a股11月28日大盤觸底反彈，美中不足的是量能沒跟上
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朋友們晚上好，時間是11月28日星期二。周二共43股漲停，連板股總數12隻，16股封板未遂，封板率為73（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，長安汽車概念股東安動力4板、湖南天雁4天3板、威貿電子北交所2板、三祥科技北交所2板，智能駕駛板塊皖通科技4板、日盈電子4板，北交所的馳誠股份3板，短劇+數據要素的中廣天擇6天4板，預製菜板塊惠發食品3板、中央商場3天2板，外貿+多元金融的江蘇舜天5天3板。周二收漲個股3676隻，收跌個股1214隻。
截至收盤，滬指漲023，深成指漲049，創業板指漲063。北向資金全天淨買入2834億元，其中滬股通淨買入2351億元，深股通淨買入484億元。滬深股通周二小幅淨買入，海光信息淨買入居首，江淮汽車淨賣出居首。板塊主力資金方麵，通用設備板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ih合約空頭減倉數量大於多頭。龍虎榜方麵，傳藝科技獲一家機構買入超101novel.com00萬；亞威股份遭機構賣出3000萬，遭一家一線遊資席位賣出超7000萬，遭一家量化席位做t；一汽解放獲一家一線遊資席位買入超5000萬，獲一家量化席位買入超3000萬。滬深股通兩市前十大成交中淨買入和淨賣出個股數量相當。買入方麵，海光信息淨買入居首，該股連續兩日獲北向資金淨買入；創曆史新高的長安汽車淨買入居第二位；聯影醫療淨買入居第三位，該股此前較少上榜。淨賣出方麵，江淮汽車、賽力斯淨賣出居前兩位，北向資金對汽車股的態度產生了一定分歧；此外寧德時代和比亞迪也遭北向資金淨賣出。
龍虎榜機構活躍度明顯下降，買入方麵，固態電池概念股傳藝科技獲一家機構買入超101novel.com00萬。賣出方麵，智能泊車概念股捷順科技遭機構賣出超3000萬，該股連續2日遭機構賣出；hb概念股亞威股份遭機構賣出3000萬。一線遊資活躍度一般。尾盤漲停的一汽解放獲一家一線遊資席位買入超5000萬；激光雷達概念股英唐智控和hb概念股亞威股份均遭一家一線遊資席位賣出超7000萬。量化資金活躍度一般，亞威股份遭一家量化席位做t，其中賣出超5000萬；元成股份遭兩家量化席位賣出；一汽解放獲一家量化席位買入超3000萬。
周二大盤股弱小盤股強的勢頭有所收斂，表現相對均衡。中證100、滬深300等指數在連續大跌後，迎來止跌。而中證1000、中證101novel.com00等指數則是溫和上漲。受多重因素影響，北證50指數開盤大跌6，隨後跌幅有所收窄，個股走勢分化，大地電氣、威貿電子、樂創技術等多股仍實現30漲停。
大盤全天震蕩反彈，三大指數均小幅上漲。北證50指數展開調整跌超4，50隻北交所個股跌超10。盤麵上，汽車產業鏈個股維持強勢，長安汽車創曆史新高，恒帥股份、東安動力、神通科技、浙江黎明等10餘股漲停；此外一汽概念股尾盤異動，一汽解放、一汽富維漲停。消費電子概念股震蕩走強，r方向領漲，瑞豐光電、雙象股份、五方光電漲停。除此之外市場熱點較為匱乏。下跌方麵，房地產板塊陷入調整，大龍地產跌停。總體上個股漲多跌少，全市場超3700隻個上漲。滬深兩市周二成交額7728億，較上個交易日縮量560億。板塊方麵，長安汽車概念、r、供銷社、汽車整車等板塊漲幅居前，房地產、光刻機、養雞、機場等板塊跌幅居前。
汽車產業鏈繼續站上風口，長安汽車逼近漲停並創出曆史新高，東安動力、湖南天雁、雲內動力、貴航股份等多隻長安汽車概念股漲停，此外一汽解放、一汽富維、國機汽車等多隻個股封板。消息麵上，華為常務董事、智能汽車解決方案bu董事長餘承東周二在智界s7及華為全場景發布會上正麵回應車bu獨立運營稱，華為已向賽力斯、奇瑞、江淮、北汽發出股權開放邀請，並希望一汽等更有實力的車企加入合作。根據華為與長安汽車簽署的《投資合作備忘錄》顯示，新公司的定位是“汽車電動化智能化開放平台”，並將股權對行業戰略夥伴開放，其中長安汽車及其關聯方計劃出資獲得不超過40的股權。
