a股10月31日隨著增量資金的湧入，市場呈現出放量普漲的環境
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熱點題材1、我國量子科技步入發展“快車道”關注量子通信產業鏈公司據央視網消息，按照“十四五”規劃，我國要在類腦智能、量子信息、基因技術、未來網絡、深海空天開發、氫能與儲能等前沿科技和產業變革領域，謀劃布局一批未來產業。目前量子信息主要有三個研究領域，分彆是量子通信、量子計算和量子精密測量。當前，在量子計算領域，我國研製出“九章”光量子計算原型機、“祖衝之二號”超導量子計算原型機等已進入世界第一方陣。在量子通信領域，墨子號量子衛星的發射和量子通信京滬乾線的開通，標誌著我國量子通信研究已穩居國際領先地位。
以量子計算、量子通信和量子測量為代表的量子信息技術，是量子科技重要組成部分，有望成為未來重大技術範式變革和顛覆式創新應用的新源泉。發展量子信息技術，推動科研成果應用和產業生態構建，已成為全球在前沿科技領域政策布局與投資支持推動的熱點，也是各國構建未來產業競爭力，維護國家技術主權的重要方向之一。量子通信是最成熟，實用的量子信息科學產業。量子通信方麵，隨著國家網絡安全受到持續重視，量子通信網絡建設政策高度不斷提高，包括國家骨乾網，城域網建設等，未來量子通信網絡建設仍將持續進行。量子通信網絡基礎設施建設，核心產品及服務供應商，下遊應用等領域有望持續受益。a股中，可關注國盾量子（）、神州信息（000555）等。
2、行業景氣回暖關注機床等順周期通用設備板塊拓斯達近日在與機構投資者的電話會議中介紹，前三季度，公司三大產品類業務，即多關節工業機器人、注塑機、數控機床業務實現快速發展。其中，五軸聯動數控機床簽單量188台，同比增長近45，出貨量156台，同比增長超70，保持快速增長。目前公司數控機床訂單排產仍處於飽滿狀態。另有數據顯示，101novel.com23年19月金屬切削機床產量4526萬台，累計同比增長16，101novel.com22年3月以來累計增速首次轉正；9月單月產量544萬台，同比增長125，101novel.com21年8月以來增速首次重回兩位數，行業景氣度持續回暖。
點評隨著我國製造業轉型升級，對加工精細度需求不斷提升，製造業對高端數控機床的需求持續增長。《中國製造101novel.com25》已經將高檔數控機床列為未來十年製造業重點發展領域之一。按照規劃要求，到101novel.com25年，高檔數控機床與基礎製造裝備國內市場占有率要超過80。“十四五規劃”也明確提出，到101novel.com25年規模以上製造業企業要基本普及數字化（101novel.com35年全麵普及）。目標節點與發展方向已經全麵確立，也進一步堅定了市場信心。
隨著宏觀經濟指標邊際改善，以通用機床和刀具為代表的順周期通用設備板塊有望啟動。可關注創世紀（）國內數控機床行業龍頭，主要產品為中高端數控機床。數控機床產銷量均為國內首名，101novel.com22年產量194萬台、銷量230萬台，超過第二、第三名的總和，行業地位赫然；紐威數控（）是國內能夠豐富數控機床型號產品的少數供應商之一。經長期技術積累，公司已推出大型加工中心、立式數控機床、臥式數控機床等係列101novel.com0多種型號的機床產品。
個股方麵，高位股持續退潮，連板股晉級率大幅下降，6連板順發恒業跌停、101novel.com3連板冠龍節能跌停、4連板富佳股份跌停、3連板銘科精技跌停，真視通跌近9；三季報業績增長個股再掀漲停潮，近101novel.com隻個股漲停或漲超10。板塊方麵，紅利板塊再度大跌，銀行、高速公路、油氣等板塊權重連續下行，中國石油跌近4，山東高速、寧滬高速跌超4，郵儲銀行、中信銀行跌超4，這表明存量資金從防禦性板塊中撤出，去追求更高彈性的進攻性品種；繼醫藥醫療之後，芯片板塊也加入超跌反彈隊伍，近30隻個股漲停或漲超10，消息麵上，卓勝微、韋爾股份等板塊權重三季報表現亮眼，印證半導體周期已經進入觸底反彈階段，引發資金踴躍加倉。
a股上市公司增持回購熱度持續，10月29日晚，又有多家上市公司披露最新的增持回購計劃，另有數十家上市公司披露了增持回購進展。落地迅速、出手大方是近期上市公司增持回購的顯著特點。一些公司的增持回購計劃金額上限動輒過億元，短短幾個交易日即有行動，還有上市公司公布增持計劃後，重要股東又在短期內大幅追加了增持計劃金額。
三季度公募機構悄然在半導體周期底部，提前對多隻半導體個股進行較大規模增配。從q3基金持倉變動來看，中微公司獲增持2300萬股，晶和集成獲基金增持1072萬股，中芯國際獲增持8478萬股，瀾起科技獲增持4975萬股。從qfii對科創板公司的最新持倉情況來看，今年第三季度，持股數量前10的個股分彆為珠海冠宇、東威科技、迪哲醫藥u、生益電子、中控技術、大全能源、納微科技、盟升電子、艾力斯、容百科技，所屬申萬二級行業有電池、專用設備、化學製藥、光伏設備等。
