a股8月04日持續關注消費行業的未來發展態勢。
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下麵再來看看題材和個股1、大消費:促消費的消息最近有多少，周五又出了個消息，經濟日報發的。預製菜等泛消費方向的趨勢已經起來了，後麵可能進一步走強，那我們的主線就不能變，圍繞地產鏈、泛消費、汽車鏈等反複挖掘就可以了。
2、房地產:走勢基本和券商同步，趨勢很穩，上交易日大地產開始動了。房地產的優勢在於不斷有消息刺激，全國那麼多地方，密集出台政策，良性推動，譬如上交易日晚上剛出的鄭州15條，後麵陸陸續續還有很多。
之前各地相繼出台一係列措施以複蘇經濟、提振消費。在上月高層定調後，本輪消費刺激政策涉及的行業涉及行業更多，覆蓋麵更廣，消費行業有望受到政策催化持續上行。一方麵當前在城鄉區域發展差距逐步縮小，鄉村居民的消費水平增長潛力殊為可觀。在政策定調下半年發力消費行業，三四線城市及鄉鎮消費信心回暖，消費升級的趨勢有望提速。另一方麵在消費升級趨勢下消費新業態不斷湧現，未來消費行業市場規模有望高速擴張。由此可見我們應該持續關注消費行業的未來發展態勢。
綜合分析上交易日市場低開高走，整體走勢仍在預期中，關注後市向上突破情況及量能回補情況。近101novel.com天內，中國人民銀行已兩次提及存量個人住房貸款利率調整，意味著存量個人住房貸款利率調整將打破僵局，進入實操階段。但就存量個人住房貸款利率調整最新落地情況，多家銀行稱暫無具體落地方案，亦有個彆銀行表示“正在調研”。，結合此前中國人民銀行的表態，調整存量個人住房貸款利率有兩個路徑一是降低銀行加點利率，二是用新貸款替代舊貸款，即所謂的轉貸款。降低存量個人住房貸款利率對上市銀行具有多方影響一是利率下調勢必對部分銀行淨息差構成一定壓力；二是有助於降低因提前還貸導致的利息損失，同時，有助於促進消費和樓市需求，推動房地產複蘇，進而推動經濟加快複蘇，利好銀行盈利和資產治理。在個人住房貸款平均期限為18年的基本假設基礎上，當前存量房貸年利息在2萬億元以上，假設存量房貸利率的調整目標點是5年lpr（基準）+10bp（加點），即430，存量房貸利率調整可能每年降低房貸利息超4000億元。市場較為期待的是，政策層麵或許可以出台結構性貨幣政策工具、存款利率下調、定向降準等利好，以幫助商業銀行降低負債成本。
002244濱江集團（非薦股）今年上半年實現銷售金額926億元，同比增長35銷售排名由去年末的第13名提升至第10名，在杭州及浙江省內持續領跑
國聯證券（非薦股）炒作大金融方向，具有區域特色的中型券商，立足無錫及江蘇市場，存合並重組預期。流通市值278億，全天成交1889億，換手率684。消息麵上經濟日報讓居民通過股票、基金也能賺到錢，從而化消費意願為消費能力。（對於股民來說，股市就是最大的消費）。龍虎榜前五買家共買入28億，占比1482，其中小鱷魚買入8377萬，上塘路買入7381萬，章盟主買入4243萬，炒股養家買入4195萬。寄希望國聯證券出一字板，但前麵大雙頭的壓力較大。如果國聯證券周五?炸板，對板塊會有較大負反饋。
金地集團（非薦股）在深圳、上海、南京等城市的101novel.com22年度銷售“市占率”位居當地前列。
天晟新材（非薦股）炒作大金融方向，全資子公司天晟證券，消息麵上經濟日報發文，讓居民通過股票、基金也能賺到錢，從而化消費意願為消費能力。
柯利達（非薦股）看好新型城鎮化方向，國內知名的建築裝飾企業江蘇省內業務占比超50，，位列江蘇省裝飾行業第二。公司主營業務為建築幕牆與建築裝飾工程的設計與施工，
