a股12月08日高位趨勢抱團股出現大規模補跌行情
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熱點題材1、“雙數峰會”本周召開數據要素市場發展迎催化12月8日至10日，廣東在廣州共同主辦第二屆數字政府建設峰會暨“數字灣區”發展論壇。本屆峰會以“創新驅動數字灣區建設數據賦能高質量發展”為主題，集開幕式、高峰論壇、專題論壇、成果博覽會等活動於一體。其中數據要素論壇暨首屆廣州數據交易會將邀請政產學研各方雲集論道，還將通過“現場交易+專業展會”展現國內數據交易市場建設成效，共商數據要素市場發展大計。
作為數字化發展前沿陣地，廣東在101novel.com21年率先啟動數據要素市場化配置改革，促進數據、技術、場景在實體經濟中的深度融合。日前《“數字灣區”建設三年行動方案》正式印發，提出探索建設“港澳數據特區”等諸多創新舉措，進一步發揮數據要素的賦能作用。廣州市日前印發《關於更好發揮數據要素作用推動廣州高質量發展的實施意見》，該文件有望加快推進數據產權、流通交易、收益分配、安全治理等數據基礎製度建設，培育統一數據要素市場，激活數據要素潛能，促進數據要素與實體經濟深度融合。國家數據局成立之後，頂層規劃和地方數據要素政策不斷落地，加速產業發展，數據要素市場不斷迎來催化。a股中，可關注廣電運通（002152）、天億馬（）等。
2、多國禽流感疫情告急重視動保板塊機會當地時間12月5日，法國農業部宣布，該國一農場發現了本季首例禽流感疫情，因此將禽流感疫情風險等級從“中等”提高到“高”。另外，，國、德國、荷蘭、比利時等國家也報告了禽流感疫情；亞洲方麵，據世衛組織通報，柬埔寨一村莊出現兩例人感染高致病性h5n1型禽流感確診病例，其中第一例已經死亡；日本多地也陸續報告了禽流感疫情。
為了應對這種疾病，法國已在10月初啟動了針對禽流感的疫苗接種活動。，國等國家也在推動禽流感疫苗的使用。作為世界上蛋雞飼養量最多、雞蛋消費量最大、肉雞出欄量最大的國家，中國家禽業在此輪疫情中卻表現平穩，主要防控疫苗助力。截至101novel.com22年底，我國禽流感疫苗達到3000億餘份，同時我國禽流感疫苗也在亞洲、非洲等多個國家使用，疫苗的使用為我國和相關國家的高致病性禽流感防控發揮了重要作用。多國爆發禽流感或提升疫苗股的關注度。
此外，目前非瘟疫苗已經進入了商用落地前的關鍵評審驗收期，非瘟疫苗實現商用落地將顯著擴張動保市場百億左右空間，首批參與生產的企業收入利潤有望顯著增厚。此外，寵物動保國產化處於起步階段，多家企業貓三聯產品通過應急評審，有望成為動保企業第二增長曲線。可關注中牧股份（）、普萊柯（）及瑞普生物（）等。
據海關統計，今年前11個月，我國進出口總值3796萬億元人民幣，與去年同期持平。其中，出口216萬億元，增長03；進口1636萬億元，下降05；貿易順差524萬億元，擴大28。按美元計價，今年前11個月，我國進出口總值541萬億美元，下降56。其中，出口308萬億美元，下降52；進口233萬億美元，下降6；貿易順差74813億美元，收窄27。今年11月份，我國進出口37萬億元，增長12。其中，出口21萬億元，增長17；進口16萬億元，增長06；貿易順差49082億元，擴大55。按美元計價，今年11月份，我國進出口51547億美元，與去年同期持平。其中，出口29193億美元，增長05；進口22354億美元，下降06；貿易順差6839億美元，擴大4。
個股方麵，兩市超3000隻個股下跌，短線資金重新開始博弈高位股，惠發食品、中廣天擇、引力傳媒等高位股漲停反包。恒潤股份內幕交易事件持續發酵，監管層對違法違規行為打擊趨嚴，部分個股盤中閃崩跌停。板塊方麵，ai應用端全天領漲，信雅達一字漲停強勢晉級6連板，ai教育方向昂立教育5連板，全球ai利好消息不斷，前有文生視頻軟件pika火出圈，後有穀歌發布大模型i引發熱議。
首先，指數探底回升企穩，最強的創業板盤中甚至一度陽包陰大漲，3000點下方資金抄底踴躍，連一直跑路的外資都回流買入了，這是一個重要積極變量，技術麵看市場這裡有望形成早晨之星見底上漲形態！
