a股7月27日隻要做到政策出來了，還要有具體的行動付諸實踐
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下麵再來看看題材和個股1、地產鏈:三大核心金科股份+榮盛發展+山水比德，實在是太強了，空間已經打開，自然會有資金挖掘各種低位補漲。不過，從尾盤來看，地產鏈已經開始分歧，周四分歧可能會繼續加大，所以，如果錯過地產的，也最好是等後麵分歧之後，再關注板塊中的核心標的。
當前國內對房地產市場仍高度重視與支持，前幾天的重磅會議也釋放出房地產政策端仍具有較大調控空間的積極信號，後市房地產行業有望走出陰霾。一方麵會議的召開不僅提振了房地產行業政策方麵的預期，更是有效提振了行業信心。後續隨著因城施策進一步發力，房地產行業需求有望得到釋放。另一方麵伴隨經濟形勢的優化和地方政府債務風險的化解，房地產投資和基建投資有望逐步迎來邊際改善,行業盈利或將迎來修複。由此可見我們應該持續關注房地產行業的未來發展態勢。
2、泛科技:上交易日盤中就可以思考如果地產鏈分化，資金最有可能流到哪裡？我認為最大可能性是消費+泛科技。但是消費上交易日已經提前透支了周四資金回流的預期，因此，周四我更看好泛科技的資金回流，比如封測、pcb、麵板、濾波器、傳統ai等。
000656金科股份（非薦股）炒作房地產方向，公司是全國性社區地產商，住宅開發為主，31個交易日從077飆升到185價位，也還屬於破淨股，起死回生，長城國富有意向作為重整投資人參與公司預重整程序。流通市值8125億，全天成交1232億，該股與榮盛發展形成助攻的態勢。現在龍頭就看金科股份，周四天正常是晉級5板，如果斷板，則行情預期還要降低。從退市邊緣到股價翻倍，還是彆做中長線吧；
曲江文旅（非薦股）主營文化旅遊產業，子公司運營管理大唐不夜城步行街；
錦和商管（非薦股）房地產方向，國內規模領先的文化創意產業園區運營商，周三一字板漲停，國內規模領先的文化創意產業園區運營商。
山水比德（非薦股）新型城鎮化，工程谘詢服務。民營景觀設計龍頭企業之一，101novel.com厘米的漲停，已經3個101novel.com厘米漲停了，命好啊。
000851高鴻股份（非薦股）車聯網自主可控的技術及產品在業界居於領先地位，業務主要涉及車載通信模組及終端、路側終端、車路協同解決方案等。
幸福藍海（非薦股）今年暑期檔票房表現非常亮眼，影視院線大概率反複輪動，低吸套利思路，高開超過1就不要追。
柯利達（非薦股）新型城鎮化方向，國內知名的建築裝飾企業，公司主營業務為建築幕牆與建築裝飾工程的設計與施工，公司的主要產品及服務為公共建築裝飾工程，建築幕牆工程，設計業務，epc+ppp項目，裝配式裝修。位列江蘇省裝飾行業第二。上交易日一字板漲停，還能說啥？
庚星股份（非薦股）芯片方向，目前公司主營業務為煤炭（含焦炭）等大宗商品供應鏈管理業務。同時公司已確立以“雙碳”產業作為未來戰略發展總體方向，初期以新能源電動汽車充換電基礎設施投建運營等作為切入領域，公司擬發起成立半導體產業基金。
天房發展（非薦股）以房地產開發經營為主，物業管理為輔，集商品房銷售，商業資產運營和建築材料經營為一體的房地產綜合性企業。聚焦天津地區的房地產開發商。主營房地產開發及商品房銷售、危房改造、基礎設施建設、建築設計、物業管理、谘詢、商業內貿、物資供銷及倉儲業、貨物運輸、工程項目管理及谘詢服務等。4天3板，低價路線。消息麵上重要部門會議指出適時調整優化房地產政策。
迪馬股份（非薦股）也全資子公司東原地產擁有房地產一級開發資質，主要從事住宅地產、商業地產及產業地產開發，業務覆蓋華東、華西、華中、西南等各大區域。是低價路線。消息麵上重要部門會議指出適時調整優化房地產政策。
001319銘科精技（非薦股）近日，公司在互動平台表示全球約一半汽車都裝配了子公司格朗吉斯的鋁材和熱交換器，公司生產的壓鑄設備下遊產品主要應用於汽車、電器、儀表、等行業的壓鑄零部件製造。公司將持續關注一體化壓鑄的行業動態，並根據客戶的需求進行大型一體化壓鑄設備的個性化定製。
