a股12月08日市場探底回升，資金壓力真實存在
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朋友們晚上好，時間是12月08日星期五。周四共42股漲停，連板股總數15隻，15股封板未遂，封板率為74（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，食品飲料板塊惠發食品10天9板、一鳴食品3板，傳媒股中廣天擇13天9板、引力傳媒16天9板、龍版傳媒12天8板，pika概念股信雅達6板、北京文化2板，ai應用端的昂立教育5板、力盛體育5天3板、網達軟件5天3板，機器人+智能駕駛的日海智能6天4板。周四收漲個股1724隻，收跌個股3169隻。
截至收盤，滬指跌009，深成指跌014，創業板指跌025。北向資金全天淨買入373億元，其中滬股通淨買入1226億元，深股通淨賣出853億元。滬深股通周四小幅淨買入，寧德時代淨買入居首，聯影醫療淨賣出居首。板塊主力資金方麵，計算機板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ih合約多頭加倉空頭減倉。龍虎榜方麵，新諾威遭四家機構賣出187億；昂立教育遭機構賣出超7000萬；財通證券杭州上塘路營業部買入兩隻cpo概念股五方光電和瑞斯康達；上海建科獲一家量化席位買入超3000萬。滬深股通兩市前十大成交中淨買入和淨賣出個股數量相當。買入方麵，寧德時代、貴州茅台兩大權重股淨買入分居前兩位；天齊鋰業、賽力斯均連續獲北向資金淨買入。淨賣出方麵，聯影醫療淨賣出居首，隆基綠能淨賣出居次席。
龍虎榜機構活躍度明顯下降。跌停的創新藥概念股新諾威遭四家機構賣出187億，ai教育概念股昂立教育遭機構賣出超7000萬。一線遊資活躍度明顯下降，財通證券杭州上塘路營業部買入兩隻cpo概念股五方光電和瑞斯康達，均買入超3000萬。尾盤跌停的銀寶山新遭兩家一線遊資席位賣出。
以傳媒、光模塊、虛擬數字人等為首的ai方向領漲市場。北京文化、龍版傳媒、文投控股等10餘股漲停。減肥藥、汽車零部件、創新藥、鹽湖提鋰等板塊跌幅居前。整體看，市場依然處於輪動狀態。
今上午大盤低開3點2965點即為最高點，探底2949點，午前收2960點。上證50、滬深300、上證指數、深成指、創業板、科創板、中證500、中證1000跌052、044、029、046、049、093、042、037。個股漲跌比為14703660，漲跌停比508。兩市半日成交額為4887億，較上個交易日縮量73億。
跌破3000點後，由於北上資金持續不斷堅決出貨離場，今上午又淨流出近50億，致使彙金和國新兩支國家隊重點護盤的四隻etf節節敗退，不斷創新低，全線被套。可見，國家隊並沒有拿出重金護盤，抵擋不了北上資金的做空衝擊，隻願逢低吸納。
導致各指數紛紛創出10月23日的新低，如上證50由2351點破位後跌到2259點，滬深300由3450點破位後跌到3369點，深成指僅比9373點高52點，科創板離836點創新低隻差3點，創業板比1840點隻高24點，上證指數比2923點隻高26點。分明是一種八大指數逐一創新低的架勢，市道之分嚴峻。
昨財政部發布重磅消息，社保基金投資股票的比例可上升到40，預計最多可買入量7400億，應該是一筆不少的做多資金。但是，麵對80萬億、5560多隻股票的市場，若在新股發行和製度上不作出重大糾正和改革，這些資金進場也是杯水車薪，難逃虧損的命運。這可是14億國民的養命錢，虧損不得。當然，新規定中還包括社保基金可以參與股指期貨和國債期貨，進行套期保值。
上午便有流傳甚廣的一個視頻，稱社保基金也由最大多頭變成空頭了，要做空股市了，嚇得人心惶惶。而其實，在目前的點位和超低估值上，社保基金根本不可能用期貨做空。那是為以後指數衝的過高時做準備的。這個視頻顯然起了曲解和誤導作用。
回顧“724”重要會議以來，管理層推出的利好政策，足有一二十項，力度也不可謂不大。甚至連兩大國家隊、兩大保險入市，提高保險資金和社保基金的入市比例等舉措都拿出來了，為什麼市場還不買賬呢？還跌跌不休，屢創新低呢？我以為，最主要的原因是沒有在供求兩頭，拿出足以提振2億股民、7億基民信心的實質性舉措。
