上的跳空缺口而且一根中長陽也凸顯市場情緒的高漲。另外，成交量較上交易日顯著提升，量增價漲配合良好。接下來要注意上方尚未回補的缺口能否進一步收複，而且接下來也將麵臨144日均線的壓力，所以想要打開空間，上方壓力能否進一步放量突破值得重點追蹤。創業板指日線也走出強勢底分型格局，不過周二收盤運行至多頭均線密集交彙處，這個位置能否突破將是後續行情表現的關鍵。上證50、滬深300全天強勢，有蓄勢突破平台上沿的意思，接下來如果權重能接連發力也有利於指數上行空間的打開。
以目前的量能，證券等大金融，搭台的可能性更大些。因為市場已經有了以房地產為代表的大消費，龍頭金科股份也展現了帶動性，頭鐵的可以直接擼龍頭。所以，接下來玩大消費題材，更加穩妥些。比如建築材料的亞首創能，智能家居的海鷗住工，等分歧再上車。
個股方麵，市場情緒觸底反彈，上交易日4隻連板個股全部晉級。板塊方麵，受政策刺激，地產產業鏈爆發，近30隻個股漲停，榮盛發展、大龍地產、中南建設等一批地產股強勢反包；大金融板塊大幅走強，首創證券、太平洋一字漲停，在早盤回落後，板塊午後再度超預期拉升，中國銀河、湘財股份、東吳證券等漲停；以整車為代表的汽車產業鏈強勁反彈，亞星客車、江鈴汽車、長安汽車漲停，板塊人氣不減，並且從前期的智能駕駛題材炒作向順周期汽車消費切換。
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房地產板塊周二再度大麵積爆發，金科股份3連板，榮盛發展3連板，錦和商管2連板，金地集團、大龍地產、天房發展、中南建設等十餘家成分股漲停。中央重要部門會議指出，要切實防範化解重點領域風險，適應我國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。
專業人士指出，會議明確當前我國房地產市場的供求關係發生了重大變化，在新的發展階段，會議強調要“適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱”，房地產政策的優化仍將以因城施策的方式推進，整體力度有望加大，更好地支持剛需和改善需求仍是政策方向，核心一二線城市政策優化空間仍較大。
目前房地產政策端持續邊際改善，而部分地產鏈周期品庫存已來至低位，存在景氣反轉的預期。故以地產鏈為代表的的順周期方向更容易獲得資金的青睞。在此邏輯下近期仍可在，房地產、家居、建材、基建等方向中去挖掘低位機會。
新型城鎮化為首的基建板塊延續近期強勢，山水比德、柯利達2連板，霍普股份、國統股份、美麗生態、華統股份、德才股份漲停，深圳瑞捷、蕾奧規劃大漲12。中央重要部門會議重申了上周五重要部門常務會議上提及的超大特大城市推進城中村改造。此次城中村改造範圍限於“超大特大城市”，根據國家統計局第七次人口普查數據，我國共有21個超大特大城市，其中過半城市已經對城中村改造製定了量化目標。廣發證券研報稱，粗略估計全國城中村改造年投資額可能為數千億元量級，“十四五”期間累計規模可能超萬億元。
同時受益地產消費和城中村改造的建材、家居、家電板塊同樣漲勢喜人，老板電器、東方雨虹、兔寶寶、誌邦家居、蒙娜麗莎、好太太等多股漲停。近日，商務部等13部門印發的《關於促進家居消費若乾措施的通知》，從大力提升供給質量、積極創新消費場景、有效改善消費條件、著力優化消費環境等四方麵提出了11條具體措施。此前在國新辦舉行的重要部門政策例行吹風會上，多個部門詳解下一步圍繞促進家居消費的係列舉措安排，包括支持家居適老化改造、舊房裝修和局部改造；擴大綠色家居產品銷售，促進二手家居產品流通；完善廢舊物資回收網絡；出台家居家裝消費補貼、貸款貼息等。
點評短期改造需求有望對衝部分新建商品房銷售下滑影響，而中長期改造需求有望成為消費建材的成長賽道，從過去舊改經驗來看，除水泥、混凝土等受益小區基礎設施建設以外，涉及房屋改造部分的建材主要有防水材料、保溫材料、塗料和管材等，而頭部企業憑借品牌、質量、資金等優勢，在改造市場中有望獲取更多市場份額，建議積極關注b端彈性品種機會。