一博科技（非薦股）專注於高速pcb設計技術服務、研發樣機及中小批量的研發及生產服務。致力於打造一流的硬件創新平台,加快電子產品的硬件創新進程,提升產品質量。消息麵上u領域，全球主要有2大廠商，一個是英偉達，一個是ad，ad是英偉達唯一競爭對手。看這個方向是否有發酵。
000935四川雙馬（非薦股）主業已變更為私募股權基金業務，目前管理規模250億元，主要布局先進製造、新能源等硬科技領域；
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劍橋科技發布業績快報，上半年公司實現營業總收入約174億元，同比增長2124；淨利潤156億元，同比扭虧，上年同期虧損87101novel.com38萬元。劍橋科技第一季度淨利714725萬元，據此計算，第二淨利844558萬元，環比增長1817。劍橋科技業績增長的原因是公司在數通與電信高速光模塊、無線家庭路由器、海外5g小基站和電信寬帶接入等各項業務都取得了顯著增長。
劍橋科技是光模塊科技股行業的龍頭股，近期因為消息麵刺激的原因，市場熱點主要在金融、地產和消費板塊，科技板塊成為狗不理，主要原因就是現在的市場還是一個存量資金博弈的市場，資金炒作一個板塊，必將從另外一個板塊中撤離，周五看科技股能否在劍橋業績大幅增長的影響下出現一定的反彈吧。
中央商場（非薦股）炒作大消費+商業百貨方向，主營百貨零售業以及房地產開發業務，上半年淨利同比預增22408361。消息麵上重要部門會議發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用。消息麵偏利好，關於恢複和擴大消費的利好。
華鑫股份（非薦股）炒作大金融方向，消息麵上經濟日報讓居民通過股票、基金也能賺到錢，從而化消費意願為消費能力。券商板塊的高度就是2板，後買多以趨勢為主。
002719麥趣爾（非薦股）消費食品方向，業績修複的預期增加。新疆第四大乳品企業。新疆板塊經濟複蘇概念小盤品種。消息麵偏利好，關於恢複和擴大消費的利好，
006356大眾公用（非薦股）擁有全資創投平台大眾資本，並參股創投平台深創投興燁創投、華璨股權基金、大成彙彩等。
惠發食品（非薦股）炒作大消費+商業百貨方向，老牌速凍調理肉製品企業，業務包括預製菜等產品。上交易日高開高走，快速漲停，分時圖不錯。預期是加速板，到時候會有資金挖掘其他的低位補漲。消息麵偏利好，關於恢複和擴大消費的利好，現在炒的主要方向就是消費。
002251步步高（非薦股）消費食品方向，業績修複的預期增加。公司業務主要涉及零售貿易、電子商務、商業地產、互聯網金融、物流運輸等。消息麵偏利好，關於恢複和擴大消費的利好，現在炒的主要方向就是消費。
002703浙江世寶（非薦股）炒作汽車方向，全球領先的轉向係統商，與北汽、長安馬自達在電動轉向總成及關鍵部件有量產配套項目。流通市值9612億，上交易日收十字，還有二波的預期在，如果高舉高打是一個進攻買點。汽車板塊上交易日比較弱勢，周五主要看一下眾泰汽車和浙江世寶的引導。消息麵上《措施》提出優化汽車購買使用管理，擴大新能源汽車消費。大眾與小鵬將在智能座艙和智能駕駛係統等合作。
000736中交地產（非薦股）看好地產方向，消息麵上北京、深圳等多地釋放樓市調整重磅。板塊的老龍頭，輩分高，回踩5日線附近還可以低吸
雲南城投（非薦股）看好地產方向，消息麵上北京、深圳等多地釋放樓市調整重磅。一字板漲停後，這次收了一個t字板，放量了。
000656金科股份（非薦股）炒作房地產方向，公司是全國性社區地產商，住宅開發為主，依然沿著5日均線上行，調整的第三天了，表現比榮盛發展弱。龍虎榜顯示，頂級遊資炒股養家繼續撤退，賣出8162萬。
品渥食品（非薦股）費食品方向，業績修複的預期增加。從事自有品牌食品開發、進口、銷售及國外食品的合作代理業務的公司。消息麵偏利好，關於恢複和擴大消費的利好。