智能駕駛概念同樣強者恒強，皖通科技、日盈電子走出4連板，合興股份、香山股份、神通科技、恒帥股份、晉拓股份等大麵積漲停。消息麵上，深圳八部門聯合發布《深圳市促進新能源汽車和智能網聯汽車產業高質量發展的若乾措施》。其中提到，提升電動化及清潔化水平。延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免等政策，鼓勵淘汰“國4”及以下排放標準的普通小汽車，支持老舊汽車更新消費。鼓勵新能源汽車下鄉，進一步優化汽車限購措施。鼓勵高端微控製器cu、計算芯片等汽車芯片實現突破等。
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在華為與長安的合作投資後，包括一汽集團在內多家車企也成為華為智駕公司的邀請投資對象，目前長安為核心的華為智駕概念的主線地位進一步得到鞏固，後期趨勢進一步加強的概率不小。除去已經入列華為智選汽車“四大界”中的賽力斯、北汽、江淮外，一汽集團受到邀請或引發“紅旗”、“解放”等品牌與華為智駕係統間融合的進一步想象。此外激光雷達為首的智能駕駛板塊也湧現多隻連板股，後期持續性和擴散力度依舊可期。
點評對於華為而言，合作有利於投入需求巨大的智能車核心業務擴大車載規模，早日實現自我造血。對於長安汽車而言，全麵擁抱華為將實現強強聯合，實現主航道和高端車兩大細分賽道的智能化能力進化，後續長安汽車其它品牌與華為的深度聯合有望更為順利地推進。華為賦能車型101novel.com24年銷量彈性較大，且車型的增量配置示範效應強。不過在整車方向受利好催化而連續快速拉升後，市場後續炒作重心或將延伸至零部件方向，像智能駕駛、激光雷達、車載芯片等細分或依舊存在著挖潛機會。
蘋果r以及電子紙盤中異動，瑞豐光電、雙象股份、五方光電、捷榮技術漲停，雷曼光電、智立方大漲超10。消息麵上，消息麵上，蘋果11月28日在上海舉行“plevisionpro開發者實驗室”活動。此外蘋果公司將在今年12月正式量產第一代r（混合現實）產品visionpro，首批備貨40萬台左右，101novel.com24年的銷量目標是100萬台，第三年達到1000萬台。
除去蘋果和ta在混合現實頭顯設備領域的激烈競爭外，華為也已經推出了兩款與“vision”相關的產品，此外華為的ar或r頭戴式設備專利也已經早早獲得授權，未來華為或成為該領域潛在競爭者。結合ai大模型能力提升和多模態的開發，ai應用的持續創新或超出預期，帶動ai生態加速構建，或引發ai硬件新一輪發展機會。除去混合現實頭顯外，智能耳機、智能音箱甚至aipc等細分仍存在輪動機會。
點評visionpro有望在101novel.com24年早期實現銷售，硬件端表現亮眼，在光學、顯示、交互上均有顯著創新。通過蘋果的入局，將推動產品實現進一步大規模量產，在現有供應鏈基礎上實現複用。同時國產虛擬現實設備或將通過蘋果的現有供應鏈和產品具備的形態實現複刻，從而進一步下沉虛擬現實設備進入中低端領域。
北交所市場在連續大漲後迎來分歧，北證50指數低開回升後尾盤展開二次探底，最終收跌超4，近50家北證個股收跌超10。消息麵上，北交所近期兩隻大牛股誌晟信息、凱華材料上交易日深夜相繼發布公告表示，今起停牌。此外，誌晟信息還在上交易日晚間披露了一則持股5以上股東的減持公告。北交所首次祭出停牌監管，對此前連續爆炒的熱度形成降溫作用，不過低位北證個股補漲依舊積極，除去3連板的馳誠股份外仍有多隻低位首板股。不過基於高位股的退潮對北證市場整體高度形成限製，疊加熱門概念加持下的低位品種補漲或成為後續北證市場縮容行情的主要演繹方向。
綜合來看，周二三大股指儘管在北向資金回流帶動下走出企穩行情，但成交金額進一步萎縮至8000億下方。後續市場成交若無法重新回升至9000億以上，絕大部分機構重倉的大市值賽道股或仍將麵臨較大壓製。儘管北證市場短暫降溫使得主板方向情緒展開一定修複，但高位股虧錢效應仍居高不下，加上汽車鏈在連續高潮後也麵臨分歧，或引發短線情緒的二次探底。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，平安，信達，中信，華福，光大，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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