a股10月31日新一輪牛市或說跨年大反攻行情有望徐徐展開！
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朋友們晚上好，時間是10月31日星期二。周一共67股漲停，連板股總數11隻，27股封板未遂，封板率為71（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，算力板塊高新發展8板、利通電子2板、蓮花健康4天2板，衛星互聯網概念股龍洲股份7板，芯片產業鏈的文一科技10天6板、東方嘉盛2板，汽車產業鏈的天龍股份12天6板、啟明信息3板，水利基建板塊青龍管業4板，業績超預期的彙嘉時代5天3板、亞翔集成2板。周一收漲個股3551隻，收跌個股1379隻。
截至收盤，滬指漲012，深成指漲161，創業板指漲248。北向資金全天淨賣出2398億元，其中滬股通淨賣出2794億元，深股通淨買入397億元。滬深股通周一小幅淨賣出，韋爾股份淨買入居首，招商銀行淨賣出居首。板塊主力資金方麵，電子板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，i期指合約多頭小幅減倉空頭加倉。龍虎榜方麵，水晶光電獲機構買入超9000萬，春秋電子獲機構買入超4000萬，寧波高發遭機構賣出超7000萬，卓勝微獲兩家一線遊資席位買入。滬深股通兩市前十大成交中淨買入和淨賣出個股數量相當。買入方麵，兩隻芯片股韋爾股份和卓勝微淨買入分居首位和第三位；兩隻汽車股江淮汽車和長安汽車分居淨買入第二位和第五位。淨賣出方麵，兩隻金融股招商銀行和中信證券淨賣出分居前兩位，大漲的消費電子龍頭立訊精密淨賣出居第三位。
龍虎榜機構活躍度有所提升。買入方麵，芯片股艾為電子遭機構激烈博弈；消費電子概念股水晶光電獲機構買入超9000萬，春秋電子獲機構買入超4000萬。賣出方麵，芯片股卓勝微遭機構賣出24億；江淮汽車遭機構賣出27億，寧波高發遭機構賣出超7000萬。一線遊資活躍度一般，遭機構賣出的卓勝微獲兩家一線遊資席位買入；遭機構賣出的江淮汽車遭兩家一線遊資席位賣出，且賣出金額均超億元。量化資金活躍度一般，江淮汽車獲一家量化席位買入超億元。
重回萬億、機構入場、牛回速歸，這幾個詞，盤後將被津津樂道。苦日子熬出了頭，想必諸位現在都摩拳擦掌、躍躍欲試。但這個市場終究隻會是少數人獲利，現實依舊無比殘酷，許多朋友既興奮又迷茫。
這幾天，指數連續反彈的催化因素之一，是中米關係緩和。再疊加三季報業績披露結束+年底基金排名這兩個因素，指數仍然可能進一步震蕩上行，或者回踩之後繼續上行。很簡單，就圍繞推動指數上行的催化因素中米關係緩和+年底基金排名，我個人偏向於前者。而前者利好的就是三個方向醫藥（尤其是創新藥）+新能源+大科技。
大盤全天震蕩走高，創業板指延續大漲。盤麵上，消費電子概念股集體反彈，光大同創、精研科技、春秋電子、水晶光電等超10股漲停。半導體板塊震蕩走強，卓勝微、法拉電子、興森科技等漲停。醫藥股維持強勢，奧賽康、九洲藥業、譽衡藥業漲停。算力概念股表現活躍，首都在線、利通電子、南興股份等漲停。下跌方麵，銀行股陷入調整，郵儲銀行、中信銀行跌超4。總體上個股漲多跌少，兩市超3500隻個股上漲，連續兩日逾百股漲超9。滬深兩市周一成交額億，較上個交易日放量737億，重回萬億水平。板塊方麵，半導體、消費電子、cro、算力租賃等板塊漲幅居前，汽車整車、銀行、服裝家紡、油氣等板塊跌幅居前。
芯片產業鏈周一迎來全麵回暖，先進封裝、光刻機、存儲芯片等方向均漲勢不俗，文一科技10天6板，東方嘉盛2連板，興森科技、賽騰股份漲停，炬芯科技、雅創電子、唯捷創芯等十餘股漲超10。消息麵上，101novel.com23中國半導體封裝測試技術與市場年會日前開幕，中國半導體行業協會副理事長、封測分會當值理事長肖智軼作了題為《中國半導體封測產業現狀與展望》的報告。報告指出，隨著可生成式人工智能、物聯網、雲計算、大數據等應用規模擴大，101novel.com23—101novel.com25年年均複合增長率將達到5—7。今年國內半導體市場整體呈現複蘇態勢，半導體設備製造、先進封裝、高端封裝材料領域迎來一波新的窗口期。
與半導體產業高相關的消費電子板塊周一出現大麵積漲停，華為、蘋果產業鏈個股均表現不俗，福日電子6天3板，昀塚科技、精研科技、光大同創101novel.com漲停，春秋電子、五方光電、水晶光電、兆威機電等多股漲停。消息麵上，10月31日上午1008，華為將舉行nova新品發布會。屆時華為將正式發布nova11se。目前，該款機型已在各大電商平台商家開啟預約。此外，北京時間10月31日，蘋果將舉行名為scaryfast的線上產品發布會，有望更新芯片產品，以及ac係列電腦，在年末購物季高峰到來之前進一步充實產品線。