首創證券（非薦股）炒作大金融方向，，證券公司。主營業務範圍包括與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；消息麵上經濟日報讓居民通過股票、基金也能賺到錢，從而化消費意願為消費能力。一機構淨買入3552萬；
002146榮盛發展（非薦股）炒作房地產方向，河北省房地產龍頭企業，消息麵上北京、深圳等多地釋放樓市調整重磅。湖裡大道買入3522萬，聯儲江蘇買入4034萬，機構賣出5039萬。跌破5日均線後，隔日回踩10日均線，上交易日再次漲停反包。
方正證券（非薦股）炒作大金融方向，證券公司。消息麵上經濟日報讓居民通過股票、基金也能賺到錢，從而化消費意願為消費能力。滬股通淨買入5279萬，兩機構分彆淨買入157億，119億，滬股通淨賣出260億；
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000721西安飲食（非薦股）餐飲+預製菜+老妖，作為去年末的大妖龍，它的人氣和股性都比較好，回踩5日線10日線低吸（143元145元附近），高開不要追等回踩
國芳集團（非薦股）炒作大消費+商業百貨方向，甘肅省內最大的連鎖零售企業。（連續帶領板塊走強）。消息麵上重要部門會議發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用。消息麵偏利好，關於恢複和擴大消費的利好。
002229鴻博股份（非薦股）炒作chatgpt+ai算力方向，鴻博股份全資子公司英博數科為唯一指定運營主體，該項目首期所配套的智算中心將為市場100p的高性能算力，北京ai創新賦能中心由鴻博股份與英偉達合作發起，。流通市值179億，兩機構分彆淨買入4832萬，2422萬，深股通淨賣出4343萬，一機構淨賣出4167萬；消息麵上華為鴻蒙40，看是否對ai線有一定觸動，
太平洋（非薦股）炒作大金融方向，在券商總體市值中絕對屬於“小盤股”。核心龍頭，消息麵上經濟日報讓居民通過股票、基金也能賺到錢，從而化消費意願為消費能力。滬股通淨買入109億，一機構淨買入151億，滬股通淨賣出183億，一機構淨賣出182億；
人民網（非薦股）看好數據要素+方向，由人民數據管理有限公司針對數據要素市場打造的“數據資源持有權證書”“數據加工使用權證書”。“數據產品經營權證書”（三證）正式麵向全國發放。人民網·流通市值342億，盤子不小。消息麵上華為鴻蒙40，對ai線有一定觸動，看能否成為下一個鴻博股份，若往下就5日線保護離場，小風險博弈大空間。如果不及預期，就下破5均離場換票。
綜合來看，受益於市場和政策麵的利好消息刺激，市場已在中期的走勢級彆上，完全扭轉了下行趨勢，隻是短期仍有小級彆的反複震蕩和回調，但總體處於技術性回升的周期中。目前，市場在經曆短暫的兩日技術性調整後，重新走強，再次驗證市場多頭力量占優勢的格局，因此後市有望繼續上行。
機會方向上，長期來看，數字科技和新能源車相關的高成長產業鏈題材的基本麵紮實，對應股價仍有較大的上行空間，但長期走強後市場已有疲態，短期熱度暫時不及政策熱點。中短線角度看，近期中央政策麵直接聚焦資本市場和房地產，對於大金融和房地產、大基建、大消費板塊有直接利好刺激，熱度還有相當的發酵空間，建議短期內以這些板塊為重點持續跟進。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，界麵，中信，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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