其次，個股全麵普漲反彈，市場信心大幅回暖，這是抵過千軍萬馬的大利好，現在a股最缺的就是信心，一旦信心重燃，未來牛市回歸也就指日可待了！市場預期最悲觀的新能源賽道股集體大反彈了，這應該是行情要回暖反彈的最有力證據了。
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ai概念股依舊是當前市場賺錢效應較高的方向，其中信雅達與龍版傳媒走勢較為超預期，成為當前市場的高標核心，而市值較大的萬興科技與昆侖萬維中軍型個股也維持著較好的上漲的趨勢，上述個股對於aigc具有錨定意義，在其沒有出現退潮信號的前提下，相關的ai概念股便仍有望反複活躍。
市場做多情緒不高。盤中偶有反抽，但市場未形成合力，空頭反壓迅速遏製了反彈動作。權重走弱的情況下，大盤難有較好行情。大盤處在弱勢區間，目前重回下降通道，反彈修複自然證偽了。修複未完成，下降趨勢持續延伸，這就是大盤當前狀態的客觀描述。通過觀察權重板塊及相關重點個股，不難發現兩問題。
從供給方麵，鑒於30多年市場已經擴容到5500隻股票、80萬億市值，規模已到國際股市前列。尤其股票家數，已與101novel.com0年曆史的，國股市相差無幾，已是嚴重的供大於。而絕大多數公募基金、私募基金、保險資金、社保基金、外資、大戶和中小投資者，已普遍被套40以上的嚴峻局麵，管理層應果斷決策，宣布除卡脖子項目的企業，可開綠色通道在科創板和北交所上市以外，其他板原則上暫停擴容1年，進行休養生息、製度改革。
並提前預告今後凡是用於還債的、上市前突擊巨額分紅的，一律不得上市。此政策的效用將超過其他所有政策，可消除人們對指數上漲後又加大擴容力度的擔憂，吸引做多力量。
又如對深交所應進行結構性改革，創業板已擴容1500隻股票，其定位於滬深科創板和北交所，以及滬深主板雷同，所有的板塊都要創新。因此，創業板應通過轉板、兼並，大大縮小規模，讓其不斷吐故納新，始終保持袖珍市場。
在資金需求方麵，市場迫切需要拿出首期5萬億的平準基金，才能有效震懾國內外的看空、唱空、掏空、做空力量，吸引並增強場內外資金入市的信心。
ad發布會“最強算力”stcti300x、新款aipc芯片如期登場。在開場發言中，蘇姿豐博士就甩出了一組令股民們極為興奮的數據一年前ad曾預期，數據中心加速器的市場規模，大概能從101novel.com23年的300億美元倍增至101novel.com27年的1500億美元。而到了周四，ad將101novel.com27年的市場規模預期猛然上修至4000億美元，對應70的年化複合增長率。
ad推出了加速芯片主要是挑戰英偉達，所以，昨晚英偉達下跌超過2，重要的是英偉達ceo昨晚表示將為中國市場符合，國規定的新產品。a股市場獲取不到高級芯片，隻能得到閹割版的，所以，ad的加速芯片對a股市場沒有用，但ai芯片市場將迅猛擴張，說明人工智能的行情還沒有走完，科技興國，國產替代等方麵還是後期重點。
大盤再次探底，不過周二股指向下破位之後，連續兩天都是開盤小跌迅速企穩，市場已經臨近前期底部，支撐力量越來越強。技術形態上看，日線圖技術指標進入超賣區域，反彈隨時可能出現。注意房地產板塊的異動，它牽連的行業廣泛，很可能成為市場企穩的重要信號。隨著年底的臨近，資金壓力真實存在，股指可能很難有太大的表現。先看能否企穩築底。
技術上看，周四市場探底回升，午後走勢要強於早盤。分時上黃白兩線糾結前行一段時間後白線領漲黃線，說明權重股有所發力。不過值得注意的是午後情緒的走高並未有成交量的有效放大，量價不統一下不排除後續還會有所反複。走勢上看，繼續收錄十字星，說明短期資金進入弱平衡階段，但上方依舊存在5日線和前期大陰線半分位的壓製，如這一線都不能突破後續想要上攻實屬不易。創業板指也是類似的格局，均線係統依舊空頭主導，同時上方還留有向下的跳空缺口，短期注意前期階段低點附近的資金反饋程度。科創50也並未擺脫空方主導的大趨勢，短期更多是止跌信號，何時能夠企穩反彈還需進一步觀察。
指數跌破3000點之後，也不算太遠離，還是保持了一段空間，也有下跌後的反抽，最終幾乎平盤收盤。實際上，總結市場過去50多次的跌破和收複3000點的行為，可以發現，快的1天收複，而慢的在最近一年裡最長是9天，因此市場還是有機會回到3000點的，但如今市場量能低迷，經濟數據一般，市場除了期待政策因素，並沒有其他因素。預期短期市場還是期待在跌破3000點後嘗試反抽，反抽未果之後才會新低，實際上，真正的走勢很可能是陰跌，這才是最折磨的。
