a股7月28日市場還是存在問題，權重主導市場
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朋友們晚上好，時間是7月27日星期四。周四共24股漲停，連板股總數7隻，16股封板未遂，封板率為60（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，地產股錦和商管4板、國創高新2板，股權轉讓的廣西廣電5天4板、群興玩具2板，零售股國芳集團6天3板，汽車產業鏈的山子股份2板、鵬翎股份創業板首板、正強股份創業板首板，固廢處理+超導概念的法爾勝2板，鋼鐵股重慶鋼鐵2板，基建板塊中達安創業板首板。周四收漲個股1259隻，收跌個股3571隻。
截至收盤，滬指跌02，深成指跌041，創業板指跌032。北向資金全天淨買入3747億元，其中滬股通淨買入1612億元，深股通淨買入2136億元。滬深股通周四小幅淨買入，寧德時代淨買入居首，隆基綠能淨賣出居首。板塊主力資金方麵，銀行板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ih期指主力合約多頭加倉空頭減倉。龍虎榜方麵，興民智通獲機構買入超4000萬；首創證券獲機構買入超3000萬；中航電測遭機構賣出518億，同時獲兩家一線遊資席位買入。滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股居多。買入方麵，寧德時代淨買入居首，獲北向資金淨買入超10億，貴州茅台、工業富聯淨買入分居二、三位。賣出方麵，隆基綠能淨賣出居首，長安汽車淨賣出居次席。
周四龍虎榜機構活躍度有所回升，但個股買入金額仍不大。買入方麵，多隻地產股獲機構買入，其中迪馬股份、金科股份、新黃浦均獲機構買入超4000萬。汽配股興民智通獲機構買入超4000萬。首創證券獲機構買入超3000萬。賣出方麵，漲停的中航電測遭機構賣出518億。一線遊資活躍度一般。其中中航電測獲兩家一線遊資席位買入，其中國泰君安南京太平南路營業部買入1億；地產股金科股份獲華鑫證券上海宛平南路營業部買入超6000萬。量化資金方麵，金科股份獲一家量化席位買入超7000萬。
大盤全天衝高回落，三大指數均小幅下跌。盤麵上，汽車產業鏈個股開盤走強，鵬翎股份、正強股份、索菱股份、滬光股份等近10股漲停。鋼鐵股震蕩走高，重慶鋼鐵漲停，柳鋼股份漲超5。軍工股一度衝高，北方長龍、中航電測均101novel.com漲停。下跌方麵，半導體板塊陷入調整，chiplet方向領跌，易天股份、富創精密跌超10。總體上個股跌多漲少，兩市超3500隻個股下跌。滬深兩市周四成交額7800億，較上個交易日縮量122億。板塊方麵，中船係、汽車零部件、鋼鐵、銀行等板塊漲幅居前，chiplet、電商、cpo、半導體等板塊跌幅居前。
兩市成交額持續萎縮，市場情緒日漸低迷，連板股方麵，上交易日連板股中僅錦和商管一隻個股晉級，反映出市場連續性極差。“炒新、炒差”現象愈發明顯，周四24隻漲停股中僅5隻個股股價超過10元。板塊方麵，受大眾向小鵬增資7億美元消息刺激，隔夜小鵬汽車美股收漲26，a股汽車產業鏈卻高開低走，星源卓鎂、亞星客車、豪恩汽電等個股回落幅度超10，重創了短線追漲資金；地產板塊激烈博弈，早盤大幅低開後猛烈殺跌，旋即又被抄底資金快速拉起，臨近尾盤龍頭金科股份炸板，為明天埋下不小隱患。
午後短線情緒與指數同步回落，部分高位股的虧錢效應開始湧現，其中基建（新型城鎮）方向的蕾奧規劃、東方園林、杭州園林等跌超9，地產股中的天房發展、榮盛發展以及消費方向上的麥趣爾、大連友誼同樣遭遇跌停。正如此前所強調的，本輪的地產、基建行情，本質上而言仍屬於資金預期博弈，具有濃重短線投機屬性，因此在前兩個交易日順周期方向情緒趨於高潮後，部分資金先行選擇獲利了結。另外需注意的是，金科股份也在尾盤遭到資金搶跑跳水。作為主線板塊中的核心高標龍頭，往往具有市場情緒風向標的意義。明日的走勢較為關鍵，當明日能夠獲得資金回流向上的話，那麼地產板塊乃至整個短線投機市場，仍有望保持活躍度。相反一旦放量走a的話，或將對市場情緒造成更大的殺傷，屆時留意短期的風險控製。
上交易日成交量大幅萎縮還能找借口說是因為等待聯儲加息落地，周四符合預期的結果出來了，也仍舊沒有放量，市場又在等什麼呢？在最近一周多的時間裡，我始終在強調一個核心觀點:那就是成交量低迷的背後是交易信心不足導致的。階段性有所放量的板塊幾乎都來自於政策刺激的的權重方向，可這並沒有激活市場的賺錢效應，其他方向仍在持續調整。