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隨著國內外批準多款減重藥物，減肥藥市場將迎來爆發。受益於降糖與減重市場的擴展，近年來glp1多肽類藥物全球銷售規模不斷突破。整體層麵看，減肥藥應用領域逐漸拓展，減肥藥全產業鏈投資價值愈發凸顯。而且三季報預期逐步明確，醫藥板塊政策預期和業績低點已過，四季度有望迎來業績和政策麵雙重改善。在低基數環境下，盈利水平複蘇和減肥藥的不斷拓展，有望帶來減肥藥行業的係統性景氣度改善。由此可見應該持續關注減肥藥行業的未來發展態勢。
對國有商業保險公司淨資產收益率實施三年長周期考核，有利於降低短期考核對保險資金投資行為的影響，提升保險資金權益投資的積極性和穩定性，優化市場結構，降低市場波動，促進資本市場平穩健康發展。
早盤大部分時間，除滬指受銀行板塊影響微跌（領先指數實際上大漲），其他主要股指都維持紅盤，其中創業板指漲幅最明顯。隨著午後滬指翻紅，其他指數漲幅進一步擴大，周一皆大歡喜的局麵也基本確定了。
周末繼續有利好消息出現，國總統會見中國外長，社保基金a股進入長期配置期。增量資金開始進入，從上周四開始，創業板、科創50就開始明顯走強，這是市場風險偏好開始提升的表現。大盤周一調整未下3000點重要關口，分時圖上出現了一個小圓弧底，市場開始整體升溫，隻要連續三根陽線，且成交量同步放大，行情預期就上來了。下一阻力位在10月19日的缺口附近。
上周影響全球資本市場變動的核心因素，一是新增國債1萬億、彙金時隔8年再次增持etf；二是海外方麵，地緣衝突有所加劇。從權益市場看，上周國內權益市場先抑後揚，全周普遍漲幅在1至2之間，上證指數也收複了3000點整數關口，收盤於301778點。行業端來看，上周農林牧漁、汽車和醫藥漲幅居前。
在當下居民風險偏好較低，地方政府債務壓力較大的情況下，泓德基金，中央政府主動加杠杆，並且突破3的赤字率約束，對於助力國內經濟高質量發展，進一步釋放國內經濟增長潛力具有較大的助推作用。海外投資者對此也給予了積極的評價，北向資金在上周四周五出現了久違的連續淨流入。
從數據跟蹤來看，在9月以來密集政策落地下，經濟需求環比延續改善，尤其是房地產領域，近半月，新房、二手房銷售麵積環比增長均超出季節性在改善，顯示出較好的措施效果，不過隨著天氣轉冷工業生產呈現季節性回落。泓德基金分析，整體來看經濟延續弱複蘇態勢但複蘇力度不強，後續短期內還是需要重點關注政策層麵的出台和落地，短期比較重要的會議有全國金融工作會議、三中全會，11月ec峰會，12月重要部門會議和中央經濟工作會議。
從債券市場看，周初央行加大淨投放力度，但受銀行走款影響，資金麵仍延續收斂；隨後稅期擾動減弱，資金麵明顯轉寬，各期限回購利率大幅回落。上周資金麵轉寬推動短端利率大幅回落，長端利率則變動不大。
目前各項經濟指標有所好轉，再融資債的發行也對市場造成了資金麵，以及情緒上的衝擊，泓德基金指出，未來債市仍然要關注供給擾動及數據不斷向好的衝擊，未來基本麵需要關注的核心在於政策放鬆後地產市場有所回暖但幅度有限，可持續性也有待觀察。後續仍應觀察節後政策進一步加碼的可能性，以及政策效力的傳導效果。地產不再進一步下滑，拖累經濟的力度就有限。
技術上看，周一市場早盤相對低迷呈現探底回升狀態，午後比較積極，大部分時間運行於平盤線之上。分時上黃線領漲白線市場具備一定賺錢效應。日線級彆上走出三連陽，並向13日線發起攻擊，而且成交量明顯放大，量價配合良好。接下來要注意能否進一步向之前遺留的缺口發起攻擊。創業板指表現強勢，連陽上攻站上多條均線之上，不過短期臨近前期構築的中樞中，畢竟這幾天快速走高，不排除也會存在臨近壓力後的震蕩可能，所以接下來要注意能否有成交量放大進行進一步化解。科創50也明顯轉強，放量上攻，量價配合理想，短期注意34日線的突破情況。
個股來看，周一市場延續著較強的賺錢效應，其中超百股漲停或漲超10，但兩市的連板股的數量以及連板晉級率均有所下降。需注意的是，當前炒作的風格與方向都有所變化。先從風格來看，此前由於市場整體偏於弱勢，所以資金大多選擇集體抱團於核心高標之中，所以才能走出像聖龍股份、真視通這樣的連板龍。但當前隨著增量資金的湧入，市場呈現出放量普漲的環境，對於資金而言那些已處於超跌位階的成長性賽道的配置價值更為明顯。
而從方向上來看，此前的熱點僅僅局限於華為產業鏈之中，並且由於各細分經曆了反複炒作後預期演繹較為充分對於市場整體的帶動效應逐步遞減。而當前由於賺錢效應開始向半導體芯片、消費電子、醫藥等低位方向擴散，而這些板塊中包含了大量的機構權重的身影，所以較易能夠與指數形成共振。此外，在權重的帶動下，個股的上漲模式向趨勢化靠攏。在個股上漲的過程中，隻要不破壞沿5日線震蕩向上的強趨勢的話，後或仍具進一步衝高之動能。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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