年末很難有大的行情，卻是承上啟下的階段。這個時候，股民需要做兩件事兒，一個是對於市場過去一年來走勢特征做一個梳理，明確所在周期，以及應對策略；另一個，對於自己操作與市場不匹配因素做一個梳理，哪些是需要補課的，哪些正確的需要延續。玉名認為這兩個是非常關鍵的，101novel.com23年是典型的經濟弱周期，強複蘇證偽之後的走弱，所以看上去指數似乎沒有那大的空間，實際上熱點背離很大，個股的慘烈度很高，這就是需要股民認知到的，且101novel.com24年依然很難改變的。
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就算跌破3000點，還是發現指數的空間不大，但為何股民會感覺到慘烈度較高呢，一方麵是的確指數調整時，有近4000隻個股下跌；另一方麵是新低品種太多了。外部看看恒生指數，以及反複提醒過的上證50都已經新低了，而滬指依然在3000點附近拉鋸戰，全a指數全年是微跌的，這就是差異。也是這個因素會導致很多股民錯判，認為如今是熊市，其實並非如此，震蕩市不缺少機會，隻不過是要把握節奏，同時不要總是想著有大行情。
從月度、年度角度來看，都能看出來，上證50、滬深300、中證1000、國證101novel.com00，越是小盤的指數，走勢越好，比如說國證1000在前11個月還是上漲的，而上證50已經下跌10了，但整體體現在全a指數方麵，隻有1的下跌，這就會造成股民體驗的巨大不同。包括具體到11月份，看到上證50新低，國證101novel.com00為首中小盤股活躍明顯，還有過北交所群魔亂舞，可知風格熱點背離差異巨大。這是需要股民認知並改善的，否則很難生存。
999的成功都不可以解釋，因為成功大多來自於運氣，根本不是什麼能力因素；但是很多人不認為是運氣，而覺得是自己神武英明，這就是很麻煩，結果人變得越來越自大，甚至認為可以對抗市場，對抗一切，越來越下重注，最終財富歸零。所以，財富產出就是和運氣、時代因素息息相關的。
參與醫藥，怎麼博弈？是的，一個很好的思路是，既然這個行業經常呈現中長陰，那就需要利用這個去博弈。101novel.com23年12月4日有一個大事件值得注意，那就是藥明生物開盤大跌2379，然後停牌。這個原因是12月3日藥明生物在周末開了電話會。“由於新項目減少和監管審批延遲，預計101novel.com23年收入將降低。新增產能，降低轉速增長，將導致101novel.com23年利潤下降。藥明生物預計101novel.com24年下半年出現積極轉機。藥明生物預計未來幾年毛利率和增長率將穩步增長。”——如何理解？哪些風險，哪些機會，如何把握？
昨日上演“天地板”的東安動力、惠發食品，沒有繼續擴大虧錢效應，其中惠發食品再度漲停，而中廣天擇也成功反包漲停，高位股虧錢效應已有所修複。另一方麵可以觀察到的是，雖然當前的市場連板的高度有所下降，但2連板個股數量明顯增多，可見短線題材炒作熱度並沒有完全退潮，而是以高切低的形式展現。在此背景下，可結合熱點板塊，在首板或二板的個股中尋找晉級套利機會。
市場進入連續時間窗口周期後，滬指從周三開始具備60分鐘級彆低點結構條件到周四的構築，由於周二陰線市場殺傷力較大導致形成和確認環節不能在本周結束，滬指雙星閃耀後短線變盤在即，後續仍需觀察能否觸發形成和確認兩個環節，具備條件構築形成確認四環節環環相扣，周五市場能否吃掉周二的上影也關係到低點能否觸發形成環節，整體市場在做雙底的第二隻腳的過程中，中線角度滬指在3000點下方機會大於風險。
ai多模態特彆是ai視頻生成能力發展迅速，或進一步提升遊戲領域適用性近期ai多模態模型不斷取得突破性發展。海外初創公司pikabs於11月29日在官網正式推出ai視頻生成工具pika10，pika10包括一個能生成和編輯3d動畫、動漫、卡通、電影等各種風格視頻的全新ai模型。ai大模型多模態能力的升級和調用成本的降低，將進一步提升其應用範圍和適用性，而遊戲作為集合了文字、圖像、聲音、視頻等內容形式的商業化應用，有望更好的在研發端利用多模態大模型的能力，提升內容製作效率，並提高內容豐富度，同時一些基於ai的npc等設計或進一步提升用戶體驗和付費意願，打開遊戲整體收入增量空間。
