a股7月31日股市本來就是由很多不確定性事件構成了漲漲跌跌
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市場信息國新辦下午3時將舉行新聞發布會，介紹恢複和擴大消費的措施有關情況；在超大特大城市積極穩步推進城中村改造工作部署電視電話會議在京召開；全國消費促進工作年中推進會召開；國家數據局局長新履職（涉久遠銀海、太極股份、海量數據、中科江南等）；工信部將出台推動預製化食品產業發展的政策性文件（涉安井食品、味知香、千味央廚等）；中國農科院將圍繞四大領域加快種業科研攻關；ai遊戲教育與產業聯盟專委會正式成立；北京等一線城市支持改善性住房；浦東五年內擬投入超100億元重點支持遊戲產業研發創新；首個國產glp1減重原研新藥獲批，與利拉魯肽同台競技；我國雲計算市場規模將超萬億元（涉雲賽智聯、浪潮信息等）；麒麟軟件獨家中標中國郵政集團服務器操作係統采集項目，信創行業招標大幕開啟（涉中國軟件、中國長城等）；開放麒麟openkyl正式加入riscv基金會（涉飛利信、億通科技等）；騰訊聯合牽頭國內首個金融行業大模型標準；華為雲發布盤古大模型互聯網聯創計劃；中國光伏行業首個供應鏈金融平台在天合光能上線發布；水貝黃金賣場火爆；中國造船產能利用監測指數保持增長；七成多鋰電池公司預計業績下滑，擴產布局仍在繼續；我國玻璃產量穩居全球第一，中國（沙河）玻璃價格指數發布；101novel.com23年上海旅遊節活動將全麵回歸線下。
熱點題材1、我國促進消費持續恢複和擴大家居消費為重要方向全國消費促進工作年中推進會近日在京召開。會議強調，促進消費持續恢複和擴大，對於鞏固經濟回升向好基礎、推動高質量發展具有重要意義。要持續辦好“消費提振年”係列活動，提振汽車、家居等大宗消費，推動服務消費提質擴容，改善消費條件，創新消費場景，更好發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用。
點評隨著物聯網、雲邊計算人工智能等技術迭代更新，驅動了智能家居市場持續擴容，形成了智能安防、智能光感、智能家電、智能連接控製等細分領域，也帶動了智能家居雲平台，以及相關互聯網增值服務的孵化與發展。方正證券預計，國內智能家居市場到101novel.com26年有望達到453億美元。
2、國家數據局迎來掌門人數據要素頂層設計有望加速據人社部7月28日消息，原中國聯通董事長被任命為國家數據局局長。
點評隨著國家數據局局長的到任，數據要素和數字經濟規劃建設相關領域推進力度有望加強，進入密集催化期。數據要素市場的構建和發展，將拉動數據資源體係和數字基礎設施領域投資，也需要實現關鍵數字技術的自主可控和保障數字安全。看好運營商、數據服務商、關鍵軟硬件、數據安全等領域的投資機會。
3華為官微宣布haronyos4即將登場，計劃將於8月4日發布。對此，7月27日，華為相關負責人向記者予以確認。據悉，鴻蒙4將在車機係統、多模態交互等領域再次突破，更深度融入ai技術。而此次，鴻蒙4也有望搭載時下火熱的ai大模型技術，並進行突破性升級。一位華為工程師向記者透露“華為雲已經推出了盤古大模型，haronyos應用領域的基礎底座搭建中已經運用了ai大模型。”
點評101novel.com101novel.com年全球廣義操作係統市場規模為101novel.com0億美元，到101novel.com30年可達500億美元，可見未來近10年內操作係統市場具有較大的增長空間。業內人士認為，在軟件定義汽車的背景下，軟件成為汽車智能化的核心，車載操作係統和中間件的重要性顯著提升，擁有領先的車載os及中間件能力的廠商有望受益。光庭信息，德賽西威等。
4國家金融監督管理總局表示，引導銀行保險機構加大對消費的支持力度，規範發展消費金融產品和服務，鼓動新能源汽車、綠色家電等大宗商品消費，促進居住消費提升，積極發展服務消費，釋放出行消費潛力，加快培育新型消費，大力倡導綠色低碳消費，增強居民的消費信心。
點評發改委等部門對於家電下鄉、以舊換新的政策支持有利於引導地方財政、家電企業出台後續更多的實際補貼政策，也有利於推動家電更新需求的提升。未來幾年空冰洗等耐用品家電更新需求占總需求的比例或快速上升。老板電器，海立股份等。
