a股8月05日總結本周是典型的主線行情，但節奏上已經出現變化
閱讀蘊藏著無儘可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
朋友們晚上好，時間是8月04日星期五。周五共19股漲停，連板股總數4隻，25股封板未遂，封板率為43（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，基建+參股券商的柯利達10天6板，超導概念股國纜檢測創業板4天3板、百利電氣4天3板，大金融板塊首創證券6天3板、軟件6天3板、安碩信息創業板首板，地產+城投概念的京投發展2板，數據要素板塊卓創資訊創業板首板。周五收漲個股2194隻，收跌個股2658隻。
截至收盤，滬指漲023，深成指漲067，創業板指漲095。北向資金全天淨買入2742億元，其中滬股通淨買入116億元，深股通淨買入2626億元。滬深股通周五小幅淨買入，寧德時代淨買入居首，邁瑞醫療淨賣出居首。板塊主力資金方麵，計算機板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ih期指主力合約空頭加倉數量大於多頭。龍虎榜方麵，信達證券獲機構買入144億；首創證券獲機構買入超4000萬，獲一家一線遊資席位買入超8000萬；軟件遭機構賣出超7000萬。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多。淨買入方麵，寧德時代、貴州茅台淨買入分居前兩位，均獲北向資金淨賣出超10億，廣發證券、華泰證券兩隻券商股獲北向資金淨買入。賣出方麵，邁瑞醫療淨賣出居首，恒瑞醫藥、藥明康德也均遭北向資金淨賣出。東方財富淨賣出居次席，中信證券也遭北向資金淨賣出。
周五龍虎榜機構活躍度一般，買入方麵，信達證券獲機構買入144億，首創證券獲機構買入超4000萬，這兩隻券商股均連續2日獲機構買入。賣出方麵，金融軟件股軟件遭機構賣出超7000萬；超導概念股國纜檢測遭機構賣出超4000萬；太平洋遭機構賣出171億，該股連續2日遭機構賣出超億元。一線遊資活躍度一般，太平洋成一線遊資買賣焦點，該股獲三家一線遊資買入，合計買入超4億，一家一線遊資賣出近億元。首創證券獲一家一線遊資席位買入超8000萬。量化資金方麵，昨日賣出多隻券商股後周五量化資金基本沒有參與券商股買賣。其他個股買賣金額也較小。
大盤全天衝高回落，三大指數均收漲，創業板指領漲。盤麵上，券商股衝高回落，首創證券漲停，太平洋、哈投股份等多隻個股尾盤炸板；互聯網金融股表現活躍，卓創資訊、安碩信息101novel.com漲停。超導概念股午後異動拉升大漲，國纜檢測101novel.com漲停，全天振幅超30，百利電氣漲停。ai概念股迎來反彈，數據要素概念股早盤走強，生意寶、中原傳媒漲停，中國聯通盤中一度漲停；算力概念股午後活躍，浪潮信息、工業富聯、中際旭創漲超5。下跌方麵，cro概念股陷入調整，睿智醫藥跌超5。總體上個股跌多漲少，兩市超2600隻個股下跌。滬深兩市周五成交額億，較上個交易日放量2164億，成交金額重回萬億。板塊方麵，超導概念、算力租賃、數據要素、信創等板塊漲幅居前，食品加工、cro、服裝家紡、養殖等板塊跌幅居前。
大金融板塊多隻個股盤中炸板，但整體依舊活躍，首創證券、軟件2連板並走出6天3板，信達證券、華西股份、安碩信息、天茂集團等多股漲停。消息麵上，中國結算公司擬自101novel.com23年10月起進一步降低股票類業務最低結算備付金繳納比例，將該比例由現行的16調降至平均接近13，並正式實施股票類業務最低結算備付金繳納比例差異化安排。據專業人士估測，預計向市場釋放300多億資金。
點評受高層超預期提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”的表態影響，券商行業估值明顯受到催化。一方麵，近期公募基金費率改革落地將近，降費影響逐漸明晰，券商估值壓製因素落地；另一方麵，延續6月以來對於資本市場投資功能修複的政策主線，預計後續市場投資端或將迎來增量配套政策，加速居民財富轉移。疊加房地產政策的溫和轉向和經濟修複政策的陸續出台，券商行業有望實現估值和盈利修複的“戴維斯雙擊”。
房地產以及基建產業鏈局部活躍不減，疊加參股券商的基建股柯利達3連板，北京國資地產股京投發展2連板，中迪投資、海鷗住工、名雕股份漲停。新一輪城中村改造集中在21城，年初至今，上海、廣州等多個城市相繼發布改造細則。光大證券研報指出，本輪城中村改造側重於優化房地產和土地要素供給結構，強調用於保障房和公共基礎設施建設，對房地產銷售和投資拉動明顯偏弱，更多利好基建、消費等領域。預計在57年建設周期下，城中村改造年均投資額為63008900億元，考慮到本輪城中村改造以社會資本為主體，預計每年撬動的信貸資金為50007000億元左右。