大盤全天探底回升，三大指數均小幅下跌。盤麵上，ai概念股全線反彈，其中傳媒股領漲，北京文化、龍版傳媒、文投控股等10股漲停；aigc概念股震蕩走強，當虹科技101novel.com漲停，力盛體育、網達軟件漲停；數據要素午後活躍，視覺中國漲停，新華網一度漲停；cpo概念股一度衝高，瑞斯康達、五方光電漲停。下跌方麵，醫藥股集體調整，新諾威101novel.com跌停。總體上個股跌多漲少，全市場超3100隻個股下跌。滬深兩市周四成交額8101novel.com2億，較上個交易日放量32億。板塊方麵，傳媒、數據確權、aigc、數字水印等板塊漲幅居前，減肥藥、汽車零部件、創新藥、鹽湖提鋰等板塊跌幅居前。
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傳媒、遊戲延續強勢，中廣天擇、引力傳媒、龍版傳媒、北京文化、文投控股、出版傳媒等多股漲停。消息麵上，據燈塔專業版數據，截至12月6日13時4分，《一閃一閃亮星星》上映前23天，預售票房突破1億元，成為映前預售最早破億電影和賀歲檔預售最快破億電影。此外，近日廣電總局發布101novel.com23年11月全國重點網絡微短劇規劃備案公示情況，網絡微短劇共305部。
近期利好消息密集疊加，成為傳媒、遊戲板塊反複得到資金追捧的主因，在同屬大眾消費範疇的食品飲料等板塊持續走出獨立行情並打出高度空間的背景下，受到經濟波動影響有限且受眾更為年輕化的泛傳媒得到資金追捧也在情理之中。加上近期aigc技術在開發環節的加速應用，其降本增效邏輯加持仍然得到市場認同。
aigc等ai應用端漲勢仍然亮眼，昂立教育、力盛體育、網達軟件、蘇州科達、亞聯發展、潤達醫療等紛紛漲停。消息麵上，穀歌公司宣布推出一種名為pt4模型和“專家級”人類。中信證券表示，多模態pt5等模型的發布亦將帶來更多的催化。
穀歌i模型大模型的問世標誌著ai多模態轉型進一步提速，除去傳媒、遊戲等降本增效的應用邏輯外，例如醫療、教育等行業類的應用也有望迎來爆發式增長。在行業應用模型的激增背景下，對於智算領域的需求也將同步高速發展，因此ai應用端的連續發力後，cpo和算力租賃等算力方向也開始迎來一波積極補漲。不過ai板塊多數個股在連續走強後仍麵臨上檔套牢盤的壓力，結合午後不少趨勢高位股展開補跌行情，在連續高潮後繼續接力並不可取，靜待短期分歧釋放後繼續聚焦前排核心品種或更為合適。
國企改革概念近期屢有不俗表現，彙鴻集團、標準股份、天汽模、時代萬恒、龍頭股份等多隻地方國資概念股漲停。消息麵上，彙鴻集團12月5日晚公告，蘇豪控股與蘇彙資管已於同日簽署了《關於江蘇彙鴻國際集團股份有限公司之國有產權無償劃轉協議》。此外天汽模同日公告，控股股東擬轉讓162億股份，轉讓完成後，淮北市國資委將成為公司實控人。
二級市場方麵，今年地方國資控股的上市公司並購重組以及地方國資內的資產整合進程提速，第三方數據顯示，今年以來，共有333家地方國企上市公司有並購重組行為，主要聚焦在房地產、電力、熱力生產和供應等行業，同比增加98。地方國資目前發展特征中，布局分散，部分行業國企數量過多，一定程度存在重複投資、同質化競爭情況，後續存在較強的整合預期。此外部分地方國資受讓優質民企控股權的例子也為數不少，後續一些地方國資實力較強並擁有較多優質資產注入預期的小市值國資公司或仍有望獲得資金關注。
綜合來看，在連板高標方向出現分化走勢後，周四盤中多隻高位趨勢抱團股出現大規模補跌行情，或進一步對資金的抱團力度形成動搖，因此儘管部分連板股仍實現晉級，但短暫修複後，連板高標股群體仍有二次退潮風險。昨日大漲的鋰電產業鏈走出一日遊，與自身基本麵的瑕疵也不無關係，加上目前市場成交金額仍未見明顯放大之際，對於一些已經走強的熱點板塊高潮之際不宜盲目追高，逢低關注一些基本麵確定性較高的超跌方向為宜。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國聯，招商，信達，中信，華創，光大，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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