5北京市住房和城鄉建設委員會29日表示將認真學習領會會議精神，結合北京房地產市場實際情況，會同相關部門抓緊抓好貫徹落實工作，大力支持和更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進北京房地產市場平穩健康發展。廣州市住房和城鄉建設局、深圳市住房和建設局也均在近日表示，將結合當地實際儘快推出有關政策措施，更好滿足剛性和改善性住房需求。
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點評一線城市改善性需求的門檻極高，使得市場流動性較差。和過往房企從區域走向全國不同，當前全國性房企大多收縮戰略重新退回為區域性公司，因此有資金聚集效應，也即一線城市和強二線城市接下來會有大量資金流入。若進一步寬鬆改善性需求，一線城市上行壓力將增大，且對其他城市有示範效應。看好持有穩定現金流實物資產的房企。萬科a，保利發展等。
熱點分析股市本來就是由很多不確定性事件構成了漲漲跌跌，從上周的上攻行情中可以看到有幾個領漲板塊具備了一定的持續性，比如地產、證券、保險和汽車整車板塊。這些板塊有的保持了持續上攻行情，比如地產板塊；有的經曆了一天或者兩天的震蕩後再次走強，也是上周五大盤能夠繼續大漲的重要原因。所以均衡配置、高低輪動、不悲不喜，繼續關注非銀、地產鏈的建材、白酒醫藥、h股等並考慮到上證50指數和科創50的背離程度、未來12周可逢低適度左側布局科創50，未來能否繼續上漲還是需要保持客觀態度和密切跟蹤的。
近日公告的a股擬減持的公司數量較之前有所增加，協創數據控股股東擬減持不超過532公司股份，複潔環保股東擬減持不超過352公司股份；力鼎光電、起帆電纜將迎來超七成以上解禁；保定市防汛抗旱指揮部發布決定，7月31日居家辦公；水井坊上半年淨利潤同比下降4515；多地充電樁費用上漲，樁企盈利難題待解；彙金股份遭證監會立案，向特定對象發行股票事項存在不確定性；上海市超導材料及係統工程中心主任認為韓國研究團隊近期公布的超導體\"極大概率\"不能實現室溫超導。
7月28日央行披露101novel.com23年q2金融機構貸款投向統計報告。23q2末金融機構人民幣各項貸款餘額23058萬億元，同比+113；上半年人民幣貸款增加1573萬億元，同比多增101novel.com6萬億元。當前政策拐點已至，扭轉悲觀預期。7月重要部門會議緩釋銀行端地產、城投資產質量擔憂，地方債務壓力有望平穩化解。住建部發聲穩房市，刺激購房需求。q2銀行基金持倉邊際回升，板塊估值仍處較低水平，看好底部配置機遇。
指數明顯上漲後雖不排除行情可能短期仍有反複，但利好因素驅動下反彈趨勢有望延續，對未來一到兩個月市場表現觀點偏積極，指數有望震蕩上行，後續重點關注政策落實，尤其在資本市場及房地產領域。行業建議階段性關注價值風格，中報期間關注業績可能超預期低預期個股。建議關注三條主線1）受益於地產政策邊際變化、基本麵修複空間和彈性比較大的地產鏈相關行業，例如房地產，以及家電、家居等地產後周期相關行業；受益於資本市場政策預期的經紀類券商等也有望表現較好。2）需求好轉或庫存和產能等供給格局改善，具備較大業績彈性的領域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網設備和航海裝備等。3）股息率高且具備優質現金流的領域，低估值國央企仍有修複空間。前期漲幅較大、順應人工智能產業周期發展的tt相關行業可能短期內麵臨一定壓力。
隨著全球“碳中和、碳達峰”的進程加快，未來新能源汽車將逐步替代燃油車，而國內汽車行業也在新能源賽道上實現了彎道超車。目前新能源車型是國內乘用車出口的主力之一，在乘用車出口量中占比逐年提高。隨著國內加大對於新能源車的推動力度，新能源汽車具備廣闊的市場上升空間。而且滲透率上看，全球新能源汽車滲透率仍處較低水平，後市有進一步增加的空間。其次在各地紛紛出台促消費政策的背景下，新能源車購置需求更有望提前釋放。由此可見我們應該持續關注新能源車的未來發展態勢。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，中信，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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