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半導體板塊近期的持續回暖，一些核心公司的三季報超預期表現成為一大加分項，與去年業績低基數和第三季度的下遊需求回暖形成共振，誘因仍是華為多款消費電子產品陸續發布熱銷，除去ate60pro係列手機外，筆記本電腦等產品市占率也開始大幅回升。消費電子板塊中不少華為供應鏈品種已經走出持續的獨立趨勢行情，而蘋果相關供應商則整體以超跌反彈為主，不排除部分機構資金回補所致。
，看好消費電子拉貨帶來的三季度業績超預期的公司，產業鏈調研四季度手機拉貨持續，半導體芯片庫存去化加快，手機、pc早期複蘇跡象漸顯，看好國內先進製程芯片製造、國產算力產業鏈昇騰產業鏈及半導體設備、零部件、材料。中長期來看，ai有望給消費電子賦能，帶來新的換機需求，看好需求轉好、國產化及ai新技術需求驅動受益產業鏈。
醫藥、醫療產業鏈延續上周強勢，創新藥、醫療器械等方向領漲，潤達醫療2連板，昂利康、奧賽康、萬方發展漲停，普利製藥、健帆生物、康龍化成等多股大漲超10。10月29日晚間，君實生物公告，由公司自主研發的抗pd1單抗藥物特瑞普利單抗的生物製品許可申請（b）於近日獲得國食品藥品監督管理局（fda）批準，特瑞普利單抗由此成為fda批準上市的首個中國自主研發和生產的創新生物藥。近年來，中國創新藥整體出海趨勢向好。除君實生物外，和黃醫藥味隆替尼三線結直腸癌、百濟神州替雷利珠單抗食管癌二線適應症等將有望在101novel.com23年底前獲得最終審評結果。
作為機構重倉的核心賽道，創新藥板塊整體從2年前見頂至今，累計跌幅已超50，其中跌幅超三分之二的個股也為數不少。不過從三季報披露情況看，目前該板塊整體跌幅已經充分反映此前該行業基本麵的一些負麵因素，隨著海外需求回暖利好創新藥研發和臨床訂單回暖，加上國產創新藥的加速出海，未來商業化進程的提速有望進一步拉高一些行業內頭部公司的估值上限。儘管醫藥產業鏈有短期反彈過快之嫌，但這波行情並不能簡單視作超跌後的估值修複。
算力租賃板塊延續上周活躍態勢，擬收購華鯤振宇70股權的的高新發展8連板，利通電子2連板，蓮花健康4天2板，首都在線、神州數碼、直真科技、龍宇股份等多股漲停。消息麵上，據《河南日報》報道，超算互聯網核心節點在河南鄭州正式啟動建設。此外，中國電信“東數西算”國家樞紐慶陽算力中心項目曆時16個月的建設，目前已順利完工並具備生產能力，這標誌著國家數據中心集群（甘肅·慶陽）“東數西算”國家樞紐節點建設取得階段性新進展。
儘管此前走出9連板的華為算力概念股真視通周一盤中一度觸及連續第二個跌停，但高位股的退潮並未使得算力租賃整體人氣退潮，相反例如首都在線、直真科技等新品種的積極補漲，板塊內部的良性輪動有效加強其持續性。目前ai大模型對智能算力的需求已經呈現幾何級數增長，此外其他多個行業需求的加持，使得算力租賃服務整體仍處供不應求態勢，後續對於一些擁有較多算力卡和服務器布局的公司仍可積極挖掘。
消費電子概念股再度漲幅居前，其中光大同創、精研科技、福日電子、春秋電子、五方光電、利通電子、國光電器、利通電子等個股漲停。消息麵上，10月31日上午1008，華為將舉行nova新品發布會。屆時華為將正式發布nova11se。目前，該款機型已在各大電商平台商家開啟預約。
9與華為發布ate60係列以來，手機銷量持續超預期，相關產業鏈的備貨帶動消費電子行業景氣回暖。從三季度財報數據來看，以華為鏈為主的大多數消費電子23q3報告改善明顯。展望後續，華為仍有望成為101novel.com24年消費電子景氣複蘇的重要驅動力，同時，ai、pc新產品滲透率快速提升、arxr銷量反彈，有望進一步帶動101novel.com24年消費電子行業景氣度。因此資金的炒作的熱點不僅局限於華為概念股而是向消費電子的全產業鏈進行擴散，板塊內部的低位補漲機會仍是後續關注的重點。
綜合來看，周一市場成交重回萬億元上方，成交量能的大幅回升有助於熱點間形成良性輪動而非存量行情下的互相抽血。需要注意的是成交量的持續放大，板塊內容量趨勢標的持續獲得資金加強下，對純情緒博弈的連板股仍有資金抽血作用。此外，近期市場放量並不能簡單視作增量資金的大舉入場，後期市場成交持續維持萬億元上方仍有難度。從近期超跌賽道和高股息方向高位補跌可見部分機構資金仍在進行內部大舉調倉換股，因此一些遭到大額減持的品種高位補跌風險也不容忽視。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！101novel.com231031
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