盈利前升後降，資金麵壓力釋放，地緣或有擾動。（1）盈利101novel.com24年中報大約會是本輪盈利周期的頂部，即節奏上101novel.com24h1盈利穩步修複，101novel.com24h2盈利增速開始回落但整體仍在高位水平。預計101novel.com24年全年盈利增速在68左右。（2）流動性101novel.com23年股市資金變動在於機構資金規模的萎縮，但偏債基金和etf規模占比提升，外資的流出更多在於美債壓力；展望明年，基金、外資和散戶資金流入改善，流出端仍看政策力度。（3）風險偏好地緣風險長期化，對全球供應鏈擾動擔憂；，國大選或成“跛腳政府”，政策主張或影響全球經濟政治格局。
行業配置科技、製造和醫藥是主線，四維度布局（1）科創導向從101novel.com23年產業結構調整和新型工業化建設要求可以發現政策對先進製造領域創新的重視有所加強，關注智能汽車、人工智能、醫藥、數字經濟等。（2）庫存切換當前多數行業（60左右）處在從被動去庫存到主動補庫存的轉換期。從大類行業看，去庫進度中上遊＞中下遊，原材料＞製造。從具體行業看，鋼鐵、石化、有色、化工、電子和汽車等行業庫存分位數較低。（3）揚帆出海日本居民信貸穩固期表現較強的方向多為出海型企業，關注我國近期出海勢頭明顯向上的汽車、家電、半導體、化工通信等板塊。（4）價格回升方向明年盈利周期的延續修複即價格周期的確定性修複，關注上遊的橡膠、化學原料、小金屬、工業金屬等。
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101novel.com24年a股有望呈現小牛市，短期將進入熊牛轉換期。對於熊牛轉換期的策略思路，陳果建議，需逐步由守轉攻，配置上可考慮看漲期權思維。重點關注三條線索一是產業周期+困境反轉方向，例如智能駕駛、ai、數據、醫藥、農林牧漁領域；二是順周期悲觀一致預期下存在估值修複機會，例如，地產、有色、消費建材、保險板塊；三是從看漲期權思維出發，在高股息中選擇進攻屬性。
本周五，國的重磅數據，非農就業報告將發布，數據會顯示出，國經濟是否低於預期，也會影響下一步加息動作。市場對此保持謹慎。，聯儲首次降息的時機是全球資產的關鍵所在，而降息的關鍵則在於就業數據。如果失業率繼續上升，那麼即便通脹還沒達標，，聯儲也可能進行降息。
12月9日，中國國家統計局將公布11月cpi、ppi數據。這些數字會顯示出物價變化，也會反映出實際利率趨勢。離年底的時間節點越來越近，資金會持謹慎態度。從盤麵上看，股指周二向下破位之後，昨天和周四都是低位後迅速企穩，有止跌信號但沒有進一步進攻的力量。a股處於觀望狀態。
技術形態上，日線圖技術指標已經處於超賣區，股指在前期低點附近短時企穩，場內有支撐，不過僅靠小板塊活躍盤麵，沒有權重股發動，年前可能不會有什麼太大作為了。
股市可能已隨經濟周期的觸底而開啟磨底階段，但預計需等待政策發力或政策引導增量資金入市後，股市的修複行情才會更為明確。
在7月重要部門會議提出“活躍資本市場”的政策號召後，證監會及相關部門在公開場合也多次提及要研究製定一係列相關措施加大中長期資金引入力度。社保基金、險資等中長期資金對於資本市場實現良性健康的高質量發展有著極為重要的作用，發揮著市場“穩定器”和經濟“助推器”的核心作用。
總的來說，在全球股市不是新高就是走在創新高路上利好背景下，堅定看好低位超跌a股反彈補漲行情，珍惜3000點下方低吸機會，輕指數重題材和個股，逢低積極做多！
此外，科技股中期反彈行情仍在途中，繼續看好不變，當前資金主要聚焦兩大方向，一是存儲芯片、數據要素、華為鴻蒙、消費電子、機器人、算力等硬件方向，二是傳媒遊戲、短劇影視等ai應用方向。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國聯，招商，信達，中信，華創，光大，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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