大金融板塊周二全麵迎來爆發，其中券商和金融科技方向領漲，太平洋、首創證券、國海證券、中國銀河、財富趨勢、中國太保等漲停。中央重要部門會議明確指出，要活躍資本市場，提振投資者信心。廣發證券認為，全麵注冊製後更需要投融資改革動態平衡，未來壯大機構投資者力量、推動中長期資金入市、服務居民財富管理的政策有望加速落地。資本市場有望在長期資金入市、互聯互通等多方麵取得進展。健全完善稅收、會計等配套製度機製，進一步打通痛點堵點，為各類機構投資者入市創造更加有利的製度環境，推動各類中長期資金加大權益類資產配置。
券商板塊素有“牛市旗手”之稱號，對於市場整體的具有較高的帶動性，因此在周二市場人氣回暖明顯，成交額重回9000億之上。不過需要注意的是，根據以往的經驗而言，證券板塊在經曆了一日的放量長紅後，往往會遭遇到分歧整理，因此應對上不宜情緒化追高，耐心等待回踩時再擇機低吸或具更高的勝率。
點評目前市場對非銀板塊的持倉仍在曆史底部，保險和券商的配置比例分彆為109和251，均處於曆史底部。目前，市場對基於消費者保護出台的降費政策有擴大化（擴大到投行等領域）的預期，這導致了目前非銀板塊尤其是券商板塊普遍的低估值現象。後續仍可重點關注非銀板塊中機構業務具備競爭優勢的相關個股。
汽車產業鏈展開積極反彈，整車和一體化壓鑄方向領漲，亞星客車、江鈴汽車、長安汽車、今飛凱達、文燦股份、明泰鋁業漲停。乘聯會秘書長發文稱，101novel.com23年16月，中國汽車實現出口2343萬輛，同比增長73，表現超強；出口均價101novel.com萬美元，同比上年的18萬美元大幅提升。此外，7月第3周（717723）汽車終端數據再次超預期。機構預計7月全月，乘用車175，同環比110，電車62，同環比+4065，滲透率354（6月334）。在汽車板塊在經曆了數日的回調整理後，周二能夠再度迎來集體的反彈，市場的對該方向同樣具有較高的認可度。後續有望與地產、消費、金融形成良性的輪動局麵。
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點評本次重要部門會議強調通過增加居民收入擴大消費，通過終端需求拉動有效供給。汽車消費與居民收入水平呈正相關，且汽車為我國支柱性產業（gdp占比10），汽車產業鏈有望充分受益。101novel.com23101novel.com25年乘用車總量在更新需求支撐下無憂；全球乘用車價格在101novel.com21年起開始大周期上行，行業利潤池已擴張。101novel.com21101novel.com22年我國乘用車利潤受到電動智能投入壓製，隨著研發投入及三電成本邊際企穩，利潤彈性有空間。
綜合來看，市場周二大幅放量至9000億元上方，北向資金淨買入金額創出年內新高，中央重要部門會議罕見提出活躍資本市場，成為提振市場信心的最大因素。板塊方麵地產鏈，大金融以及家電、汽車等耐用消費成為周二拉升股指主要動力。一方麵保險直接受益地產行業見底，汽車行業同時受益出口和內需轉暖，更是順周期行業的先鋒。ai方麵儘管算力人氣股鴻博股份走出2連板，但整體仍表現疲軟，與昨日會議政策導向方麵偏弱以及前期長時間炒作後籌碼結構不佳直接相關，在短期一些預期消化後，關注後續實質性的強催化能否落地，此外可以留意一些海外ai巨頭未來的資本開支和業績情況。總體而言昨日的會議落地，市場階段性政策底大致可以確認，完成短期反彈後關注後期市場底構築過程，關注順周期方向的後期業績改善預期。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，天風，國泰，開源，華泰，長城，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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