這章沒有結束，請點擊下一頁！
數據要素板塊周五表現亮眼，卓創資訊、生意寶、省廣集團、中原傳媒漲停，浩瀚深度、三維天地、久遠銀海等漲超7。消息麵上，日前《貴州省數據要素市場化配置改革實施方案》正式印發。《方案》明確，到101novel.com25年底，數據資源化、資產化改革取得重大突破，數據要素市場體係基本建成，建成國家數據生產要素流通核心樞紐，力爭將貴陽大數據交易所上升為國家級數據交易所，數據要素實現有序流通交易和價值充分釋放。數據流通交易走在全國前列，年交易額突破100億元。
點評隨著行業和區域的數據要素政策應用案例持續落地，產業推進節奏或將加快，政策與產業進展形成共振呼應後，有望維持各界對數據要素的持續關注，相關標的在政產學研用和資本市場等多個維度都將迎來利好。
落實到產業鏈上，分析師從準入壁壘+市場空間兩個角度，建議選擇三條主線數據資產所有者（即數據產品供應商）、數據要素產品運營商（即數據交付商等）、數據要素市場基礎設施核心參與方（即數據治理服務商、數據基礎設施商等）。
cpo為首的算力概念盤中異動走強，天孚通信大漲13，中際旭創、新易盛、浪潮信息、工業富聯漲超5。消息麵上，華為於近日成立\"ai算力平台先遣組\"。據畢馬威中國初步測算，到101novel.com25年，中國數據中心、雲計算、人工智能市場規模總計將突破25萬億元，算力核心產業規模將超過44萬億元，關聯產業規模可達24萬億元。
點評在ai超算中心建設中，光連接朝著高速率、大密度方向發展，800g、16t光模塊的更新迭代也將加速。中國光模塊企業占據全球60以上的市場份額，進入市場較早，先發優勢顯著，拿下北美訂單具有高確定性，同時業績能見度高、落地性強。從下遊需求來看，22年為800g元年，市場出貨量約為萬隻級彆，23年為起步年份，24年隨著大模型廠商加速ai建設，加單意願強烈、節奏頻繁，預計800g需求將迎來爆發式增長。
超導概念午後異動拉升，國纜檢測大漲101novel.com，早盤一度跌超12，百利電氣漲停，聯創光電、中孚實業、永鼎股份漲超5。消息麵上，據媒體報道室溫超導論證風波仍在延續。韓國向世界公布了lk99第二段懸浮視頻。與此同時，華科大和印度物理學家的新論文，都看好lk99未來潛力。
正如此前收評中所分析的，常溫超導目前仍處於證明或證偽的階段，相關個股可能會因為消息麵的影響而產生劇烈波動。但就本質而言，該方向仍是標準的題材博弈。周五午後拉升時間節點剛好卡在券商板塊衝高回落之後。短線資金依舊選擇進行由高向低的切換，兌現相對高位的券商股，回流入經曆了整理的常溫超導題材，不過其延續性仍有待進一步觀察。
綜合來看，大金融板塊的衝高回落使得滬指衝關3300點再度功虧一簣，但周五兩市成交再度站上萬億，可見金融、地產等權重板塊的輪番活躍，已經為市場交投持續轉暖打下良好基礎。儘管盤中熱點仍處快速輪動，但無論是ai還是機器人、汽車等板塊，其反彈並未受到大金融板塊拉升的太大影響，反映出大金融板塊的波動對市場整體情緒影響開始淡化。短期金融板塊連續高潮後本身存在修整要求，因此下周或可在數據要素和算力概念率先反彈基礎上關注其他滯漲的ai分支，而金融、地產作為本輪行情主線，在後續完成調整分歧後仍可逢低關注。個股方麵，市場博弈激烈，炸板率近60，指南針、國聯證券、華林證券等炸板個股回落幅度超6，實際賺錢難度巨大。板塊方麵，順周期持續“縮圈”，白酒、地產相繼掉隊，主力資金高度集中在券商及互聯網金融板塊，且分歧巨大，板塊周五兩度衝高回落放出巨量，東方財富全天成交額超101novel.com0億，中信證券、太平洋成交額超百億，在活躍資本市場的背景下，投資者的預期博弈將反複進行下去；超導板塊午後錯位拉升，部分從券商流出的短線資金選擇深度回調的超導板塊進行籌碼博弈，而消息麵上，8月4日，華科大團隊和印度csir團隊都在arxiv上發文，結論都比較積極，認為lk99材料有較大潛力具備超導性。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，西南，開源，安信，中信，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！101novel.com230804
喜歡股市閒談請大家收藏101novel.com股市閒談101novel.com更新速度全網最快。