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小鵬汽車供應商為首的汽車產業鏈周四全麵爆發，零部件以及智能駕駛細分領漲，山子股份2連板，鵬翎股份、海馬汽車、索菱股份、滬光股份、興民智通等十餘家成分股漲停或漲超10。7月26日，大眾汽車集團對外宣布，將向小鵬汽車增資約7億美元，在交易完成後持有小鵬汽車約499的股權，並與小鵬合作開發基於大眾b平台的兩款車型，於101novel.com26年上市。隔夜美股小鵬汽車股價收盤大漲26，周四小鵬汽車港股全天高開高走，收盤漲超30。
點評其一、智能化日益成為中國車企獨特的護城河，在整車出海較需要較大前期投入的大背景下，技術賦能，授權轉讓會是一種出海出圈的一種全新商業模式，值得思考。其二、新產業趨勢被定義，中國智能化產品迎來估值重塑。大眾收購小鵬公司股權，重新定義了小鵬的地位，會打破原來的估值體係。
房地產板塊周四盤中仍然表現異動，但板塊內部分化加劇，錦和商管4連板，國創高新2連板，福星股份、天地源漲停。開源證券表示，101novel.com23年以來，在房企業績表現不及預期、銷售回暖進程受阻的影響下，房地產指數表現低迷，行業配置比例和估值水平處於較低水平，房地產pe估值由於房企業績走低等因素整體估值處於相對高位，而pb估值處於曆史較低區間。在重要部門會議提出供求關係發生重大變化新形勢、適時調整優化房地產政策後，101novel.com23下半年的政策窗口期值得關注。持續看好投資強度高、布局區域優、機製市場化的強信用房企。
新型城鎮化板塊為代表的基建板塊同樣維持活躍，中達安、龍泉股份漲停，此前3連板的山水比德一度漲停，與漢嘉設計漲超10。今年以來，中央高級彆會議多次提及城中村改造問題。從4月28日中央重要部門召開會議，明確提出在超大特大城市積極穩步推進城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設，到7月21日重要部門常務會議審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，要求加大對城中村改造的政策支持，再到本次會議再次作出專門部署，都傳遞出積極穩步推進城中村改造的信號。
軍工板塊盤中亦有異動表現，披露收購資產方案的中航電測101novel.com漲停，次新股北方長龍漲停，新餘國科、寶塔實業、國瑞科技、盛幫股份等漲幅靠前。7月26日晚，中航電測披露發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案），擬斥資17442億元全資收購控股股東航空工業集團旗下成飛集團。而航空工業集團就成飛集團未來數年的收入作出承諾，三年累計金額超101novel.com00億元。
點評日前，軍工板塊行情的首要推動因素是國資委會議支持央企上市公司並購重組的消息提振，從央企紮堆的主機廠板塊開始，並擴散到其他細分板塊，改善了行業的情緒麵指標進入超跌估值修複；其次是聚焦軍機產業鏈的新老型號訂單預期帶來新一輪的成長彈性。裝備中期調整方向和節奏高毀傷、低成本、可消耗一定程度代表了裝備列裝的需求審美，三季度末報批通過後，將在目前既有滾動訂單之上進一步增加需求彈性。
綜合來看，兩市周四再現縮量衝高回落行情，而周二與指數走出共振，周四拖累指數回落的均是地產板塊，在連續逼空大漲後遭到獲利盤兌現也在情理之中，明日誰能接過領漲大旗成為關鍵，如果依舊群龍無首，指數或將進一步承壓，其中深成指已經切入前天的跳空缺口。儘管大眾入股小鵬汽車以及中航電測101novel.com漲停盤中分彆激活汽車和軍工兩大板塊，但盤中持續性並不及預期，因此後續難以形成持續性和擴散效應。實際上市場情緒在周二達到全麵高潮後，上交易日已經走出縮容分化，而周四以金科為首的前排龍頭紛紛炸板，宣告情緒正式轉入退潮，等待市場進一步進入混沌期後知道再度出現新的與指數共振的主線板塊，才有望形成新的實質性賺錢效應。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，浙商，開源，華泰，東吳，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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