000961中南建設（非薦股）看好房地產方向，公司主營業務是房地產開發和建築施工。主要產品是房地產開發、建築施工、酒店。公司先後榮獲魯班獎、詹天佑獎、鋼結構金獎、安裝之星等國家級大獎100餘項。全國布局的優質地產商，4天3板，直接沿著低價的路線挖掘。消息麵上重要部門會議指出適時調整優化房地產政策。
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002766索菱股份（非薦股）車聯網“軟件+硬件+運營平台”供應商，智能駕駛艙已進入正常供貨狀態，並以此為基礎向客戶車聯網服務和自動駕駛係統。
華遠地產（非薦股）看好地產方向，公司是一個小的房地產開發商，最近房地產行業很火爆，一個板塊有行情時，小盤股容易有爆發行情；一字板漲停，公司通州花園好天地項目是距環球影城最近的項目。（低價）
000610西安旅遊（非薦股）擁有旅遊全產業鏈，業務涵蓋“吃住行遊購娛、商養學閒情奇”等旅遊要素。
新黃浦（非薦股）房地產開發，坐擁上海市中心城區唯一一家高科技創業園區。消息麵上重要部門會議指出適時調整優化房地產政策。
豪恩汽電（非薦股）大眾計劃向小鵬投資7億美元，聯合開發電動智能網聯汽車。豪恩電子的產品可用於車道偏離預警、提升惡劣天氣成像效果、測量距離和車輛行駛速度、進行遺留物品檢測、監控駕駛員疲勞程度、策略後方距離便於變道、自動泊車，隨著在理想和小鵬的產品導入，公司新能源業務會快速爆發。
配置上，短期重點關注穩增長與順周期方向的修複機會，比如地產鏈（房地產開發、裝修、家居、家電等）、大消費（汽車、電子產品、體育休閒、文化旅遊等）。站在中期布局的視角，可持續關注符合產業趨勢與政策導向的科技主線，比如人工智能、半導體、工業機器人、無人駕駛等。另外，中特估（活躍資本市場）與一帶一路（第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇）作為強政策主題，目前也是左側布局的好時機。
就目前而且市場信心嚴重不足，7月24日兩市成交量僅僅6600億，接下需要利好需要出來具體的細則，慢慢的進行激活市場信心。比如
1、降低印花稅來提振信心，這都喊了多少年了。
2、降低新股發行節奏，同時還要具體的計劃，增量資金的來源，如社保基金+大基金等等，讓大家看到具體的措施。
3、鼓勵上市公司回購，並給予各項優惠政策。
4、監督量化基金的投機易，讓市場回到價值投資。
隻要做到政策出來了，還要有具體的行動付諸實踐，市場就會有信心，就目前而言市場非常臃腫，大行情太難，結構性機會是確定的，直播中多次分享其中原因，101novel.com101novel.com年前的大消費、101novel.com101novel.com年的新能源都走出了獨立行情。
現在行情轉換的太快，朋友說電風扇行情，在反彈的過程中，大家普遍還沒有反應過來，為什麼會反彈，同時基本麵還沒有改變過來+調整還沒有到位，導致反彈很快夭折。不過隨著政策的落地，最近的金融、地產、人工智能、tt、汽車、建材、消費等都會有一波不錯的行情，能否持續走牛就要看各路資金共振達成一致，這樣才能走出結構性行情，不過還是認為下半年會走出一波獨立行情的，調整要珍惜再次上車機會。
這就需要有基本麵做基礎，政策做加持，細則逐漸落地，比如101novel.com101novel.com年後國家對新能源汽車的支持，汽車銷量逐漸放量，大家都認為成交量逐年翻番，所有的資金都蜂擁而上，現在結構牛來的快，去的也快，各路消息散發的太快了，需要提前做布局。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，長江，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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